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【天风通信】光芯片：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国

霍尔果斯

只买龙头的半棵韭菜

2023-07-04 09:13:39

[礼物]【天风通信】光芯片：我国对镓、锗相关物项实施出口管制，利好国内光芯片、光棒产业链
[庆祝]商务部、海关总署发文，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制：1）镓相关：金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓；2）锗相关：金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。
[太阳]金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（发射、探测）、超快充芯片、太阳能电池、光纤预制棒等，涉及范围较广，但管制措施实施情况仍有待观察。就激光器芯片而言，涉及主要是砷化镓材料体系，并未涉及磷化铟。根据华经产业数据，中国镓占比全球镓产量持续提升，截止2021年，占比全球镓产量已超90%；另外锗资源中，全球储量约8600吨，中国占41%，美国占45%。
涉及环节：
[礼物]1、此次管制主要针对砷化镓，主要影响到工业激光器所需EEL以及光通信近距离VCSEL。这将利好长光华芯、武汉锐晶、长瑞光电、纵慧芯光等，涉及上市公司包括长光华芯（EEL+100G vcsel在研）、华西股份（参股纵慧芯光）、光迅科技（高速率在研）。
[礼物]2、另外虽然此次未涉及磷化铟，但砷化镓受限后，后续可能出现挤压砷化镓需求、而磷化铟需求增多的现象。800G光模块方案中有望增加EML的用量，进而拉动磷化铟需求。有望受益厂商：源杰科技（100G EML将送样）、长光华芯（已发布100G EML）、华西股份（参股索尔思，自用100G EML并已发布200G EML）。

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