【东北电子|德龙激光】大涨点评:国内唯一碳化硅激光切片设备供应商,多个高成长性业务进入上行通道
德龙激光今日大涨7%,公司凭借深厚技术积累,在高壁垒行业实现0-1突破,成功开发碳化硅、钙钛矿、Micro
LED巨转、锂电除膜设备,进入下游龙头客户供应链,订单进入上行通道。
国内唯一碳化硅激光切片设备供应商~实现0-1突破!
公司近期斩获下游龙头客户十余台碳化硅激光切片设备,激光切割效率是现有砂浆/金刚线切割的5倍以上,目前全球仅英飞凌具备该技术能力,订单的取得标准着0-1的突破,远期空间有望达到80亿元,是公司22年收入的14倍。
钙钛矿设备: 与国内钙钛矿组件百兆瓦级规模量产光伏龙头合作研发,去年交付首条产线,在手订单充沛。
锂电除膜设备 : 进入国内知名锂电下游客户,单台可替代20+工人,单一客户年需求超3亿,成长空间广阔。
MicroLED巨转设备:
单台设备价格相当于3台+锂电除膜设备,目前年订单量预计2-3台,进入下游头部客户。巨量转移技术是MicroLED产业链的关键瓶颈,公司具备高度稀缺性。
我们预计23/24年公司营收为8/11亿元,同增39%/34%,归母净利润1.2/1.7亿元,同增73%/45%,对应PS为6/4x,维持“买入”评级。
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