【今日导读】
＞阿里发布SaaS“翱象”、新零售合作伙伴引关注
＞AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
＞“元宇宙”被海外市场爆炒、第一战场已经开启
＞海洋碳汇“行标”或年内发布、相关企业将受益
【热点聚焦】
阿里发布SaaS“翱象”、新零售合作伙伴有望受益
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26日，阿里发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”，为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。阿里巴巴超市生态事业部总经理、翱象CEO周天牧介绍，“翱象”会通过构建基于用户、商品、品类、LBS（地理位置）等深度数智洞察能力，结合会员营销等SaaS基础能力，实现人、货、场充分结合，有效推进商户经营能力。
据介绍，过去半年，已有邯郸阳光、台州华联等5家企业试点使用“翱象”。单商户线上单量平均提升25%，仓内拣货人效提升15%，带动GMV超5.5亿元。截至目前，已有近60个零售商家和生态合作伙伴与“翱象”签署合约,覆盖门店数量接近7500家。预计，2021年，实体零售企业进一步转型数字化、布局、升级仍是的主旋律，加之后疫情时代用户习惯迁移，零售业线上线下融合将持续加速，当前是商超零售数智化转型的最佳时机，伴随“翱象”平台合作推广，预计阿里系新零售合作公司有望最先受益。
三江购物（601116）+1.07%成功完成引入阿里巴巴集团作为战略股东，创新零售门店改造持续推进，目前已有多家达到新零售1.0门店标准；
居然之家（000785）+2.04%与阿里巴巴进行深度合作，目前已构建了销售系统与阿里新零售POS系统连通的交易体系；
爱施德（002416）-1.51%基于与阿里巴巴战略合作，公司入驻天猫设立3C数码综合店“由你购旗舰店”，并搭建本地化新零售平台。
【中证视点】
AR眼镜掀起行业新风潮、海内外巨头已提前卡位
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作为智能穿戴设备的重要成员，VR/AR产品有望成为继智能手环、耳戴式产品后的新“爆款”。业内透过苹果官宣海报以及媒体报道推测，6月初召开的苹果官方宣布全球开发者大会不排除推出首款VR眼镜。而在不久前，VR/AR产业也不断传出重磅消息：在5月16日的2021年腾讯游戏年度发布会上，以VR、AR、AI为技术基础的虚拟数字世界“Metaverse元宇宙”成为关注焦点；5月17日华为和中手游达成游戏业务战略合作，将基于华为云共同探索VR游戏；社交媒体公司Snap推出新款AR眼镜。
在2020年疫情冲击下的逆境中，AR眼镜作为5G商业化的核心商业场景，激发了虚拟会议、云端展览等更为现实和迫切的C端需求，重现升势。据有关数据显示，2020年全球AR眼镜出货量40万，较2019增长33%，表现出巨大的市场潜力。另据IDC等机构统计，2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元。预计2020-2024五年期间全球虚拟现实产业规模年均增长率约为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，2024年两者份额均为2400亿元人民币。
目前苹果、Facebook、三星等产业巨头频频申请AR眼镜专利，通过不断加码，掀起一阵AR眼镜的风潮。随着AR眼镜再度成为风向产物，吹响新一轮产业竞赛的号角声，量产革命也一触即发。机构预计2021年主流品牌VR设备出货量有望突破千万量级门槛。
看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势：
歌尔股份（002241）-5.42%是全球中高端VR产品的主要代工厂商，占据FacebookOculus产品以及PSVR等主流VR头显的绝大部分代工份额；
水晶光电（002273）-2.76%在AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备，入股以色列AR眼镜开发商Lumus；
韦尔股份（603501）-1.41%旗下豪威科技推出AR/VR眼动追踪近红外传感器。
“元宇宙”被海外市场爆炒、第一战场已经开启
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近期美国市场元宇宙（Metaverse）概念反复活跃。“元宇宙”概念的热炒，跟沙盒游戏平台Roblox的上市有关。Roblox上市不足三个月，股价几乎翻倍，较45美元的发行价暴涨98.29%。Roblox大涨带动“元宇宙”热度与日俱增。
元宇宙（Metaverse），是一个平行于现实世界并始终在线的虚拟世界。2021年是元宇宙元年。基于“元宇宙”巨大的发展潜力，众多大厂已开始布局。腾讯早已投资组成元宇宙的AR、VR、音乐、互联网等关键领域，除了重金参投上文提及的Roblox，还投资了Epic的虚幻引擎，AR组件、镜像世界的领导者Snap，全球音乐巨头Spotify，自由表情工具Bitmoji，摄像头Kit，社交软件Discord等。腾讯以外，其他厂商布局包括Facebook开启VR社交平台horizon与其硬件Oculus达成协同效应，英伟达推出元宇宙概念创作平台Ominiverse，国内有字节跳动投资“国产Roblox”代码乾坤，国产VR眼镜厂商pico将于5月发布高品质新品。此外，华为、米哈游、莉莉丝等巨头也开始布局元宇宙领域。
研究人员认为，元宇宙是各种技术成熟到一定程度质变的产物，伴随VR、AR、3D和脑机接口技术不断进步，元宇宙的市场空间广阔。沙盒游戏可能是目前最接近元宇宙的形态，这也成为元宇宙的第一战场。据App Annie报告显示，2020年沙盒游戏在全球游戏市场占据最多的市场份额，在112个不同的子类别中，市场份额接近7%，使用时长同比增长75%。
在A股上市的沙盒游戏赛道上，完美世界（002624）-1.92%、吉比特（603444）-2.83%、电魂网络（603258）+0.24%、宝通科技（300031）-2.01%等厂商均有布局，意图争抢日益庞大的市场蛋糕。
【行业动态】
海洋碳汇“行标”或年内发布、相关企业受益
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近日，自然资源部第一海洋研究所在青岛组织召开行标“中国海洋碳汇经济价值核算标准”内部审查会。按照海洋行业标准编制流程，编制组将尽快履行送审、报批等环节，争取本年度完成“标准”的制定发布。该行业标准制订是推动实现国家“碳达峰碳中和”重大决策部署的行动落实，也是推动海岸带科学与综合管理重点实验室建设的具体举措。
海洋碳汇也称蓝色碳汇，是利用海洋活动及海洋生物吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在海洋中的过程、活动和机制。海洋在气候变化和全球碳循环过程中至关重要，海洋不仅储存了地球上93%的二氧化碳，每年还可吸收约30%的二氧化碳，是陆地碳汇的3倍。海洋生态系统和“蓝色碳汇”在应对全球气候变化中扮演着至关重要的角色，提升蓝色碳汇在实现国家“碳中和”中的战略地位势在必行。据农业部数据，我国仅仅海水贝藻养殖这两项，对减少大气二氧化碳的贡献相当于造林50多万公顷，每年就可以移出碳120多万吨。我国是世界水产养殖大国，必将成为“碳汇”渔业引领者和主力军。
獐子岛（002069）+7.56%成为中国第一家获得SGS“碳减排”标识的企业，2014年虾夷扇贝养殖效果相当于436万颗树一年在大气中的碳移除量；
通威股份（600438）-2.80%在终端具有资源整合的独特优势，形成了“上可发电、下可养鱼”的“渔光一体”创新发展模式，实现了智能养殖与清洁能源的绿色融合。在渔业方面，公司通过对水面的有效改造、渔业设施的合理应用、养殖模式的优化创新，引导水产养殖集约化、智能化、高效化发展。
淡水鱼价格飞涨、草鱼鲤鱼同比涨约五成
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从农业农村部数据和媒体走访情况看，淡水鱼价格继续上行。据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2021年第20周（5月14日—21日），重点监测的水产品除花鲢鱼外环比均有所上涨。从同比看，除了大带鱼、大黄花鱼，其他鱼种同比均大幅上涨。如，草鱼周平均价格21.73元/公斤，同比上涨55.0%；花鲢鱼周平均价格19.94元/公斤，同比上涨51.1%；鲤鱼周平均价格18.22元/公斤，同比上涨47.5%。“此前几年淡水鱼价格较为低靡，但饲养成本却处于上涨态势，使得部分养殖户陆续转行，目前淡水鱼养殖面积大幅度缩减，淡水鱼总产量明显下降。”近日安徽省芜湖市发改委在分析淡水鱼价格上涨原因时做出上述判断。而夏季又是淡水鱼的消费旺季，预计鱼价明显回落的概率较小。
另外，据韩媒报道，韩国保健福祉部长官权德喆25日在世界卫生大会视频会议上发言时，敦促日本政府和国际社会严格验证福岛核污水排海决定的相关安全性信息。同时，我国外交部25日再度回应福岛核污水排海决定：日方没从灾难中吸取教训。上述信息也再度引发市场对水产品关注。
综上，建议关注淡水养殖的上市公司大湖股份（600257）+10.04%、国联水产（300094）+6.19%及特种水产饲料供应商天马科技（603668）+1.81%。
【产业观察】
数据中心建设迎政策东风、光模块龙头有望受关注
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近日，发改委印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》提出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。引导超大型、大型数据中心集聚发展，构建数据中心集群，推进大规模数据的“云端”分析处理，数据中心端到端单向网络时延原则上在20毫秒范围内。业内人士预测，未来10年内，全球数据流将实现每2到3年翻一番。
目前数据中心主流数通高速光模块为100G速率，随着产业链技术的不断成熟，下一代400G高速光模块开始引领数通市场进入升级换代新周期。根据800GMSA白皮书中援引LightCounting的预测数据，2020-2024年，数通光模块市场规模将从约24亿美元增长到约65亿美元，年复合增速超过25%，其中400G光模块的需求增速最快，是未来5年数通光模块市场的主要增长点。
可关注光迅科技（002281）-0.85%、新易盛（300502）0.00%等。
【信息追踪】
5G手机终端连接数超3亿户、杀手级应用即将爆发
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据悉，截至4月末，三家基础电信企业移动电话用户总数达16.05亿户，5G手机终端连接数达3.1亿户。5G加快应用不仅在于手机用户数量的大幅增长，更体现在新应用的活跃。作为短信的升级，5G消息被三大通信运营商寄予厚望，准备打造成5G场景应用中的龙头产品。
点评：5G产业链建设率先启动，5G消息蓄势即发，作为首发5G应用，需要5G服务商提供更多软件建设支持。据了解5G消息是将以图文、网站、小程序、公众号的形式呈现，无需下载应用程序即可使用滴滴打车、美团等各种app具有14亿用户强触达功能其功能强大至极，从设备商和运营商5G推进进度来看，中国属于世界领先地位。
5G消息，作为5G时代的全新流量入口、首个杀手级5G应用，可以预见将成为下一个日活用户破10亿的超级应用，必将开启未来十年巨大红利。
建议继续关注梦网科技（002123）+1.29%、中国联通（600050）-0.45%等。
此外，平冶信息（300571）2020年11月与联通沃悦读科技文化有限公司签订《战略合作协议》，加强双方基于5G消息相关的技术与业务的交流与合作，共同探索新的场景应用、新的合作内容及新的商业合作模式。
看完如果有用，兄胸们随手点个赞或加个关注，互动的多了，才有动力继续发下去哈
