天奇股份-国内人型机器人最好标的，人形机器人铲子股-韭研公社

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天奇股份-国内人型机器人最好标的，人形机器人铲子股

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-06-28 11:45:44

天奇股份和优必选几度合作，深度合作，做了优必选的产线

那么特斯拉的产线，有没有机会做

后面其他人型机器人的产线，有没有机会做

参建特斯拉项目

从合作层面来看，此次天奇股份与优必选的合作内容主要聚焦在两个方面：第一，人形机器人在工业场景的产品及解决方案开发及应用推广；第二，工业场景应用的人形机器人核心器件的生产制造。

由此，不难看出，天奇股份和优必选双方的合作，不仅重在当下更是放眼未来。虽然中短期内，人形机器人在工业场景落地难，但其未来增量却值得期待。对此，高工机器人产业研究所（GGII）认为，中短期内，人形机器人在制造业几乎没有规模化应用的可能性，一方面制造业场景对人形机器人性能要求较高；另一方面，人形机器人相比于工业机器人、移动机器人不管是效率上还是成本上都不具备应用优势。

相比之下，人形机器人有望在对人形设计和AI需求更高的服务和特种领域率先商业化落地。而在未来的市场规模方面，GGII预测，到2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元；到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。

机器人：落地最快的是特斯拉和国内的优必选。特斯拉下半年研发发包会基本定型，后续行情的催化应该是三花和拓普下半年如何分包（哪些他们做哪些别人做）。优必选年底前会有量产产品出来，给比亚迪的。产业链垂直分工情况下半年会逐步明确，因此机器人行业并非一个短主题，而是持续的行情，行业会陆续有兑现和落地。

#优必选：产品迭代推动BOM成本下降。当前第三代产品使用vslam导航，硬件上采用RGB相机+固态雷达的组合，并使用2颗IMIU；减速机层面外采谐波减速机+自主研发行星减速机的方式，在不同场景下会有不同的传动组合。BOM成本为10万美金，实验室设计+小批量代工，正在研发的第四代产品可能会由40个自由度提升至60个。

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