消息解读——新能源汽车方向：小鹏、特斯拉持续暴涨，阶段新高

方正电机：驱动电机持续增长，开拓机器人领域

事件：2023年7月3日盘后公告，公司与小鹏汽车签 署《战略合作框架协议》拟在驱动电机等领域开展战略 合作。

驱动电机；核心客户包括长城、蔚来、小鹏、理想等。

2023年1-5月平均出货量2 - 3万台 ， 6月出货超6万台，预计Q3有望实现8万台/月，年底有望突破10万 台/月。产能方面动力谷工厂已建设完成，德清工厂已有 一条产线投产，另外两条产线预计 Q3 投产，预计2023 年底实现300万台产能。

机器人：2023年6月28日盘后公告，公司拟与德清  圆方共同出资设立“方德机器人”。目前主要产品为无 框电机，目标客户希望方正能够形成电机+电控(电控团 队+子公司高科润共同开发)+减速器(预计外购)及最后装配的总成供应商。业务进度上目前已获得国内两家头部企业的认可，预计于2023Q3 提交样品。

广东鸿图：签订1 . 6万T 智能压铸协议，轻量化支架等已向特斯拉供货

这一块强度，看今天叠加机器人板块的新能车：襄阳轴承、浙江世宝、圣龙股份、华峰铝业

如果有超预期一字的，则注意300次新的套利机会：溯联股份、锡南科技、星源卓镁、泰祥股份、多利科技

消息解读——商务部实施镓锗出口管制

锗：

云南锗业：全国最大的锗全产业链公司。锗金属保有储量最大，产销量最大的生产商和供应商，全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、深加工一体化的企业。

驰宏锌锗：中国最大锗生产出口基地，锗产量约占世界产量10%；

盛屯矿业：2021年生产锗6.4吨

罗平锌电：锗为铅锌矿附属产品

镓：

新湖中宝：持有杭州富佳镓22%股权

楚江新材：子公司顶立科技，提供第三代半导体碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）单晶所需的关键材料

南大光电：高纯三甲基镓

蓝晓科技：国内提取金属镓的龙头企业，“提镓第一股”

福达合金：22年，公司筹划重大资产重组，拟引入具有较强营利能力和持续经营能力的氧化铝、氢氧化铝、烧碱、金属镓等产品生产和销售的开曼铝业

湖南黄金：公司旗下矿有镓含量，但无镓产品生产

延申影响： 半导体材料自主可控 （假设说外围原材料供给受制，材料涨价，那么利好国内半导体材料供应商）

【西部电子】商务部决定对镓、锗相关物实施出口管制

影响：镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从产量看，中国镓产量占全球产量比较最高，占比超90%；中国锗产量占全球比例仅次于美国，占比约40%。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。

GaAs：1）光芯片：长光华芯（单管、巴条、VCSEL）；2）射频PA：慧智微、唯捷创芯；

GaN：1）T/R芯片：国博电子、铖昌科技；2）超充芯片：晶丰明源、南芯科技；3）GaN 射频、功率器件、深紫外 LED ：三安光电。

这一块发酵的比较厉害，基本上就是拼头铁，后排派面的节奏

关于持续性上面，我认为复苏概念到了阶段底部，昨天刚说完，影院类的反转，会带动航空机场以及中国中免，今天就来了一个中阳，这一块就盯着中国中免后面来回看就好，阶段性底部，多给点耐心，今天涨停的有同庆楼、长白山，地产链、食品白酒也略动了一下；

同时，我认为新能源，特别是新技术方向，还会反复，磷酸铁锂的德方纳米、红星发展今天表现还可以，铜箔的英联股份、宝明科技也是双双上板，不过铜箔和钙钛矿电池今天表现都不算好，冲高回落的不少，主要原因还是中字头以及保险、银行吸金严重，赛道和AI以及超短情绪都被影响到了，今天也就储能叠加业绩抗住了。

两个可能的暗线，一个是之前提过的军工大飞机，一个是信创。

往年招投标集中于三、四季度，当前也可以往三季度去预期，另外可能是信创补贴，加速国产替代化，中科江南业绩就不错

大飞机这一块传8月主机厂开始给订单，中航沈飞、抚顺特钢、中航重机等

业绩中报内参，图片太小，可以复制下来放大看看：