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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

*ST瑞德: 撤销退市风险警示继续实施其他风险警示

ST林重: 撤销其他风险警示

*ST腾信: 进入退市整理期交易

*ST山航B: 进入退市整理期

*ST深南: 进入退市整理期交易

六、新股研究：

飞沃科技（301232）：风电紧固件

 

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、光芯片：作为光模块的核心元器件，400G保持稳定需求叠加800G快速上量，预计未来几年带来数千万颗光芯片需求空间。

（华西股份、跃岭股份、源杰科技、仕佳光子、长光华芯等）

2、AI服务器：市场传闻浪潮发了涨价函，AI服务器提价10%。

（中科曙光、浪潮信息、工业富联、拓维信息、神州数码等）

3、AI大模型：360智脑通过中国信通院可信AIGC大语言模型功能评估，为国内首家。

（科大讯飞、拓尔思、RM网、昆仑万维、三六零等）

4、AI应用：OpenAI在api端的更新有利于降低第三方调用的成本，下游应用可以以更低的成本开发出更实用的功能，利好千行百业应用端的落地。

（天地在线、兆龙互联、新国都、欧码软件、万兴科技等）

5、核废水：据日本媒体昨日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备，试运行预计持续两周。

（江盐集团、沃顿科技、拉芳家化、大湖股份、国联水产等）

6、光模块：市场传闻finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。

（中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技等）

7、工业母机：中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。

（华中数控、沈阳机床、华辰装备、秦川机床、金太阳等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

 

版本二：

1、AI应用：OpenAI在api端的更新有利于降低第三方调用的成本，下游应用可以以更低的成本开发出更实用的功能，利好千行百业应用端的落地。

（万兴科技、昆仑万维、金桥信息、同花顺、金山办公等）

2、AI服务器：市场传闻浪潮发了涨价函，AI服务器提价10%。

（中科曙光、浪潮信息、工业富联、拓维信息、神州数码等）

3、核废水：据日本媒体昨日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备，试运行预计持续两周。

（江盐集团、沃顿科技、拉芳家化、大湖股份、国联水产等）

4、光芯片：作为光模块的核心元器件，400G保持稳定需求叠加800G快速上量，预计未来几年带来数千万颗光芯片需求空间。

（源杰科技、仕佳光子、荣晟环保、华西股份、长光华芯等）

5、工业母机：中国自主研发高端数控机床实现突破，目前沈阳机床的龙门系列产品都已经成功跨越了0.01毫米这一行业门槛。

（沈阳机床、华中数控、秦川机床、纽威数控、科德数控等）

6、光模块：市场传闻finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。

（中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

华西股份（首板）：参股光模块+AI芯片

1、公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一，且已直接用于索尔思光电800G光模块实现交付，目前正积极融资寻求扩产。光芯片在光模块成本占比30-40%，两者关系同理：硅料和光伏，碳酸锂和电池的关系，预计24年产能缺口加速爆发。

2、2023年5月5日互动易回复，索尔思光电将于今年陆续推出相应的基于单波200G的1.6T光模块产品的信息属实。公司持有GTI 7%的股份，GTI研发的光矛系列是全球首款可同时支持图像与视频、语音与自然语言处理的智能神经网络专用处理器芯片方案。

 

方正科技（首板）：拟6.896亿投建二期高阶HDI项目+摘帽+PCB+数据中心

1、2023年6月14日盘后公告，全资子公司珠海多层拟投建二期高阶HDI项目，本项目预计投资6.896亿元，实施周期为12个月，为公司HDI的产能规模扩张提供可靠的订单基础。

2、公司申请撤销风险警示获交易所批准，证券简称变更为方正科技，简称变更公告日为2023年06月14日。

3、公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，子公司方正宽带在北京亦庄有云计算数据中心，机房面积9600余平方米,可为客户提供2000余个机柜服务。2023年2月28日公告，公司实控人变更为珠海国资。

 

*ST新海（2板）：增持+通信产品+锂电材料

1、2023年6月12日公司董事，高管叶建彪共增持公司股份10万股，占公司总股本为0.0073%。变动期间公司股价上涨3.06%。

2、2023年6月9日互动：预计陕西通家汽车作为公司新能源产业链的龙头，将迎来飞速发展，并带动公司锂电池、锂电材料等其它业务发展。

3、证监会2023年1月已经出具《行政处罚及市场禁入事先告知书》，实控人可能面临市场禁入的处罚，公司已触及重大违法强制退市情形。

 

（二）T字板

联明股份（4板）：汽车零部件+物流

1、商务部组织开展汽车促消费活动，公司目前主要为整车商提供汽车车身零部件，主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成和中通道总成等；主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商。

2、公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务。

 

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：*ST榕泰

4板：荣盛发展

3板：兴民智通

2板：*ST全筑

 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

双环传动（3日，2.18亿，今日，2.05亿，10.02%）: 汽车零部件+RV减速器

1、据Teslascope消息，FSD已在中国、英国等多个国家开启合法道路测试。此前上海官方宣布支持特斯拉在国内发展自动驾驶，距离FSD在国内正式上线已不远。

2、2020年4月16日晚公告，公司下属全资子公司双环嘉兴于近日获得特斯拉样品采购订单，特斯拉将向全资子公司双环嘉兴采购传动零部件。公司主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等。

3、2021年国内机器人RV减速器市场纳博特斯克仍占据53%的销量份额，双环传动销量提升至14%位居第二，国内领先。

 

兆龙互连（6906万，8.92%）: 800G高速算力传输电缆+英伟达

1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。

2、英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。GH200采用2层交换机架构，机构预计使用铜线连接，公司拥有服务器内部连接线产品。

 

永鼎股份（3日，6166万，10.02%）: 光芯片+光模块

1、光芯片明年供需缺口会持续扩大，公司已实现从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局，光器件到光模块均已经形成规模化生产，部分产品处于行业前列；2023年5月17日公司与苏州大学合作共建“先进光通信协同创新中心，50G及以上速率EML在研发中，预计明年将进行小批量量产。

2、公司光芯片实现了100G、DWDM及各类跳片芯片的批量化生产，位居国内同类厂商前列。券商表示永鼎团队今年年底也有望完成用于数据中心400/800G模块的100GEML芯片的研发。

 

剑桥科技（5573万，3.11%）: 光模块+供货微软+5G

1、2023年5月10日接受调研表示，公司增量都在高端，800G、400G都在增长。公司的高速光模块业务与中际旭创和新易盛的毛利率在同一水平。公司的线性直驱光模块400G和800G下半年将进入样品和小批量发货阶段。

2、2023年4月18日公告，拟出资3亿元与中新产设立合资企业，以实施光电子产业化基地项目。预计2025年底前投产，拟生产含高速光模块、小基站等5G网络设备等ICT终端设备。

3、2022年高速光模块业务的营收占比为12.64%。公司已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品，在高速光模块800G可能会有一席之地。

 

富信科技（5301万，20.00%）: 光模块散热

1、Micro TEC市场已呈现指数级别增长。从光模块演进路线来看，100G TEC单价约为2美元，400G约为3美元，800G约为4美元，用量也从100G每个光模块的4片提升至至800G的6到8片。作为唯一量产通信级别Micro TEC厂商，行业格局极好，未来国产替代逻辑刚性。

2、券商预计公司今年Micro TEC收入为三千万到四千万，预计明年Micro TEC收入为八千万到一个亿。公司被II-VI和华为重点关注，22年公司已实现1000万左右的收入，向超过30家光通信客户送样，并在多家头部企业实现批量化供货。

 

视觉中国（3日，3672万，9.98%）: 上线AI灵感绘图

1、公司上线AI灵感绘图，用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容，从而获得更多的灵感创意，可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材，匹配不同的使用场景，大大提高工作效率，提升创意体验。

2、公司旗下网站继上线AI智能搜索后，再次上线基于生成式AI技术的创意工具。用户可通过使用AI创意工具对版权图片进行二次创作，在客户确认付费后，原版权图片的创作人依然可以获得相应分成收益。

 

光迅科技（3560万，10.01%）: 光芯片、光模块一体化+浸没液冷

1、2023年6月14日官微讯，公司出席中国移动九州算力光网发布会；2023年5月17日官微，光迅科技在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。

2、公司是行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一，生产的高端光模块包括400G、800G系列数通模块，400G相干光模块等。公司在今年三月初的OFC 2023会议上推出了1.6T产品，研发进度全球领先。

3、2023年5月19日互动易回复：公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。

 

英特科技（3539万，-2.37%）:液冷散热器

1、三大运营商目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术，2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术。

2、公司主营高效换热器的研产销，产品主要包括高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器等产品以及分配器等。公司液冷散热器，直冷式液冷散热器应用在大数据中心。

 

五、停复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

*ST瑞德: 撤销退市风险警示继续实施其他风险警示

ST林重: 撤销其他风险警示

控股股东解除司法冻结并办理了解除质押手续，占郭现生所持股份比例的23.46%，占ST林重总股本比例的6.93%。

*ST腾信: 进入退市整理期交易

*ST山航B: 进入退市整理期

*ST深南: 进入退市整理期交易

 

六、新股研究：

飞沃科技（301232）：风电紧固件

1、主营业务：

公司主营风电紧固件，已与中车株洲等多家风电行业领军企业形成长期、稳定的合作关系。

2、核心亮点：

（1）公司风电叶片预埋螺套2019年在所属单品细分市场的国内占有率分别为81.6%，全球占有率为70.8%。

（2）公司产品类型从预埋螺套向整机螺栓、锚栓组件不断丰富；公司向每台风力发电机提供的风电全系列紧固件产品价值为已由仅销售预埋螺套产品时的4万元增至35万元。

（3）公司开拓工程机械、轨道交通、船舶、航空等其他高端装备制造领域紧固件产品，目前已与时代博戈、斯伦贝谢、中国航发等客户建立起合作关系。

3、行业概况：

到2023年全球工业紧固件市场需求将达1200亿美元，并且预计未来全球紧固件需求将保持在近5%的速度增长。下游风电行业新增装机及运维需求可观，为风电高强度紧固件制造行业发展带来机遇。

4、可比公司：金雷股份、日月股份、中成发展。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入11.96、11.30、13.40亿元，三年复合增速36.57%；归母净利润1.60、0.78、0.90亿元，三年复合增速10.68%。发行价格72.50元/股，发行PE46.43、行业PE31.28，发行流通市值9.77亿，总市值38.92亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入6.4至7.1亿元，同比增长13.38%至25.78%；归母净利润0.44至0.54亿元，同比增长10.09%至35.11%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

 

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