特斯拉Model Y标准版配套宁德时代，价格下降7.19万
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长线持有
2021-07-09 10:56:00
【方正电新】特斯拉Model Y标准版配套宁德时代，价格下降7.19万
➡事件
Tesla从7月8号接受Model Y标准续航版预定，售价27.6万元，比长续航版降价7.19万元，预计于8月开始交付。
➡CATL磷铁，突破500km
◆T&C的MY合作：
20.01开始，基于M3磷酸铁锂+长模组方案，MY电池7月第一周已在C量产（6.28点评已提示）。
◆对比：
M3：电量从55kWh提升到61kWh，国标续航里程从448km提升至525km。
MY长续航：带电量少16kWh，续航仅少69km，价格下降7+万元。
长续LG三元：
成本降低是重要因素，单位电量价格下降~35%，整包价格下降~9k。
➡电池：能量密度仍是主要需求
◆电芯：
主要通过增加极片的涂覆重量来实现，MY电池的目前正极压密已达材料能力上限；
◆模组：
与MY相比增加了2个电芯，这与减少结构件占比的CTP思路保持一致；
◆未来趋势：高压实密度
目前MY磷酸铁锂正极供应商与M3，并未替换，正在测试第三代草酸亚铁（升华），或于22年上量。
➡继续推荐宁德时代
C在22年名义产能增加100%+，规模效应不断强化，叠加其对上游把控增强，成本将长期优于竞争对手，仍是最佳配置标的。预计21-22年利润107、177亿，对应121x、73x。
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宁德时代
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真知无价，用钱说话
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