一、美股碳化硅龙头上涨11%

7月5日，据瑞萨电子官网消息，瑞萨和Wolfspeed公司今天宣布，瑞萨执行了一项晶圆供应协议，并支付了20亿美元（USD）的保证金，确保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供应承诺。

碳化硅：东尼电子、天岳先进、天富能源、三安光电

欣锐科技：与Wolfspeed达成合作意向协议

二、风电行业半年报业绩高增长

天顺风能：5日晚公告，预计上半年净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%，环比增长64.36%-100.82%。公司业绩增长主要原因包括：1、新增海上风电桩基业务，实现 0至1的突破；2、陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加；3、风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。

大金重工：2日晚公告，预计上半年净利润2.55亿元-2.81亿元，净利润同比增长45.00%-60.00%，环比增长137.22%-172.1%。公司业绩增长主要原因包括：1、出口海工产品在本期实现批量交付；2、公司自营风电场在本期实现并网发电。

风电：天顺风能、大金重工、泰胜风能、振江股份、金雷股份

三、浙江促进平台经济高质量发展

7月5日，浙江召开全省平台经济高质量发展大会，阿里巴巴、网易等100家平台企业代表参会，这是全国首个以平台经济为主题的省域性大会。一是出台《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，这是全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。二是国家市场监管总局与浙江签署关于共同促进平台经济高质量发展的战略合作协议。三是浙江省政府与阿里巴巴签署全面战略合作框架协议。

平台经济：焦点科技、若羽臣、青木股份、值得买

四、42.2℃ 河北启动高温Ⅳ级应急响应

河北省气象台16时发布天气实况，5日白天，唐山西部和保定东部、廊坊及以南地区出现37℃以上的高温天气。其中，保定东北部、石家庄中东部、沧州西北部、衡水中西部、邢台中部、邯郸中部有49个县（市）最高气温达到或超过40℃，南宫市气温最高，为42.2℃，石家庄市区最高气温为40.4℃。经会商研判，河北省气象灾害防御指挥部决定于5日启动重大气象灾害（高温）Ⅳ级应急响应。

电力：建投能源、大连热电、世茂能源、恒盛能源、新中港

五、中国首个开源桌面操作系统发布开放麒麟1.0正式发布

我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。该系统由国家工业信息安全发展研究中心等单位指导推动研发，它的发布将有助于推动面向全场景的国产操作系统迭代更新，为政务、金融、通信、能源、交通等关系国计民生的重要行业提供基础安全保障。

国产操作系统：中国软件、麒麟信安、创意信息、诚迈科技

六、全球首款AI大模型国产手机将发布

荣耀即将在7月12日在北京发布一款“革命性”的折叠旗舰手机Magic V2。这款荣耀手机将引入AI大模型技术，为用户打造更加个性化、人性化同时保护隐私的“个人模型”。通过多模态交互、精准意图识别和复杂任务闭环等功能，荣耀将成为全球首个实现此项技术的手机厂商。

荣耀供应链：光弘科技、大富科技

七、行业要闻

1、固态电池技术重大突破，十分钟充满续航1200公里。（金龙羽、上海洗霸）

2、谷歌宣布量子计算机取得新突破，量子计算望在2025年前产生商业价值。（国盾量子、科大国创）

3、核电发展按下加速键，6月多个项目环评获批。（江苏神通、兰石重装）

4、黑海粮食协议将于7月17日到期，粮食安全或再引发关注。（苏垦农发、金健米业）

5、大范围高温天气上线，继续关注火电机会。（华电国际、华能国际）

6、四部门联合印发通知，部署安排农业防灾减灾工作。（青龙管业、泰福泵业）

7、第五届中国碳交易市场发展论坛7月20-21 日将在北京召开。（岳阳林纸、永安林业）

8、美团第四代无人机正式发布，携全新城市低空物流解决方案参展。（天虹股份）