周末想着AI虽然传媒崩盘了。但，总体而言光模块相对抗跌。那么，理论上应该还有机会做回流。然，今天随着市场的走势变化，他们告诉我。。对不起，你完了。

至于我为什么完的，我觉得是机构老师们互相忽悠造成的。之前800G如何如何放量，如何如何需求超预期，如何如何上调AI服务器销量。

周五的浪潮信息说他通用服务器不行的时候。其实，我觉得AI服务器应该还行么。

现在好了。。。到头来大家互相忽悠呢。就人家英伟达的GPU行。其他都不行了？所以，这个市场从来都是逻辑在的时候，大家嗷嗷抱团，而一旦逻辑不在，市场异常惨烈。总之，我今天只能跟着被动减仓我手里的光模块了。虽然有点不舍。但面对这种市场你再不舍也得走。毕竟，赚钱效应告诉我们，他们不行了。很多人被埋的很惨烈了。

周五还对昆仑万维抱着幻想。其实根本没必要了。这种带崩整个板块的东西，他就已经被市场抛弃了。就好比，前几天板块还有活口的时候，这个票杀崩盘了。既然崩盘了。那么基本上就没有继续的希望了。所以，今天继续跌停的还是他。此时应该找相对抗跌的主。

但，我放眼望去。CPO板块红着的不多了。放在以前感觉资金只能在抱团唯一的核心。然，挣扎一把了。。这个以后再看。

我周五，拿了减速器、CPO。可惜卖的还是很糟糕。另，由于仓位的问题没有对冲掉CPO的亏损。

拿的车也不赚钱。。总之，今天给我亏麻了。

但，还是不服气的。既然电力这么强。我拿了火电设备、机器人+电力、虚拟电厂、热电。

看着汽车+减速器，继续强势，继续拿减速器+汽车。

总之，明天活着给一个。就能结束这连续几天的亏损了。。。麻了。

二、消息方面

FOWLP（扇出型晶圆级封装）：特斯拉Doio引领AI再革命的基石。近日，特斯拉A团队在Twitter上公布，特斯拉定制超级计算机平台Dojo将于今年7月投产，到24年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。业内人士预计，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。FOWLP（扇出型晶圆级封装）是Dojo的致胜关键。

苹果MR：彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）在新一期的Power On中表示，在发布Vision Pro之后，苹果目前的重点是测试微调，软件优化，以及营销推广等等。为了实现所述目标，公司正在额外募集数千名员工。

算力：2023阿里云北京峰会上，复旦大学浩清教授、人工智能创新与产业研究院院长漆远透露，复旦大学正与阿里云共建中国高校最大的科研算力平台。目前，平台已完成首个AI集群上线，并正在向校内用户逐步开放测试。预计平台将在6月30日正式上线试运行。

赛道：厄尔尼诺气候。多地高温，周末发酵的消息，电力疯了，资金更倾向于火电（动力煤价格下挫）。今天盘面也多转向新能源。基于现在的盘面情绪和时间节点。不敢说持续性。如果明天深南电A能买到，那么这条线也就没有看的价值。另，看汇率，看跌停板数量。还要额外留意周四的年中取钱杀。

三、机构净买卖

机构方面：无亮点

四、新股申购（6.27日 周二）

1.海科新源

发行人主营业务：发行人主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等 精细化学品的研发、生产和销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:15.74倍(2023.6.12数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):19.93(新宙邦)、19.92(联盛化学)、20.42(新化股份)、14.01(胜华新材)去除极值18.57

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):35.72(新宙邦)、25.89(联盛化学)、21.71(新化股份)、391.85(胜华新材)去除极值27.77

拟募集资金151,200.00万元,募集资金需要发行价27.13元,实际募集资金:11.14亿元.

募集资金用途: 1锂电池电解液溶剂及 配套项目（二期）

行业市盈率:15.74倍(2023.6.12数据)

行业市盈率预估发行价:19.41元，可比公司预估市盈率发行价静态:22.90元，可比公司预估市盈率发行价动态:34.25元。

实际发行价:19.99​元,发行流通市值:11.14亿,发行总市值:45.90亿

价格区间15.56元,最高20.01元,最低12.16元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:8.82元。

上市首日市盈率:35.68动、191.84TTM倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

公司EPS动态不扣非:0.5602公司EPSTTM不扣非:0.1042

是否建议申购:估值还算勉强，锂电池，理论也有拐点了，所以，破发的概率不大。即使破发，抱一段回来的希望也不小的。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 10,576,580 股，占本次发行数量的18.97%。

是否有保荐公司跟投:无 

2.恒工精密

发行人主营业务：公司主要专注于精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:31.78倍(2023.6.25数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):26.53(联德股份)、18.81(华翔股份)、76.05(联诚精密)、17.03(德恩精工)去除极值34.60

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):29.01(联德股份)、16.17(华翔股份)、-(联诚精密)、69.93(德恩精工)去除极值38.37

拟募集资金73,000.00万元,募集资金需要发行价33.22元,实际募集资金:8.11亿元.

募集资金用途: 1流体装备零部件制造项 目2流体装备核心部件扩产 项目3技术研发中心建设项目4补充流动资5金偿还有息负债

行业市盈率:31.78倍(2023.6.25数据)

行业市盈率预估发行价:34.03元，可比公司预估市盈率发行价静态:37.05元，可比公司预估市盈率发行价动态:41.08元。

实际发行价:36.90元,发行流通市值:8.11亿,发行总市值:32.43亿

价格区间47.52元,最高96.04元,最低22.21元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:43.65元。

上市首日市盈率:26.87(动)28.72(TTM)倍.行业市盈率是否高估:否  可比公司市盈率是否高估:否

公司EPS动态不扣非:1.3734公司EPSTTM不扣非:1.2848

是否建议申购:估值看，没有什么问题，可以申购。

是否有战略配售:最终战略配售数量为 106.4498 万股，约占本次发行数量的4.84%。

是否有保荐公司跟投:无 

6.21-25盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：6.21-25万亿的市场总会有机会 

抖音：61998720275；公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！