20220118
上半年猪价很不乐观,现在14块相比之前的11块来说下行空间不大,有配置价值,不好把握什么时候是底,主推牧原、温氏、傲农
散养户退出的还是挺多的,徐州之前散养户出栏3000头母猪,现在不到200头,规模化企业有增长的
元旦后猪价走势低于预期,屠宰企业判断主要是供给原因,消费端会受到新冠的影响,物流什么的,屠宰企业判断春节前有反弹
屠宰企业2、3月11-12块,后边好起来4、5月13-14块,10月看到18块
现在还在去产能阶段,新冠对消费的影响是负面的屠宰企业收猪90、110、130公斤,12月130公斤以上占比20%,11月能有40%
每天屠宰1400到1500头,产能利用率中等偏上,和去年同期差不多,认为达到2000头是合理的,现在1400反应了终端需求弱
有些猪企存在侥幸心理,扛过上半年,现金流不乐观;1月产能去化环比是加速的,2、3月可能也去化得多
华南区域散户占比只有非洲猪瘟前的6-70%