【人性博弈】场子变了，买入风险，卖出机会。被盯住了……
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-07-06 18:52:44
1、碳化硅：美股碳化硅龙头大涨。消息称瑞萨和Wolfspeed公司宣布执行了一项晶圆供应协议，并支付了20亿美元（USD）的保证金，确保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供应承诺。相关个股：东尼电子、天岳先进、天富能源、三安光电、欣锐科技等。2、粮食安全：黑海粮食协议将于7月17日到期，粮食安全或再引发关注。相关个股：苏垦农发、金健米业、深粮控股、京粮控股、中粮工科等。3、无人驾驶。特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会称随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末就会实现全面自动驾驶。相关个股：浙江世宝、瑞玛精密、德明利、光庭信息、凯众股份、德赛西威、兴民智通、中威电子、塞力斯等。4、HBM3E内存。全球多个科技巨头，包括AMD、微软和亚马逊等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，HBM成为了AI时代的"新宠"。相关个股：香农芯创、万润科技、德明利、华海诚科、国芯科技等。5、国产算力。7月6日上午胡厚崑介绍了华为在人工智能方面的布局，在深耕算力方面，架构创新，发展生态，共建算力，让算力不再成为中国人工智能发展的瓶颈。 相关个股：拓维信息、常山北明、四川长虹等。6、PCB概念：有研报称随着芯片和交换机陆续推出800G产品，对应PCB在材料和层数上大幅提升，行业格局比AI服务器PCB更优。相关个股：沪电股份、胜宏科技、金安国纪、方正科技、弘信电子等。
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