01 每日财经早餐·环球市场

周一，现货黄金在欧盘时段大幅回落，并一度跌破1950美元关口，至1947.86美元的日内低点，最终险守1950关口，收跌0.38%，报1950.47美元/盎司；现货白银在24美元关口附近“摇摇欲坠”，最终收跌0.97%，报23.95美元/盎司。

美元指数则从上周五触及的一个月低位回升，并在美盘前涨至102.57的日高，最终收涨0.18%，报102.48。

原油先涨后跌，WTI原油一度升至72.25美元的日高，而后在美盘时段回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.21%，报71.44美元/桶，布伦特原油收跌0.24%，报76.08美元/桶。欧洲天然气期货下跌14%，连续第二天大跌，回吐了本月早些时候因供应风险和炎热天气推动的部分涨幅。

受六月节假期影响，美股昨日休市一日。 

欧股走势低迷，德国DAX指数收跌0.96%；英国富时100指数收跌0.71%；法国CAC40指数收跌1.01%；西班牙IBEX35指数收跌0.69%；意大利富时MIB指数平收；欧洲斯托克50指数收跌0.74%。

继前三周恒指走高后，港股昨日全日走低，并失守20000点关口。截至收盘，恒指跌幅缩窄至1%以内，恒指大市成交额报1029.92亿港元，连续第三个交易日破千亿。盘面上，港股多数板块下挫，互联网、服装与生物制药板块领跌，电讯服务板块逆市上涨。个股方面，科指成分股蔚来汽车、哔哩哔哩、快手全日走低。 

02  每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：A股三大指数维持震荡整理态势，截至收盘，上证指数跌0.54%，深证成指跌0.29%，创业板指跌0.21%。盘面上，人工智能继续走高，CPO概念、存储芯片、算力概念等方向领涨，工业富联、浪潮信息涨停均创历史新高。船舶、信息安全、信创、数据要素、无人驾驶、Chiplet概念、智慧医疗等板块也涨幅居前，保险、白酒、家居用品、商业连锁、基建、有色、房地产、锂矿等板块跌幅居前。两市个股跌多涨少，超3000只个股下跌。

1）连接器-AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升，带动连接器升级需求（兆龙互联、鼎通科技、奕东电子、得润电子、楚江新材等）；

2）ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向（鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、致远互联、泛微网络等）；

3）先进封装-据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计（长电科技、通富微电、同兴达、甬矽电子、华天科技等）；

4）AI金融-近日，兴证全球宣布旗下AI交易员正式上线，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司（同花顺、金证股份、财富趋势、顶点软件、长亮科技等）；

5）智能驾驶-近日理想家庭日发布升级版理想同学 ，获理想自研认知大模型Mind GPT加持（德赛西威、光庭信息、中科创达、天迈科技、经纬恒润等）；

6）光模块-Lightcounting最新沟通情况，因此前对ai的服务器出货量估计不足，7月可能会上调23、24两年800G光模块数量（中际旭创、富信科技、源杰科技、华西股份、罗博特科等）；

②机构观点：A股市场短期仍有调整压力，但下行空间已较为有限。一是中美利差“倒挂”或将继续扩大，人民币汇率短期仍有贬值压力，或对A股表现形成掣肘；二是国内经济仍处于复苏通道之中，复苏程度实质性提升只是时间问题，预计市场进一步调整空间较为有限，“反转行情”有望出现在2023年下半年；三是建议不宜追高，待进一步调整后再右侧“进攻”；四是维持“拥抱成长”观点，短期难以出现风格切换，建议配置盈利确定性与性价比。

③商品期货：国内商品期货收盘，互有涨跌。玻璃跌超7%，生猪跌超3%，沪镍、棉花等跌逾2%，短纤、苹果等跌超1%，白糖、焦炭等小幅下跌；工业硅涨6%，棕榈油、豆二等涨逾2%，LU燃油、豆粕等涨超1%，淀粉、原油等小幅上涨。

④涨停复盘

 ⑤北向资金：6月19日，北向资金净卖出14.47亿元。大华股份、中兴通讯、工业富联分别获净卖出10.47亿元、3.65亿元、3.41亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为3.48亿元。

上一个交易日市值净流入前三：三一重工、宁德时代、五粮液

上一个交易日占流通股比前三：熵基科技、中望软件、兰花科创

⑥融资融券：截至6月19日，沪深两市的融资余额为15073亿元，较上个交易日减少27亿元，其中融券余额963.2亿元，较上个交易日增加25.1亿元。融资融券余额为16036亿元，较上个交易日减少2亿元。

 03  每日财经早餐·国际新闻

1）美国6月NAHB房产市场指数录得55，为2022年7月以来新高。需求强劲、现有库存不足以及供应链效率的提高，帮助建筑商信心在11个月来首次转为“正值”，这标志着建筑商信心连续第六个月上升，也是自2022年7月以来，信心水平首次超过50的中点。

2）因下游企业的设备维护季节即将结束，俄罗斯炼油厂将原油加工量提高到9周以来的最高水平。据一位知情人士透露，在截至6月14日的一周内，俄罗斯炼油设施每天加工549万桶原油。历史数据显示，这比前一周增加了近19.4万桶/日，是俄罗斯4月下半月以来的最高加工率。

3）欧洲央行诸多官员继续放鹰：欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧洲央行需要继续提高利率；欧洲央行首席经济学家连恩认为，7月份再次加息似乎是合适的，9月份再看情况；欧洲央行管委Simkus说利率毫无疑问将在7月份上调；欧洲央行管委卡兹米尔支持7月加息，表示9月加息仍然是一个可能的选择；欧洲央行管委斯图纳拉斯表示可能在2023年结束加息。

4）消息人士称，欧盟就乌克兰加入欧盟发布报告称，基辅已经符合开始正式入盟谈判的7个条件中的2个条件。

5）利率互换显示，到2024年2月，英国央行利率达到6%的可能性超过50%。英国2年期国债收益率自2008年以来首次上升至5%。

6）路透调查显示，经济学家预计土耳其央行将把政策利率大幅上调1150个基点，从8.5%上调至20%，这将是2019年年中以来的最高水平，也是2021年3月以来的首次加息。

7）德国和英特尔同意为芯片工厂提供价值100亿欧元的补贴。

8）欧洲央行据悉要求银行做好应对更严苛的压力测试结果的准备。

9) 马来西亚将股票交易印花税从0.15%降至0.1%，于七月生效。

10）伯克希尔哈撒韦公司被动增持其在日本五家主要贸易公司的股份，其在这五家商社中的持股比例现在平均超过8.5%。

11）空客赢得航空史上最大订单，将为印度最大航空公司提供500架飞机。

12）极端天气持续升温，热浪已造成印度近100人死亡。

04  每日财经早餐·国内新闻

1）布林肯结束访华，外交部美大司司长介绍情况：6月19日下午，主席礼节性会见布林肯。此外，访问期间，王毅会见布林肯，秦刚同布林肯会谈。会见会谈是坦诚、深入、建设性的。双方达成了一些积极共识和成果，其中最重要的一条是，双方同意落实两国元首巴厘岛会晤时确定的共识，回到会晤确定的议程。

2）国家主席会见美国国务卿布林肯：双方在一些具体问题上也取得了进展，达成了共识。布林肯否认在经济上与中国“脱钩”，称中美经济关系至关重要。

3）中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见美国国务卿布林肯。王毅要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。在台湾问题上，中国没有任何妥协退让的余地。美方必须真正坚持中美三个联合公报确定的一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，明确反对“台独”。 

4)李强抵达柏林举行第七轮中德政府磋商并对德国进行正式访问，李强会见德国总统施泰因迈尔，并同德国工商界代表座谈交流：德国工商界愿继续加大在华投资。

5）国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》：到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

6）港交所“双柜台模式”正式运行首日：中国移动、腾讯控股、中国平安等成交额居前。

7）港元隔夜Hibor上升至5%以上，为2007年以来首次。

8）上海点钢电子商务编造、传播铁矿等期货交易有关的虚假信息，遭证监会行政处罚。

9）新建广州白云站全面封顶。该站站房钢结构整体完工，进入室内外装饰装修阶段，其将成为亚洲最大的铁路综合枢纽之一。 

10)水利部针对南方10省区启动水旱灾害防御四级应急响应，并派工作组赴湖北、江西、湖南、广西、贵州一线，指导做好暴雨洪水防御工作。

11)广州发放首批数字人民币住房公积金贷款，标志着广州住房公积金数字人民币贷款发放应用正式落地，实现住房公积金缴存、提取、贷款等主要业务场景数字人民币应用全覆盖。

12)有媒体报道，阿里巴巴1+6+N拆分后，治理架构逐渐清晰，最高管理者张勇或将专注于阿里云业务发展，不再担任集团董事会主席兼CEO，阿里巴巴官方渠道暂未回应。

05  每日财经早餐·公司要闻

06  每日财经早餐·题材挖掘

腾讯一站式大模型推出、这一领域已有两合作公司

6月19日，腾讯行业大模型及智能应用技术峰会召开，推出腾讯云MaaS，打造一站式大模型精选商店。

当前企业构建大模型面临计算资源少、数据质量差、投入成本高、专业经验少等多重挑战。MaaS是腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，可将腾讯云+大模型能力全面输出，全方位满足客户模型预训练、模型精调、智能应用开发等需求。MaaS内置多个高质量行业大模型，涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景；企业不仅可以加入独有的场景、数据，快速精调生成专属模型；也可根据业务场景需求，按需定制不同参数、规格的模型服务。此外，腾讯云行业大模型还提供完善的大模型工具链和配套服务、大模型应用安全保障、强大算力支撑等配套设施。

腾讯已经将大模型能力应用在多款头部SaaS产品中，包括腾讯会议、腾讯企点、腾讯云AI代码助手。目前，腾讯云MaaS的客户合作伙伴有长安汽车、元数科技、百胜中国、微盟集团、来伊份、金蝶集团、阅文集团、医渡科技、汇川技术工业AI研究所等10余个行业的头部企业，未来这些客户将与腾讯云共同探索打造行业大模型。

相关公司：【东华软件】、【博思软件】等。

 “AI+金融”应用面世、国内两公司已布局AI金融业务场景

6月19日，美国金融科技公司Broadridge子公司LTX宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天机器人APP BondGPT，主要面向公司债投资者，包括避险基金、交易商等等，可以回答各种与债券相关的问题，并帮助用户解决相关问题。此前彭博已推出金融行业大语言模型BloombergGPT，拥有500亿参数。该模型依托彭博社的大量金融数据源，构建了一个3630亿个标签的数据集，支持金融行业内的各类任务，为金融行业开发和应用大语言模型迈出的第一步。

大模型凭借强大的内容生成、多轮对话、逻辑推理能力，有望赋能金融行业全面数字化转型。近年来，金融机构业务需求复杂多变、监管趋严、人力成本上升等因素的影响下，对数字化建设的投入意愿与力度逐步强化。基于以GPT为代表的大模型在内容生成、多轮对话、逻辑推理等方面的突出表现，以及未来进一步迭代升级的展望，将对金融行业经营管理、营销服务等方面产生巨大影响。GPT或将率先落地对内投研支持与对外客户服务场景，助力经营成本优化与效率提升。在证券、基金业，大模型的引入有望激活组织内部沉淀以及外部提供的海量知识，也可用于产品营销等客户服务任务。

相关公司：【同花顺】、【东方财富】等。

我国构建高质量充电基础设施体系、行业有望持续高景气

国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。

另外，国务院新闻办公室将于6月21日举行促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。东北证券李恒光表示，新能源汽车产业已成为国内经济重要支撑。充电桩是新能源车的补能装置，在新能源车不断增长带来的需求提升和国家多项政策的支持引导下，我国充电桩保有量持续增长。2022年我国车桩比为2.5:1，其中公共车桩比为7.3:1。预计到2025年、2030年，公共充电桩保有量将分别达到440万、760万台。

相关公司：【特锐德】、【万马股份】等。

美图发布7款AIGC工具、底层技术加速成熟驱动应用爆发

19日，美图公司港股尾盘快速拉升，收盘时涨逾21%。美图当天发布7款AIGC工具，包含AI视觉大模型“MiracleVision”、数字人产品“DreamAvatar”、AI灵感设计工具“WHEE”等。这7款产品主要偏向B端市场，将于7月开始陆续内测上线。

国信证券认为，摩尔定理迭代的算力有望不断降低模型训练及推理成本，AIGC场景化应用有望迎来爆发期。当前在大模型方面，从文本到视觉再到多模态，底层技术加速走向成熟；C端应用方面，从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏，从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻，应用端爆发指日可待。

相关公司：【美亚柏科】、【视觉中国】等。

国办发文：进一步构建高质量充电基础设施体系

国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，鼓励新技术创新应用。充分发挥企业创新主体作用，打造车、桩、网智慧融合创新平台。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，示范建设无线充电线路及车位。地方各级政府要进一步加强充电基础设施发展要素保障，满足充电基础设施及配套电网建设用地、廊道空间等发展需要，因地制宜研究给予资金支持。鼓励地方建立与服务质量挂钩的运营补贴标准，加大对大功率充电、车网互动等示范类项目的补贴力度。鼓励开发性金融机构创新融资支持模式，实施城市停车、充电“一张网”专项工程。

目前，我国新能源汽车市场规模不断扩大，对充电桩的需求也在不断增长，充电桩数量严重不足，制约了新能源汽车的推广和普及。业内人士表示，中央高度重视新能源汽车充电桩发展，因为新能源汽车是未来汽车的发展方向，而配套的充电设施，则是新能源汽车发展的重要保障，随着新能源汽车的普及，充电桩的需求量也将会快速增长。充电基础设施建设，已成为当前国家鼓励新能源汽车消费的重要着力点。今年以来，国家层面先后出台多项政策支持充电基础设施建设。政策支持下，一个千亿级别的蓝海市场正在形成。

相关公司：【万马股份】、【永贵电器】等。

产业融合、腾讯云行业大模型生态计划启动

6月19日，腾讯云在国家科技传播中心召开行业大模型及智能应用技术峰会，首次公布腾讯云行业大模型研发进展，依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，为客户提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务，助力客户构建专属大模型及智能应用。就此，腾讯云行业大模型生态计划及腾讯云行业大模型共建合作正式启动。

比起通用大模型，企业更需要针对具体行业的大模型，并结合企业自身的数据进行训练和精调，以打造出更实用的智能服务。大模型只是开端，AI与产业的融合，将绽放出更有创造力的未来。生态共建是AI发展的有效路径，腾讯将坚持生态开放，为企业提供高质量模型服务，同时支持客户多模型训练任务，加速大模型在产业场景的创新探索。

相关公司：【神州信息】、【汇川技术】等。

央地多方助力、储能建设“步稳蹄疾”

今年以来，一批可再生能源重大工程有力推进，其中储能设施成为重要组成项目。与此同时，国家发展改革委等部门还在加快推进新型储能规模化应用、示范推广应用等方面作出一系列决策部署，由此业内人士预计下一步我国储能建设将呈现“步稳蹄疾”之势。

新型储能是构建新型能源体系、推动能源绿色低碳转型的重要装备基础和关键技术，是助力实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。为此，在技术创新领域，国家将组织实施重大科技创新项目，支持龙头企业联合行业优势力量，推动压缩空气储能、液流电池、固态电池等新型储能关键技术突破。业内人士预计，“十四五”时期，我国新型储能将持续高速发展，年复合增长率保持在55%-70%，市场规模将会不断创新高。

相关公司：【湘电股份】、【同飞股份】等。

07  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

井松智能：股东拟减持6.00%股份

庄园牧场：股东拟减持5.83%股份

恒实科技：股东拟减持4.11%股份

美力科技：股东拟减持4.09%股份

吉峰科技：股东拟减持3.83%股份

上海沪工：股东拟减持3.00%股份

长光华芯：股东拟减持1.85%股份

中威电子：股东拟减持1.54%股份

新元科技：股东拟减持1.19%股份

金花股份：股东拟减持1.07%股份

跃岭股份：股东拟减持1.03%股份

农尚环境：股东拟减持1.01%股份

赛 福 天：股东拟减持1.00%股份

久日新材：全资子公司发生火灾事故

新潮能源：收到公安机关《立案告知书》

2）戴/摘帽

ST宏达：停牌，摘帽

08  每日财经早餐·机构动向

通过对机构席位数据的跟踪，经过机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值

09  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

豪恩汽电：专注于汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售。目前，汽车智能驾驶感知系统主要包括视觉感知、超声波感知、毫米波感知和激光感知，公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属于视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知。

申购代码：301488，创业板，发行价格39.78元/股，发行市盈率42.70倍，行业市盈率34.26倍。

可比公司：均胜电子

2）今日新债上市

李子转债：正股是李子园，市值76亿，主要业务是甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售

转债质地：评级AA，发行规模6亿。

个人看法：目前转股价值为98.46元，当前上市的话价格可能在125左右，积极参与

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东亚药业：百元含权26，发行规模6.9亿

祥源新材：百元含权22，发行规模4.6亿

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.9亿

金丹科技：百元含权18，发行规模7亿

低规模前6名：

南京聚隆：百元含权12，发行规模2.19亿

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

纽泰格：百元含权14，发行规模3.5亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权18，发行规模3.8亿

力合微：百元含权9，发行规模3.8亿