情绪继续走弱,联明股份低开跌停,上海物贸在汽车板块(从汽配换到整车)继续走强的前提下,封死跌停。威龙股份暂且低开后反核拉高横盘震荡,没有上也没有下。
光芯片、光模块继续强势,华西股份隔夜接近600万手排单,剑桥科技新高、铭普光磁、光迅科技涨停新高。
新能源里的光伏大幅反弹,罗博特科今天走的是光伏的路子也拉上新高。看涨幅排名靠前的主要是辅材和组件等等,以硅料下跌受益为主。
工业母机和机器人也有所表现,历史上看的话机器人与汽车整车常有共振。比较显眼又熟悉的是鸣志电器继续涨停新高
附两个券商的点评。
【民生电新】人形机器人:星辰大海的新征程
💥机器人赛道具备高成长性
成长性一:自动化率提升。我国低成本劳动力供给减少,国内人口红利逐步消失,依靠人口红利来发展制造业的现状势必需要扭转,叠加产业升级转型下,高端&先进制造业对产线自动化水平的要求更高,自动化率需求提升具备必然性。
成长性二:机器代人已具备较高性价比。工业机器人成本持续下降进一步扩大机器代人的可行性。1996年-2021年我国工业机器人进口均价已经由 4.76 万美元/台下降到 1.34 万美元/台,工业机器人价格不断下降、制造业工资不断上升之间形成的剪刀差正在不断扩大,考虑到机器代人所带来的效率和安全性等方面的提升,目前机器换人已经具备较高性价比。
💥上游核心零部件成本占比高,国产替代有望先行
成本突破是人形机器人产业化的关键要素,中国上游零部件供应链有望实现国产替代。目前减速器、控制器、伺服系统等上游核心零部件仍然大部分依赖进口。从工业机器人的毛利率水平来看,上游核心零部件的毛利率水平较高,后续存在降本空间。
【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615
人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。
在人形机器人商业化的大趋势下,Gμo产高性jià比的零部件优势凸显。
建议关注:
三花智控(机器人关节执行器)
拓普集团(机器人关节执行器)
鼎智科技(线性执行器)
江苏雷俐(线性执行器)
鸣志电器(电机)
绿的谐波(减速器)
中大力德(减速器)
双环传动(减速器)
柯力传感(力学传感器)
奥比中光(机器视觉)
今天除人形机器人外,工业机器人、服务机器人、特种机器人扳块也同样大张。我们重申今年对机器人扳块的整体推荐。我们认为在行业有拐点、政策有催化、ShΙ场有主题的共同催化下,今年机器人行业将迎来整体性机会,建议关注:
(1)工业机器人:埃斯顿(工业机器人)、汇川技术(工业机器人)、埃夫特(工业机器人)。
(2)服务机器人:科沃斯(扫地机器人)、石头科技(扫地机器人)、九号公司(割草机器人)。
(3)特种机器人:景业智能(核工业机器人)、亿嘉和(电网机器人)、申昊科技(电网机器人)。