德邦股份：加速整合京东快运部分业务实现优势互补
◇驱动：2023年6月30日盘后公告，公司将以合计不超过1.06亿元的自有资金购买京东物流及其控股子公司83个转运中心的部分资产。意味着公司加速与京东快运部分业务环节（预计主要系中转和运输）的整合。
◇降本增效：全网快运网络中转场地及干线运输资源通常存在较高重合度，双方进行业务整合后，导入京东快运业务量（根据运联传媒数据21年367万吨，行业第八）有利于德邦网络升级，裁撤冗余资源，提升场地效率及干线装载率。
◇优势互补：京东物流擅长于仓配，短于全网运营，而德邦物流作为深耕全网快运20多年的企业，在核心中转及运输环节沉淀了丰富的管理经验，有利于双方优势互补。

青山纸业：子公司深耕光模块领域，适时开展碳汇交易
◇驱动：子公司恒宝通光模块产品覆盖25G至400G并加码研发800G光模块技术。
◇光模块：持股65.15%的恒宝通主营光通信模块及组件产品的研产销，为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago供应商。2022年实现营收2.31亿元（海外营收占比86.34%，受益于人民币汇率下降），马来西亚基地已进入正式投产，将持续贡献受益。恒宝通拥有133项专利，2022年加快推进高速率光模块的研发与成果转化，光模块产品覆盖25G至400G，产能约为256万只，毛利率25.79%，800G产品处于技术预研阶段。
◇CCER：全国统一CCER平台将于7月上线。公司现有林地约35万亩（市值72.86亿），将依据国家出台的碳排放权交易机制等相关管理办法，适时开展林业碳汇交易。对比同行永安林业（市值41亿，151.8万亩）、岳阳林纸（市值133亿，近200万亩）。

共进股份：交换机批量出货，加码服务器领域
◇驱动：网传公司AI服务器从“纯代工”变成“全制造”，下游客户包括国内头部服务器厂商后续包括芯片等均由公司采购。
◇数通产品：2022年园区交换机产品收入增幅超过 30%；目前重点产品400G交换机已量产出货，800G交换机产品顺利推进，主要客户是新华三、锐捷。参股孙公司山东华云光电致力于光模块的研产售，涵盖25G至400G产品种类。
◇服务器：公司正与相关客户进行深度交流，海外越南工厂有望承接包括浪潮等厂商对于海外数通产品出口需求，部分客户已完成越南一期工厂考察，后续还将拓展二期、三期。
◇其他业务：受益于客户产品延伸叠加新客户导入，公司激光雷达将高速增长。传感器封测业务以封装测试为主、已与近20家设计公司签订服务合同并投入量产运营，预计2023年收入规模将充分释放。

保利联合：单季度利润创新高，立案公告已有预期
◇驱动：2023年6月30日盘后公告，公司2023年Q2预计扣非净利0.92亿元至1.11亿元，创近五年单季度净利润新高。主要系公司炸药、电子雷管销量同比增加，带动收入利润增加。
◇立案公告：同日公司收到证监会立案公告，这次的立案公告实际上在公司年报放出之时，就已经充分预期了，这个公告只是对相关责任人的后续处理，并不会给公司未来发展前景带来其他重大影响。

大金重工:公司有望在菲律宾海风建设获取相关订单
◇驱动1：2023年7月1日券商纪要表示，其跟踪到菲律宾15GW海风项目有望招标约20亿美金（折合人民币约150亿元）的海缆订单（框架协议），
◇唯一：2023年1月5日，正在北京进行国事访问的菲律宾总统接见了中国新能源行业优秀企业代表，大金重工为此次活动唯一受邀的风电海工装备制造商。2022年公司出口菲律宾金额达1.5亿元。
◇业绩：2023年7月2日晚公司预计2023年二季度归母净利润为1.80-2.07亿元，券商推测其出口海工单吨净利约2000元，公司在手海外订单超79亿元。券商预计公司2023年出货100万吨，实现归母净利润达12.82亿元。

塞力斯：与华为联合成立“AITO问界销服联合工作组”
◇驱动：2023年7月2日媒体报道，为支持赛力斯汽车与华为联合业务更加深入、紧密发展，双方决定成立“AITO问界销服联合工作组”，负责营销、销售、交付、服务等业务的端到端闭环管理。此举动被市场解读为华为进一步加强对AITO问界的控制和话语权，而在一个月前，华为刚受让21个问界商标。
◇塞力斯与华为合作的华为智选车模式是华为与车企合作最为深入的模式，由华为深度参与产品定义、整车开发和渠道销售，AITO问界也是销量破万用时最短的新能源汽车品牌。
◇风险提示：2023年7月2日，公司公告赛力斯汽车6月销量5668辆，同比下降25.99%。

通用芯片：自主可控需求提升
◇事件：2023年6月30日盘后，工信部等五部门强调重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片可靠性水平。
◇Soc：库存端IC设计原厂已陆续进入主动去库存周期，整体预计2023年Q2/Q3将完成行业库存出清。需求端国内终端需求逐步改善，海外东南亚、非洲及一带一路地区需求旺盛，AI在行业端落地也将利好智能音箱等IOT需求。
◇MCU：国际大厂库存趋向合理，工业、汽车用MCU价格及需求稳定，消费MCU价格存下降趋势，行业整体需求预计2024年上半年开始好转。
◇GPU：传美国对中国出口人工智能芯片最快于7月落地，国产替代紧迫性提升，未来AI推理服务器必将大量使用国产算力芯片，促进国产GPU芯片发展。
◇相关公司：
SoC：全志科技、晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技。
MCU：国芯科技、乐鑫科技。
GPU：寒武纪、景嘉微、海光信息。

自动驾驶：意见出台，有望再攀高峰
◇事件：6月30日晚工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。
◇内容：汽车行业重点聚焦高精度摄像头、激光雷达等自动驾驶系统，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。
◇市场现状：2022年中国具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%；华为余承东预计 L3 级自动驾驶标准即将推出，理想、华为等加速城市 NOA 规划。
◇政策支持：国务院政策例行吹风会强调支持 L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
◇相关公司：
浙江世宝：公司的智能转向系统产品应用于无人驾驶车辆； EPS 年产能已达到 105 万套，进入到吉利等主机厂。
兴民智通：公司用于无人驾驶领域的产品包括车辆测试和监控使用的道路试验终端产品；用于 L3 及以上得自动驾驶使用的带 v2x 功能得车载终端；用于车路协同使用的 RSU 路侧设备等。
德赛西威：智能驾驶域控制器的量产规模居国内市场前列。2022年高算力平台 IPU04 在理想汽车等客户上实现规模化量产。轻量级智能驾驶域控制器 IPU02 将推出更多新方案。
华阳集团：在智能驾驶领域已经推出自动泊车、 360环视系统、驾驶员监测系统等产品。公司摄像头与百度合作陆续在威马、广汽车型上量产。

影视院线：票房持续大幅恢复，大片集中供给
◇事件：口碑悬疑片《消失的她》周末热议。
◇数据端：截至2023年7月2日下午13:00，本周（6/26-7/2）综合票房达19.15亿元，已超端午节当周，同比增长47.2%，仅次于春节当周和次周；观影人次达4,668万人，位列全年第三。
◇下周供给：王宝强《八角笼中》，7月6日上映，预售票房已达2.33亿元；追光动画出品、中国电影参投的动画《长安三万里》；古天乐《扫毒3：人在天涯》；奥飞娱乐“超级飞侠”首部动画《超级飞侠：乐迪加速》。
◇暑期档供给超预期释放： 1）国产片集齐沈腾、吴京、黄渤、王宝强等号召力的演员； 2）进口片：《碟中谍7》《芭比》等超7部分账片定档国产片保护月。
◇相关公司
中国电影：参投的追光动画《长安三万里》本周上映；暑期档中参投沈腾、吴京、黄渤等国产片；发行4/5/6月进口片票房占比43%/47%/41%，超疫前水平。
万达电影：电影局免征专项基金政策院线龙头。