【东北机械@永创智能】回调点评及继续推荐
韭菜篮子
2022-01-11 14:03:52
公司今日早盘回调较多，部分投资者担心业绩预告区间下限低于预期，我们认为主要受基于谨慎原则的计提因素干扰；公司Q4接单及景气度延续，全年经营性利润复合预期，对2022年的盈利预测不变，继续推荐！
1、接单及景气度延续，经营性利润符合预期。根据我们的草根调研，随着公司新增产能逐步落地及下游需求依旧向好，公司接单情况较2021Q3有所增加。参考公司今日同时发布的《可转债反馈意见回复》，广二轻2020年末商誉减值测试预测业绩与2021年实际业绩比较存在一定差异，经营状况不达预期，2021年末存在商誉减值的风险。我们认为公司基于谨慎原则，或在财务上做了一些计提，实际经营性利润符合预期
2、重申公司投资逻辑：a、消费升级+存量设备更新驱动下游行业稳定增长，白酒为行业提供全新增量市场，自动化产线改造蓄势待发；b、公司是兼具行业理解和全产业链生产能力的优秀企业，优势地位明显；c、经营拐点确立，净利率有望持续提升
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