分享国泰君安建材行业分享的我们耐火材料千亿市场空间，但龙头濮耐股份、北京利尔市占率仍只有3-4%左右，是建材子品类中近几年少有未出现龙头市占率加速提升的行业。而站在当前的时点，我们观察到耐火材料行业供需两端均出现明显变化，龙头开启战略调整及收购兼并大幕，行业变革将由此开启，龙头有望走入市占率加速提升的快车道！展望未来3-5年，濮耐及利尔收入双双收入破百亿，市占率提升至10%以上并非难事，并且10%也远不是龙头增长的终点。
重点关注北京利尔。上升趋势，趋势破位止损离场。另外一个龙头濮耐股份走势一般，不是很强，对比机械重卡的三一重工和徐工机械走出完全不一样的走势，一个上升趋势延续，一个下降趋势。

耐火材料的中线逻辑类似玻璃纤维，中国巨石的走势，新股山东玻纤也涨停，走势凌厉。