1、模拟芯片整体市场供需变化
2、汽车市场
3、工业类市场
模拟器件情况相对较好，但同样也面临压力，一方面，22年客户提前备货且备货量较大，尤其是价格较高的产品，如隔离器件、驱动器件等，另一方面是国产产品有很多可以替代，正在不断侵蚕市场份额。因此海外龙头厂商在风光储领域订单今年下滑较大，但客户真实需求可能并没有下滑。
工业自动化领域需求23年上半年下滑也较大，包括隔离、驱动类芯片下游库存都较高导致提货减少。
4、消费市场
代理商反馈，从Q1开始下游客户下单变得更加主动，模拟芯片消费类产品需求Q2环比有所改善，后续Q3、Q4有望持续回暖。但先前由于产能问题，受访厂商消费类领域许多产品的份额已经让出:此外部分产品没有进行更新换代，在国内市场也不太可能通过调整价格迅速追回市场份额。总体而言，由于不会对基本盘产生太大影响，针对消费类领域受访厂商主要采取维持现状的策略。
5、产业链库存情况
从受访厂商整体渠道生产库存来看，除极少数大型客户外，厂商通常不会为其备货针对国内客户基本不存在这一特例:此外还有与官方合作销售现货的网上商城对应渠道库存有所增加。但包括工业、汽车等行业在内，整体海外原厂生产库存已经来到疫情前最高水平。
6、模拟芯片长协订单问题
基本不存在长协订单，大客户如果愿意给出长期订单，厂商也会接受，但并没有协议约束，订单通常以forecast的形式存在于系统中，系统会给出预计的交货期，但并不代表订单已经真正进入生产排期。只有在快要交货的前一个月或两个月，订单才会被锁定。对于汽车客户，通常原厂要求给出一年到一年半的预测，但客户仍然可以随时调整或者取消。
但目前由于原厂过去对23年需求过于乐观，都生产了大量库存，一部分由渠道商或客户拿走，也有一部分由原厂承担库存。
7、价格变化
消费类、偏消费类和民用的工业类等产品近期价格下滑幅度较大，最高达30%以上。Q3~Q4预计价格还会持续下降，受访厂商工业和消费类产品价格已经回到疫情前水平距离最高点已经下降了20-30%。可能还要再过两三个季度，价格才会降至最低点。一方面，会有更多便宜的产能出来，其次当客户需求刚开始复苏时，客户会以订单作为筹码要求厂商继续降价，只有市场全面复苏时，价格才有望企稳，原厂也会将重心转移至新产品或平台的迭代上，而不是继续以价格战来抢份额。
目前海外原厂虽然没有明确的下调指导价，但客户只要有需求，向原厂提出降价的.原厂都会给予不同程度价格优惠，对于大客户主要依赖于销售和客户谈判来确定价格没有明确的价格底线，中小客户一般通过官方网站实时更新价格，该价格大的趋势还在下行。因此总体上看，国内市场价格战还会持续较长时间，Q3、Q4除非有大规模的行业需求恢复，否则价格仍会继续下滑，幅度可能在10-20%。
8、TI模拟芯片扩产影响
TI在国内产品线主要分为车规和非车规两类，新工厂的主要目标是生产性价比高、大众市场中常用的料号，也会有一部分高压工艺的产品，但占比较小。上半年海外厂商供需反转的主要原因是客户订单取消或推后，而不是新产能的开出，TI模拟芯片新工厂的产能并没有太多释放。下半年预计会有更多电源类、驱动类产品投入市场，与国内厂商抢占份额，会对市场价格造成影响。其次，TI也会把一部分老工厂的产能转移到新工厂，总产能不会有太大的提升，但毛利率相应会有所上升。
22年底新工厂为解决部分细分领域供应短缺问题，主要做汽车类产品，现在逐渐转向了更为通用的市场，对应的小型的电源运放在很多应用场景中都能用到，而非专为工业或消费类市场设计。由于汽车市场更多面向的还是海外客户，当非汽车产品产能释放后才会对国内市场行业竞争格局造成影响，但具体释放时间还需要根据市场需求回暖情况而定。
目前国内厂商以生产电源为主，尤其是开关电源、直流电源(DCDC)、低压差线性稳压器(LDO)以及驱动类产品。未来TI这部分产能释放后，这些产品的迭代速度可能会加快，对国产品牌价格也会提出更高的要求。尽管国内模拟芯片厂商通过中芯、华虹的12寸片产线代工，制程上可能更先进，但就绝对量来说，国内厂商很难达到T的销售规模，无论单一产品还是整个系列，其次TI自有工厂不需要赚取额外的利润，成本更为可控TI相对国内厂商可能更具有价格优势
但模拟芯片的市场客户较为分散，除手机和平板及一些可以销售大量产品的市场之外大多数市场都相对均衡。因此，尽管TI有能力提供低价产品，但无法精确地匹配到每个客户价格。未来虽然可以通过价格抢回一部分份额，但仍会留下很多空间给国内厂商。基于此，国产厂商在某些细分领域市场上与客户建立更好的关系，也可以在不需要大幅降价的情况下稳定份额。
