爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进
夜长梦山
2023-06-14 10:34:51
【长江电新】爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进
事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。
1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固核心团队。公司2022年净利润23.29亿元，电池组件出货量为34.43GW。2023-2025年，考核目标能否实现主要取决于公司ABC推进情况，本次股权激励相当于为公司ABC业务背书，提升团队凝聚力的同时也提升了业绩的确定性。
2、公司在SNEC展上推出了54版型和72版型的N型ABC双玻高效组件：54版型双玻组件交付功率为445W-460W，交付效率高至23.6%；72版型双面双玻组件交付功率为605W-625W，交付效率高至23.7%，双面率高至55%。此外，单玻组件可交付效率为24%，ABC进展顺利。公司ABC产品目前已经实现了国内与欧洲的销售，价格情况较为良好，全年出货或达5-6GW，ABC电池量产效率达26.5%，ABC有望接棒大尺寸电池，成为公司下一盈利增长点。
3、我们预计公司2023年、2024年有望实现净利润33亿元、45亿元，对应PE为15、11倍。
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