奥翔药业 “大研发”铸就高壁垒，定增扩产能如虎添翼-韭研公社

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奥翔药业 “大研发”铸就高壁垒，定增扩产能如虎添翼

韭菜头头

超短追板的吃面达人

2020-12-13 18:40:24

公司业务向原料药+CDMO+制剂迈进，其中原料药业务在“大研发”下高壁垒产品梯队丰富，随着产能建设释放业绩；CDMO 业务2019 年收入 8167 万元，同比高增长 938%；制剂仿制药和创新药有序推进，可通过灵活合作等方式，未来获得海内外市场放量。预计 2020-2022 年归母净利润 0.88/1.8/2.7 亿元，对应 PE 为 100/49/33X，给予“强烈推荐-A”评级。