【天风机械】奕瑞科技：技术人员离职无关大体，创新型企业风采可期-0113
韭菜篮子
2022-01-14 19:59:46
事件：1月13日，据奕瑞科技公司公告，核心技术人员陆遥先生近日因个人原因辞去所任职务。辞职后，陆遥先生不再担任公司任何职务。陆遥先生已与公司签署保密协议和竞业限制协议，对双方对竞业限制事项、保密内容以及权利义务有明确约定。
点评：
1、公司研发人员&核心技术人员总体稳定。陆遥先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力；公司已建立科学的研发体系，并培养一支年轻高效、有奋斗精神和创造力的研发团队，团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。
2、短期：公司为全球第三、国内第一的X线探测器龙头企业，业绩有望加速释放。
1）医疗：普放维持稳定增长；乳腺/放疗/胃肠/C臂有望逐步实现突破；齿科已与朗视、菲森、博恩登特、欧洲曲森等客户达成合作，22年与美亚合作加速放量。
2）工业：耗材属性明显，寿命1-2年。新能源电池检测（几乎独供C公司）、半导体检测、消费类电池检测等成为工业 X 光探测器重要增长点；安检正在与海康、同方接触。
3、长期：公司市占率有望进一步提升，成长逻辑清晰，X线探测器销量有望做到全球第一。
1）CT探测器：目前处于研发阶段，核心材料PD模组等正在研发。
2）X线探测器其他核心零部件：限束器、电离室、射线源、高压发生器、直线加速管等正在加速研发，22年有望部分放量。
盈利预测：我们持续看好奕瑞科技的长期成长价值，预计公司21-23年净利润分别为4.2/6.1/9.0亿，对应PE分别为75/52/35X，维持买入评级！
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奕瑞科技
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