行业跟踪点评：围绕行业景气变化和中报确定性布局
小蜗牛
中途下车
2023-07-03 11:49:25
一、7月或将进入业绩和政策的验证期，建议布局中报业绩确定性高的板块。
半导体&消费电子新材料
半导体材料
荷兰政府颁布有关半导体设备出口管制的新条例，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证方能发运最先进的最先进的浸润式DUV系统。
二、建议关注：
①设备零部件环节：正帆科技、新莱应材、神工股份；
②硅片环节：有研硅、沪硅产业、TCL中环；
③特气环节：华特气体、中船特气、凯美特气；
④前驱体环节：雅克科技；
⑤光刻胶环节：华懋科技、南大光电、彤程新材；
⑥CMP环节：鼎龙股份、安集科技；
⑦靶材环节的有研新材、江丰电子；
⑧湿化学品环节：晶瑞电材、江化微、上海新阳；
⑨先进封装环节：联瑞新材、华海诚科、德邦科技。
三、消费电子材料
重点关注1）MR产业链高价值量环节，如显示及摄像头模组；2）优质材料供应商。
四、推荐：
莱特光电（OLED终端材料）、联瑞新材（球形硅微粉）。
建议关注：奥来德（硅基OLED材料）、濮阳惠成（OLED中间体）、万润股份（OLED中间体）。
五、新能源&电力材料
光伏材料
硅料价格已经逐步摩擦至底部区间，预计进一步下行空间已经不大，下游需求释放逻辑有望加速演绎，推荐同时受益需求放量和技术迭代提升盈利能力的辅材环节。
六、推荐：
TCL中环（硅片）、聚和材料（银浆）、宇邦新材（焊带）。
建议关注：帝科股份、苏州固锝。
七、风电材料
2028年，欧洲塔筒制造产能将与需求保持同步；但到2029年，塔筒供应只能满足约70%的需求，国内企业塔筒桩基出海逻辑顺畅。
八推荐：
泰胜风能、天顺风能。
建议关注：大金重工、天能重工、润邦股份。
九、生物类材料
成本方面，2023Q2玉米、葡萄糖均价分别环比下降4.0%和0.2%，价格方面，除缬氨酸价格小幅下降外，其余产品均价均小幅上涨或持平。预计合成生物学公司的产品利润稳定且销量增长，看好二季度业绩的确定性，同时随着新产品逐步放量，看好相关公司下半年的利润弹性。
十建议关注：川宁生物、嘉必优。
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东威科技
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苏州固锝
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奥特维
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真知无价，用钱说话
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