【耐科装备】次新小市值半导体,先进封装设备打破国外垄断!300%市值增长空间!
1)公司半导体全自动塑料封装设备打破国外垄断。据媒体报道,日本TOWA、YAMADA等公司长期垄断半导体全自动塑料封装设备市场,由于芯片应用领域不断拓展,每年新增市场规模约40亿元。封测设备国产化率不足5%,国产替代刻不容缓!
2)根据通富微电出具的《确认函》,公司自动塑封设备总体性能表现优良,在多个指标上和行业龙头 YAMADA、TOWA基本相当,可达到国外设备性能功能95%以上,甚至部分性能指标已超越国外设备。
3)假设公司在每年新增的40亿市场中抢占30%的市场份额(实际由于国产替代可能份额更大),根据公司财报显示净利润率百分之21%,可以为公司每年带来净利润2.5亿,假设公司市盈率为40倍(上市公司半导体设备平均市盈率80倍)。保守估计可为公司带来市值弹性100亿,约为现有市值的3倍!
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