医疗器械国改第一股“新华医疗”
夜长梦山
2023-05-23 08:37:16
【国盛医药】医疗器械国改第一股“新华医疗”创新高，我们持续坚定推荐
🌟新华医疗是国盛医药年度重点推荐标的，我们坚定看好新华医疗的几大理由：
1⃣️看管理层：董事长王总为代表的企业高管励精图治、积极寻求创新突破。王总历任手术器械、放射诊疗设备厂长，具备丰富的一线生产管理经验，任董事长以来提出“调结构、强主业、提效益、防风险”，公司产品结构不断升级优化，治理效能持续提升，企业步入高质量发展阶段。
2⃣️看国企改革：国资第一大股东（山东颐养健康）高比例参与定增彰显未来发展信心，股权激励绑定核心骨干人才，提振信心。股东和管理层高度重视市值管理，加强与投资者沟通交流，传递企业投资价值。
3⃣️看产品竞争力：老牌器械龙头底蕴深厚，医疗器械基本盘底蕴深厚，产品线持续丰富且高端化，享国产替代红利。布局九大产品线，感控及放疗优势领先（国产市占率第一），手术器械产品种类规格最全（约1.2万种），实验室设备及仪器增长潜力大。
4⃣️看国际化：2022年海外收入1.55 亿元（+121.57%），毛利率43.08%（提升10.28pct），国际化扬帆起航，未来可期。
盈利预测与估值：我们预计2023-2025年公司归母净利润为7.24亿元、9.31亿元、11.55亿元，分别同比增长44.1%、28.5%、24.1%，当前股价对应PE分别为23x、17x、14x。
⚡️风险提示：新签订单不及预期风险；产品销售推广不及预期风险。
盈利预测与估值：我们预计2023-2025年公司归母净利润为7.24亿元、9.31亿元、11.55亿元，分别同比增长44.1%、28.5%、24.1%，当前股价对应PE分别为23x、17x、14x。
⚡️风险提示：新签订单不及预期风险；产品销售推广不及预期风险。
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