俄乌战争

今天先不做市场分析，来跟大家也说说俄乌这场冲突的事。其实我从俄乌开战以来基本上是没怎么公开谈论过对这一事件的看法，更多的时候我都是说让大家不要被战场的消息左右自己的情绪来指导操作，容易反复被割韭菜。

一来我认为毕竟无论什么战争，受苦的永远都是平头老百姓，任何鼓吹战争的人都是极度不负责任的。除了开战的两国老百姓却是要直面战争造成的后果，身处战争之外的我们也会影响，最直观的就是你原来400元可以加满一箱油，现在要600元了。

二来也是认为空谈无益，与其坐而论道，不如做好自己的本职工作。现在给我的感受就是，在网上不管是谁，个个都在指点江山，谈古论今，搞得像他们是总统，是司令。从历史到经济再到政治局势分析头头是道，不把他们召进国家智库真是损失。但真实的情况又有几个人能看透看懂，无非是古今多少事，都付笑谈中。

但俄乌事件演变到今天侠哥还是要说一下，现在这场战争已经不是简单的俄乌双方的冲突，而是上升到一个霸权主义横行，全世界公开站队的层面。今天我看到国际奥委会拟对于俄罗斯全面禁赛，甚至俱乐部的股东是俄罗斯人都不行，简直是颠覆我的三观。

体育永远是独立于政治之外的，朝鲜和韩国打归打闹归闹，却可以共同参加奥运会展现竞技体育精神。如今国际奥委会却做出了这种举动，那当初美国轰炸阿富汗、伊拉克的时候，奥委会怎么不见去让美国人禁赛了。最奇葩的是还有制裁俄罗斯境内猫的，好家伙，俄罗斯人如今连呼吸都是错的。

西方媒体和舆论，通过各种手段和言论来妖魔化他们的对手，常常是开局一张图，内容全靠编，来达到他们占据道德制高点的目的，从而可以趾高气昂的指指点点。同时让对方反抗的声音发不出来，全世界只听到他们一种声音，这就是他们口中的“自由”吗？

侠哥常说投资做股票很多时候不需要特别专业的知识，往往仅凭常识就可以分辨出是非对错。把利空说成利好，把错的说成是对的，这种荒谬的事情只要稍微想一下就知道是有问题的，还在一口咬定的人非蠢即坏。

可就是这么简单的道理，网上现在仍然有那么多的带路党，圣母婊刻意凸显自己多么高尚，多么正义。这件事上侠哥无脑站边俄罗斯，国际关系之间国家利益高于一切。侠哥人在中国，持有的都是人民币资产，我们国家的利益就是我的利益，国家的立场就是我的立场。

为啥侠哥站边俄罗斯，因为我们曾经甚至现在跟他一样，正在遭受同一帮人的同样的欺负。我们曾经跨过鸭绿江与美国人开战保卫自己的祖国，我们曾经被美国人的导弹轰炸大使馆，我们也曾被美国挥舞着贸易和科技大棒，所以俄罗斯今天面临的这一切。我们都感同身受。一旦这次俄罗斯吃了大亏，被美国整惨了，那么后面我们能好过？

很多人又来说，俄罗斯也不是什么好鸟，过去也侵吞过我们好多好多土地。国际博弈不是小孩子过家家，跟你有过矛盾的就不跟他玩。过去的是历史问题，现在是共同对抗头号强敌，不要被乱带节奏跑偏了。

市场未来的长期主线

通过俄乌这一次战争，市场有几条长期主线正在慢慢浮现出来。经过近几年的国际外部摩擦，你制裁我我制裁你，大家应该非常清醒的认识到，全面自主可控对一个大国而言是多么的重要，尤其是非常核心关键的行业。

今天俄罗斯被美国威胁将会被断网，切断俄罗斯与全球互联网的连接，微软、苹果也纷纷下架俄罗斯的商品和应用。这就跟美国对我们芯片半导体禁用一回事。这对我们是一个启发，要未雨绸缪，做好能够面对全面和美脱钩的准备。国产替代和自主可控在当今环境下就具有特殊重大的意义。

第一就是要实现能源自主。通过这一次俄罗斯与欧洲的情况可以看出，欧洲能源过分依赖俄罗斯，尤其是冬天对天然气的需求。所以也看到，德国立马加速可再生新能源发电的计划，光伏发电能力要求提高三倍。

我们的能源结构目前对石油进口依然比重较大，可想而知，要大力提升新能源的占比同样是马不停蹄，光伏、风电等新能源逻辑是进一步强化，战略地位更加突出。好在这一方面我国跑在了前列，建立了全球新能源产业优势，相信未来不但能够自给自足，还将大量出口海外市场。

第二就是要半导体芯片的全面国产替代。这个即便难度系数很大，资金投入也非常大，但是这决定了未来国家科技树能点到哪里，现代社会高端科技都离不开芯片，未来的通讯、计算机以及人工智能，再难啃也要啃下来。如果这一块不实现对美国封锁的突破，那么很可能出现三体里人类被锁死科技的场景。

好在我们遇到了千载难逢的好机会，就是汽车的电动化，带动了大量的芯片和功率半导体的需求，并且制程要求并不需要像手机那么高。我们可以先实现中低端市场的占领活下来，再利用足够的利润不断向上攻坚克难，由低到高的实现芯片自主国产替代。

第三个就是难度更大的软件全面国产替代，尤其是系统软件的开发应用。这个侠哥在去年做过详细分析（详见下一个媲美新能源车的万亿级赛道）。这次俄罗斯被断网事件也可以看出，软件系统的重要性。虽然我们也提出要实现软件自主化，在工业软件和EDA设计软件上有所成绩，但最底层的系统软件仍然进展缓慢。一旦微软的WINDOWS系统对我们禁用，比如说JG指挥系统，通讯系统等都会瘫痪，成为瞎子一样。可以期待后续国家还会继续加大这方面的投入。

还有其他很多行业都会出现这种自主崛起，替代国外品牌产品的机会。例如汽车行业，还有粮食自给，虽然我们主粮完全自给自足了，但还有很多需要进口的品种。

总之，自主可控侠哥认为未来将会是一个非常大的主线脉络，中间会诞生巨大的投资价值。现在市场资金关注的还只是其中一小部分，还有很多机会值得好好深挖一番。

今天我们市场相比较于外盘而言，明显强了不少，指数在这么动荡环境下还能横住底部箱体平台不破，韧性十足。而且期间人民币汇率一直在不断上涨，外资源源不断的进行买入。那么是不是可以这么想，一旦利空出尽之时，这些利好也会被市场重视起来，表现会更加强势。

而且这里还有很多资金是踏空的，只要出现回调，他们就会赶紧补票上车，所以对于市场总体上不必担忧，底部耐心持股待涨就是。