上一次发文兴齐眼药，结果当日出了利好，次日顶了20CM，文章下面有吃到巨肉的朋友给挖掘哥打赏了工分，其实这些都没必要，如果我想要这些东西，我肯定会经常发文，但是我现在很少发文了，但是篇篇经典，早于机构发掘源杰科技，随后一波翻倍行情，反正前面文章都在，有心人可以去看看挖掘哥的历史成功率如何。

废话不多说，先说说AI主线，应该关心这个的朋友的比较多，首先说市场量能，现在已经缩了很多，所以没必要执着于大票了，要重点关注调整到位缩量极致的小票。其次，自从液冷，传媒，游戏炒作完，市场对于AI的分支重点，一直属于摸不着头脑的情况，也就是大家没有找到合力的方向，你拉大模型，我去搞传媒，他又跑去游戏，结果就是资金越来越分散，最后一起补跌。

但是昨天的消息面，似乎对于模糊的市场指明了一个清晰的路径。

先是马斯克表示，人形机器人是特斯拉主要的长期价值来源。

 盘后英伟达创始人黄仁勋又表示，AI下一个浪潮是具身智能。

 全球首富+美国华人首富的表态，这个重量级应该有了吧。

那么到底什么是具身智能呢，请看下图。

 说白了就是可以适应环境且可以与外界互动的智能终端，他是由软件+硬件构成的。

硬件基本就是去年炒作机器人时候的减速器等，那么软件则主要是智能交互系统，比如自然语言，机器视觉，计算机图形学。

硬件标的主要是去年的减速器，中大力德，绿地谐波等，因为造机器人需要大量的减速器。

软件这边和前期炒作AI的有一些重叠的，这里主要推荐机器视觉核心凌云光，以及主做人工智能感知（文本，图像，视频，生物特征），语义理解，交互的汉王科技。

具身智能的主脑，其实还是GPT等大模型，但是这一次是加强了与现实世界的联系，那么感知和交互就是这一次的主题，让机器人听见，看见，理解，执行指令，这些才是具身智能与大模型的最大的不同。