投资晨报 2023.07.02星期日-韭研公社

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投资晨报 2023.07.02星期日

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-07-02 07:42:51

证监会：近年来，公募基金管理公司境外子公司整体发展稳健，但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。将从支持基金公司依法设立境外子公司、鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手，推动基金境外子公司更高质量发展。

北京日报：7月1日截至13时最高气温，北京斋堂41.3℃再次打破了观测史最高纪录，而此前41.1℃的纪录是今年6月22日刚创下的。另外，7月1日12时的全国最高气温，京津冀又包揽前十。北京斋堂40℃排名第一，河北承德39.5℃排名第二。

财经头条App：6月，理想汽车交付32575辆汽车，首次突破月度交付量30000辆大关，同比增长150.1%；蔚来汽车交付10707辆汽车，同比下降17%；小鹏汽车交付新车8620台，环比增长15%，连续5个月实现正增长。

宏观经济

1、发改委主任郑栅洁：要综合施策扩大需求。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。促进消费持续恢复，持续提升传统消费，加快培育新型消费，不断壮大消费热点。破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍，进一步扩大民间投资准入范围，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。

2、国铁集团：7月1日，为期62天的2023年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上，较2019年同期有较大幅度增长。

3、水利部：6月下旬以来，黄河以南地区发生两次强降雨过程，受其影响，广东、广西、江西、湖南、福建、贵州、重庆等9个省份的50条河流先后发生超警洪水。前期受旱较重的云南省等地旱情基本解除。

4、美国财长耶伦：劳动力市场的表现良好，失业率处于历史低点；劳动力市场参与率达到了15年来的最高水平，包括女性在内的各个年龄段的参与率都创下了历史新高。通胀率已连续数月下降，这意味着美国民众有了一些缓解通胀价格上涨的喘息空间。

5、韩国：7月1日，将酷暑危机警报级别从“注意”级上调到“警戒”级。行政安全部当天向180个区域中的128个区域都发布了酷暑特别警报，预计炎热天气将持续到3日。

6、央视新闻：从2022年1月到2023年2月，美国承诺向乌克兰提供军事等方面的支持超过700亿欧元，其他西方国家和机构在援乌方面的支出超过600亿欧元。进入2023年，西方国家对乌克兰的支持出现了具有“长期规划”的新趋势。

地产动态

1、北京市：今年上半年，北京土地市场共成交31宗商品住宅用地，土地面积约127公顷。

2、广东省广州市：7月1日起，住房公积金贷款人可通过线上代办模式申请贷款。购房人在中介机构或房地产开发企业签订购房合同后，即可同时将住房公积金贷款申请资料提交给机构，并授权机构通过住房公积金管理中心网上办事大厅，录入贷款申请和查询审批进度。

3、澎湃新闻：7月1日起，浙江房屋交易正式启用2023版新合同示范文本，涉及商品房、二手房、租赁。新版合同范本新增了对商品房、二手房交易及房屋租赁中热点内容的规范，如增加防范“一房多卖”内容等。

股市盘点

1、中信建投：前期曾提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向，1）政策受益方向及前期超跌方向；2）顺周期属性高ROE方向；3）增量资金流入偏好的方向。

2、上证报：截至6月29日，港股IPO共募资173.69亿港元，比去年同期下跌8.82%，全球排名第六。今年上半年，内资券商挑起港股IPO承销“大梁”，按照保荐券商项目数量排名，中金香港、摩根士丹利、海通国际、国泰君安国际、华泰国际位列前五，前五席中仅一席是外资投行。

3、证券日报：截止6月30日，A股市场总计有2393家上市公司接待了各类型机构的调研，相较2022年同期的1860家，增幅达28.66%；A股上市公司共接待机构调研9626次，去年同期为8084次，同比增长19.07%。其中，560家公司期间累计接待调研机构超过100家。

4、上证报：2023年下半年行情即将揭幕。在一个多月的震荡调整后，A股底部特征渐次显现。在不少基金经理看来，A股当前已经具备了战略反击条件，但市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈。因此，对结构性行情的把握依然是下半年投资的胜负手。

5、证券日报：全市场逾万只公募基金年中榜单出炉，文娱主题基金霸屏榜首。公募基金上半年战绩中，榜单TOP10的收益率均在60%以上，其中，最高收益率为96.45%。业内表示，对于下半年，当前市场已出现多个积极信号。科技板块仍被看好，投资主线将贯穿1年至2年。

6、上交所：关于首发企业在报告期内出现营业收入、净利润等经营业绩指标下滑的情况，中介机构应重点关注下滑的程度、下滑的性质及未来的持续性，审慎发表明确核查意见，并督促发行人充分披露可能存在的风险。

财富聚焦

1、央行：支持试点地区企业和个人依法跨境购买境外金融服务。允许在试点地区注册的企业、在试点地区工作或生活的个人依法跨境购买境外金融服务，更好满足个人和企业对金融服务的多元化需求。

2、中国澳门：6月，幸运博彩毛收入152.07亿澳元，同比增长513.9%；1-6月，幸运博彩毛收入801亿澳元，同比增长205.1%。

行业观察

1、发改委主任郑栅洁：深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，引导和支持传统产业加大技术改造和设备投入，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位。

2、农业农村部：受不利天气影响，6月蔬菜价格环比和同比均出现上涨。重点监测的28种蔬菜全国批发均价为每公斤4.99元，环比上涨3.3%，同比上涨22.9%。一方面，春夏的换茬季产地反复遭遇降温形成冻害，蔬菜阶段性断茬；另一方面，近期华北和黄淮地区持续高温，蔬菜生长受限，保鲜成本增加。

3、财经下午茶：截至6月30日，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。2023年暑期档票房已达41.31亿元，多类型影片为观众提供多元化观影选择。

4、经济日报：目前，我国已建成覆盖全国、深入乡村、通达全球的世界最大规模邮政快递网络，快递业务量6个月破600亿件。600亿件快递，意味着今年以来平均每天产生3.4亿件，意味着全国平均每人收寄了40多个快递，更意味着中国经济的活力与潜力。

5、海口海关：自2020年7月1日海南离岛免税新政实施，截至今年6月30日，海口海关共监管离岛免税购物金额1307亿元、购物旅客1767万人次、销售件数1.75亿件，比2017年7月—2020年6月分别增长279%、92.6%、272%，在促进消费提质增效、吸引高端消费回流方面发挥重要作用。

6、央视新闻：7月1日，河南、江西、河北等地落地执行第八批国家组织药品集中带量采购中选结果，本次集采中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，平均降幅达56%。按约定采购量测算，第八批集采中选品种落地实施后，预计每年可节省167亿元。

7、上海航运交易所：6月30日，上海出口集装箱综合运价指数为953.60点，较上期上涨3.2%。本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，运输需求基本稳定，不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化。

8、英伟达：从长远来看，如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理器的限制措施，这将导致美国该行业在世界最大市场之一的竞争和领先机会永久丧失，并影响英伟达未来业务和财务业绩。

公司要闻

1、特斯拉：用户购买全新ModelS/X两款车型现车，即可享受3.5万至4.5万元不等的优惠福利。计入优惠福利后，ModelS双电机全轮驱动版77.39万元起售。

环球视野

1、央视新闻：6月30日，阿根廷已经使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织偿还了于当天到期的27亿美元外债。这是阿根廷首次使用人民币偿还外债。

2、ESPN：6月30日裁掉了约20名电视解说员，其中包括长期担任篮球主播的JeffVanGundy和分析师JalenRose，这是该公司母公司华特迪士尼公司削减数十亿美元成本计划的一部分。

3、新西兰：7月1日起，禁止商场、超市提供或销售一次性塑料食品袋、一次性塑料餐具和塑料吸管，违禁商家可能会被处以最高10万新西兰元（约合45.2万人民币）罚款。这一“禁塑令”是新西兰继去年10月禁塑措施颁布以来的又一轮禁塑行动。

金融数据

1、中国基金报：截至6月30日，今年以来清盘基金数量136只，其中权益类基金数量101只，占比74%；债基23只，占比17%。另外有4只QDII基金，2只商品型基金，还有1只量化对冲基金退出了市场。

·@Trend·

年轻人在热议：据中国青年报社调查显示，没有修完学分或没完成学位论文是大学生延毕的首因，其次则是为了保留应届生身份。很多毕业生保留应届生身份是为了考公、考研，还有一部分则是对于职业没有清晰的规划，不敢轻易做出选择。对于后者来说，在家庭条件允许的前提下多做尝试，钻研自己感兴趣的赛道更有希望上岸，但绝不能把延毕作为一种逃避找工作的手段。近年，受到就业寒冬的影响，985毕业生都不得已选择了延毕，这也提醒了在校大学生们从大一起就要实习，不断尝试，提前做好职业规划。

年轻人在种草：曾经的“续命奶茶”奈雪、乐乐茶、喜茶似乎越来越少出现在年轻人的生活中了，数据显示奈雪销售额仅恢复到2019年的75%-95%。有人觉得是因为消费降级，大家将钱包握的更紧了，但是水果的价格上升至4年来的最高点，销量却只增不减。更合理的原因有两点，第一消费者开始重新追求性价比，例如消费者反映奈雪1000ml的饮品中有800ml的冰，喝了个寂寞。第二消费者口味偏好发生了改变，茶饮市场负面评价中，“太甜”成为高频词汇之一，这是由于疫情之后大家都更“惜命”了，拒绝“油腻”“高糖”，追求健康成为消费共识。

年轻人在买买买：近期，英国二手奢侈名表交易平台Subdial50指数持续下行，过去两年降幅近7%，接近两年来最低点，较2022年4月创下的历史高位渐行渐远。彭博社对此评论称，“由于经济低迷、利率上升等因素，市场对瑞士手表的需求已经放缓。”不光是手表受到冷落，昔日备受追捧的钻石也正承受着价格暴跌。虽然钻石的价格很大程度上是受到了人造钻石的冲击。在去年12月，就有机构就警告称，奢侈品衰退即将来临。对于欧美等发达国家的中产阶级而言，奢侈品消费越来越成为了一种负担。

年轻人在吃瓜：最近吸引吃瓜群众的两位硅谷大佬“笼斗”事件可能要升级为“角斗”。上周，特斯拉CEO马斯克在推特回应网友时主动提出，可以和MetaCEO扎克伯格来一场笼斗。在扎克伯格意外回应“发我地址”后，马斯克直接给出了美国顶级职业格斗赛事终极格斗冠军赛的比赛场地，拉斯维加斯的八角笼。最近有媒体称，意大利文化部长已经就对战地点一事联系了扎克伯格，提议两人在被誉为世界八大奇迹之一的罗马斗兽场对决。目前还不清楚，他们是要在斗兽场内部还是外部对战。不过本周五，马斯克已经在推特上为罗马斗兽场这个场地造势了。

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