一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行

司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示，条例对创投基金实施差异化监管，鼓励引导投资成长性、创新性企业；条例为创业投资基金设置专章，鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月，在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家，管理基金数量15.3万只，管理基金规模21万亿元左右。

2、证监会：降低主动权益类基金费率水平

新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。

3、生态环境部：对《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见

征求意见稿提出，中华人民共和国境内登记的法人和其他组织，可以依据本办法开展温室气体自愿减排活动，申请温室气体自愿减排项目和减排量的登记。符合国家有关规定的法人、其他组织和个人，可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。

4、国家外汇局：截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%

2023年6月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济回升向好态势明显，高质量发展稳步推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

5、农业农村部、中国气象局：7月9日联合发布早稻高温热害风险预警

预计未来10天，江南、华南多35℃以上高温天气，高温日数有7-9天，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38-40℃。处于灌浆乳熟期的早稻遭受高温逼熟的风险较高。

6、财政部副部长廖岷：耶伦访华期间中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈

中央财办副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。

7、楼继伟：不应通过债务置换解决地方债风险，建议增加1.5-2万亿元财政赤字

7月8日，中国财政学会会长、财政部原部长楼继伟在参加“全球财经论坛”期间指出，不应通过债务置换解决地方债风险，要守住中央“坚决不救”的底线。同时，他建议增加1.5-2万亿元财政赤字，主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴，全面取消房地产限购限贷政策，以帮助房地产市场需求恢复。

8、卫健委等14部门：联合发布《开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动工作方案》

将于下半年在我国开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动，规范人类辅助生殖技术的应用，严格患者身份识别管理，防范利用虚假身份信息违规应用人类辅助生殖技术。

9、中央气象台：高温橙色预警，北京、河北、河南及浙江、福建等局地可达40℃以上

中央气象台预计7月10日白天，西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉、江南、华南大部以及四川盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，华北东部、黄淮中北部、江南中北部和东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37~39℃，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。

国内 地方 省市

1、北京：正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点

北京高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。此次开放后，企业在达到相应要求后可在北京市高级别自动驾驶示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

2、天津：“盐光互补”电站并网发电 世界单体容量最大

7月8日，世界单体最大的“盐光互补”项目——华电天津海晶100万千瓦“盐光互补”电站并网发电。在提升华北地区电力保供能力的同时，探索出光伏发电、水面制卤、水下养殖的复合产业模式。

国际新闻

1、美国：计划再购买600 万桶原油以补充战略石油储备

拜登政府当地时间上周五宣布将额外购买600万桶原油以补充战略石油储备。该政府继续缓慢补充应急储备。本次采购计划于10月和11月进行。据了解，由于俄乌冲突，美国历史性地动用了1.8亿桶战略石油储备，再加上国会授权的其他库存释放，导致储备规模处于40年低点。

2、瑞士：“人工智能造福人类”全球峰会在瑞士举行 聚焦人工智能治理

在上海举行的2023世界人工智能大会8日闭幕。本次大会，参展企业数量、展览面积均创历届之最。几乎是与上海人工智能大会同时，瑞士时间6日至7日，还有一个名为“人工智能造福人类”全球峰会在瑞士日内瓦举行。会议也就人工智能治理、如何利用人工智能推动世界可持续发展等议题进行探索。

3、北约峰会：将举行 外媒称北约在“秀肌肉”

北约峰会将于11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。连日来，北约多国派出重兵加强对维尔纽斯的安保。有西方媒体在报道中称，这是北约在借举办峰会之际“展示肌肉”。

4、俄罗斯：在6月成西班牙最大的天然气供应国

俄罗斯成为西班牙6月份供气量第一大的天然气供应商。西班牙在该月从俄罗斯进口了7673千兆瓦时的液化天然气，占其总采购量的26.8%。从1月到6月，西班牙从俄罗斯购买了41145千兆瓦时的液化天然气。阿尔及利亚在俄罗斯之后排名第二，向西班牙出口的天然气占西班牙购买总量的21%；而美国排名第三，占18.5%。

5、阿联酋：2023年全球媒体大会将于11月在阿联酋阿布扎比举行，关键主题包括AI和气候

7月9日，全球媒体大会（GMC）高级组织委员会宣布，2023年全球媒体大会将于11月14-16日在阿联酋首都阿布扎比国家展览中心举行。关键主题包括环境保护、气候、创新、人工智能等，希望促进积极的价值观。大会将着重展示媒体在传播积极价值观、丰富与环境和气候问题有关的各种可持续性概念等方面的作用。

6、厄尔尼诺：全球多地高温，恐迎来厄尔尼诺“大烤”

近期，美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织近日也发布报告称，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国应做好应对相关气候事件的准备。

7、美国：6月季调后非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预估为增加23万人，前值为增加33.9万人

美国6月失业率为3.6%，预估为3.6%，前值为3.7%。美国6月失业率为3.6%，预估为3.6%，前值为3.7%。

8、欧洲央行管委森特诺：所有指标显示通胀已经达到峰值

欧洲央行的目标是关注总体通胀，这一点非常重要；通胀率将在年底前回落至远低于3%的水平；德国IFO和PMI等数据表明，欧元区经济正在放缓。

二、行业新闻

1、新股申购：10日4只申购

苏州规划代码301505，发行价26.35元市盈率29.98倍，申购上限5000股，主营规划与工程设计。

博盈特焊代码301468，发行价47.58元市盈率54.12倍，申购上限9000股，主营堆焊装备。

智信精密代码301512，发行价39.66元，市盈率27.51倍，由购上限1.3万股，主营自动化设备。

航材股份代码787563，发行价78.99元市盈率80.34倍，申购上限1.4万股，主营航空航天用材料

2、出行：进入暑期，线下演出市场持续升温。7月至8月全国将有超百场演唱会、音乐节举行。热门演唱会举办地的机票、酒店订单量均有大幅增长。演唱会、音乐节等项目对目的地旅游消费具有不小拉动作用。跨城用户除了观看演出外，不少人还将在活动举办地或周边进行短途游览。

3、楼市：上半年40家房企交付193万套。从结构来看，头部企业仍是“保交楼”主力，TOP5房企交付套数均超过10万套，占40家房企整体交付量的38.19%；TOP10房企交付套数的门槛在6万套以上，占到整体交付量的一半以上，优质房企对于“保交楼”的重要性不言而喻。

4、卫星发射：北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空。

5、北向资金：7月7日，北向资金净卖出45.17亿元，连续4日减仓。贵州茅台、招商银行、中国平安分别遭净卖出5.73亿元、5.02亿元、3.78亿元；浪潮信息逆势获净买入2.06亿元。

6、人工智能：2023世界人工智能大会上，360、百度、华为、阿里等企业被工信部中国电子技术标准化研究院授予“国家人工智能标准化总体组大模型专题组”组长单位，积极推动大模型国家标准体系建设，助力中国大模型产业发展。

7、光伏：阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家组件企业代表经过充分及深入地沟通，对新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm组件标准化尺寸达成共识。同时，倡议行业现行的以及未来的182系列组件与210系列组件尺寸设计应遵循中国光伏行业协会标准中的规定以及行业现有的尺寸。

8、LCD：进入7月后，LCD面板仍保持增长，下游彩电厂商亦有涨声传来。多位厂商表示，目前TV面板已进入盈利通道，产业迎来关键“拐点”。不过，目前的价格上涨并非需求完全恢复，多位厂商人士表示，价格上涨是受稼动率降低面板厂话语权增加、下游促进、上游涨价等多方面原因造成。

9、中药：近期中药材市场走势开始分化，告别“泛涨价”阶段，大部分品种止涨，部分品种出现降价。多种迹象表明，中药材反季暴涨的趋势已经出现拐点，淡季虽迟必到。展望后市，业内人士看法不一，但普遍认为，普涨行情难以为继。

10、OpenAI：日前宣布，其最新的大型语言模型GPT-4将通过其API正式开放使用。目前，所有OpenAI的API付费用户（有成功支付历史的）都可以访问拥有8K上下文记忆的GPT-4。并且该公司计划在本月底向新的开发人员开放API访问权限，然后通过算力可用性来调整可用限制。

11、蚂蚁集团：将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5,671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

12、华为：华为开发者大会2023（Cloud）上，华为常务董事、华为云CEO张平安宣布，华为云盘古大模型3.0正式发布。张平安称，盘古大模型3.0分为L0基础大模型、L1行业大模型、L2场景模型三层架构，将重塑千行百业。

13、半导体：日前，摩根士丹利将大中华区半导体股票评价上调为具有吸引力。分析师表示，科技行业通缩、价格弹性、人工智能半导体需求，这三项因素将共同触发逻辑芯片的下一个上升周期，可能从第四季度开始。

14、中信证券：研报认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。

15、中金公司：当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。建议未来继续关注政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法。

16、水泥：天风证券研报，判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。

17、公募：券商中国消息，截至7月7日，今年以来共有92家公募机构旗下的160名基金经理离职，创下2016年以来同期新高水平。公募基金经理的“高流动性”现象存在已久。基金行业的土壤发生了较大改变，“奔私”不再是主流选择。今年以来亮相新东家的知名基金经理，大多属“从公募到公募”类型。

18、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计93.47亿股，解禁市值达到923.30亿元。其中，中国电建以120.65亿元排名解禁榜第一，中国东航和中科星图分别以114.58亿元、86.53亿元排名第二和第三。

19、汽车：中国汽车市场的巨大增长潜力仍然是极其明显的。2022年中国二手车交易量达到1603万台，交易额达到了1.06万亿元，中国二手车市场成为名副其实的万亿级的市场。随着二手车单独签注政策的实施，汽车经销商集团的二手车业务将蓬勃发展，中国二手车发展潜力极其巨大。

20、造船：上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，按多个基准计算均超过全球总量的一半，为全球首位。其中，6月中国获得71艘船舶订单，占全球80%。

21、电解液：经历一季度跌价后，电解液行业二季度迎来小幅回暖，电解液价格环比微涨，6月电解液大厂基本恢复开工，但整体产能利用率偏低。业内人士表示，目前虽然终端动力市场及新能源车行业复苏迟缓，但储能市场恢复较好，整体排产情况较前期有所改善，需求向好转化。

22、生猪：6月能繁母猪明确去化加速，当前生猪板块核心矛盾已经解决。5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速，不是停留在逻辑上的预期加速，而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%，5月仅-0.93%，钢联6月能繁存栏环比-0.57%，5月仅-0.01%，其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化，生猪板块买入信号已经明确。

三、热点聚焦

1、卫星通讯｜7月9日我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，卫星互联网是产业元年，24.06前海南工位发射规划明晰，可类比5G前夜的PCB，重视卫星制造产业链

信科移动、铖昌科技、震有科技、中国卫通

2、厄尔尼诺｜全球多地高温 恐迎来厄尔尼诺“大烤”

电力-深南电、晋控电力

虚拟电厂-科远智慧、国能日新

粮食-农发种业、金健米业

空调-春兰股份、哈空调

3、反制概念｜全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买/美国国防部发言人周四表示，美国目前拥有锗的战略储备，但没有镓的库存储备

云南锗业、中国铝业、福达合金

4、智能驾驶｜北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点

德赛西威、浙江世宝、华阳集团

5、CCER｜7月7日，生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿）面向全社会公开征求意见

永安林业、岳阳林纸、福建金森

6、人形机器人｜特斯拉人形机器人持续迭代，汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间

拓普集团、新泉股份、伯特利、星宇股份、经纬恒润

7、Al安全｜超级AI七年内将问世，ChatGPT开发商OpenAI拟加大AI监管投入

中新赛克、永信至诚

8、AⅠ金融｜蚂蚁集团罚款整改落地金融科技生态望迎来良性发展

新国都、恒生电子、同花顺

9、无人驾驶｜北京开放自动驾驶“车内无人”商业化试点产业链公司望受益

华阳集团、经纬恒润、伯特利

10、光模块｜①天风近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，全年800G光模块交付预期上调至160万②光模块厂商AAOI近期迎来明显上涨，2023年5月26日至7月7日，股价涨幅达310.9%

中际旭创、联特科技、剑桥、天孚通信

11、反制概念｜缅甸减产叠加云锡检修，供给强收缩，消费电子一旦企稳，锡价上涨空间将打开。【华福有色】镓出口管制政策致镓价大涨27%，继续推荐镓、锡及金

锡业、华锡、中铝、福达、中金、山金

12、猪周期｜【中泰农业】产能已经实质性加速去化，全面看多生猪板块

华统股份、巨星农牧、温氏股份

四、公司新闻

公司聚然

一、三家公司股票将在7月10日被摘牌

腾信退：公司股票于2023年6月15日进入退市整理期，在退市整理期交易十五个交易日，最后交易日为2023年7月7日。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年7月10日被摘牌。

深南退：公司股票于2023年6月15日进入退市整理期，在退市整理期交易十五个交易日，最后交易日为2023年7月7日。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年7月10日被摘牌。

山航B退：公司股票于2023年6月15日进入退市整理期，在退市整理期交易15个交易日，最后交易日为2023年7月7日。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2023年7月10日被摘牌。

二、顺丰控股上半年净利润预增60%-68% 正在研究论证重大事项

公司披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利402,000万元-422,000万元，比上年同期增长60%-68%。

公司同时公告，公司正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作。但截至目前，公司尚未确定具体时间表，亦未确定具体方案。公司是否实施前述事项，以及具体实施方式、实施时间仍有重大不确定性。

三、中航光电拟27.2亿元投建高端互连科技产业社区项目

公司拟投资27.2亿元在洛阳市购置土地建设高端互连科技产业社区项目。该项目旨在重点提升微小型低矮化集成传输连接器及组件、光传输器件及组件、微波光子器件及组件、液冷散热组件及设备等产品研发及生产能力。

四、ST美置：深交所决定终止公司股票上市

公司于2023年7月7日收到深圳证券交易所《关于美好置业集团股份有限公司股票终止上市的决定》，深圳证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票因触及交易类强制退市情形被深交所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

业绩精选

粤电力A：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利80,000万元-95,000万元，上年同期（经重列） 亏损137,174万元。2023年以来，公司发电量和上网电量稳步提高，发电收入明显增长。火电业务受益于燃料价格下降，盈利能力有所恢复，新能源业务保持稳定收益。

惠而浦：披露业绩预告。预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润3,000万元到4,500万元，与上年同期亏损1127.21万元相比，将实现扭亏为盈。本期公司持续优化商业模式，积极推进新渠道业务；同时推进新项目开发，公司整体毛利水平改善明显。公司持续深入挖掘降本空间，整体盈利能力进一步提升。

坚朗五金：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利1,011.27万元至1,423.56万元，上年同期亏损8,529.11万元。上半年，公司继续按照一站式建筑配套件集成供应的战略规划，持续拓展新产品、新市场，销售业绩同比略有增长；同时原材料价格有一定程度的回落，采购成本下降，产品毛利率较上年同期有所增长；公司的期间费用也同步有所摊薄。

龙泉股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利240万元至350万元，上年同期亏损5,364.95万元。本报告期，PCCP业务、金属管件业务订单执行较好，营业收入较上年同期增长约15%至20%；另外，由于公司在上一年度完成了部分低效闲置资产的处置，提高了资产利用效率，相较于去年同期，本报告期固定成本、费用减少。

太极集团：披露业绩预告。预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约为5.63亿元，同比增长340%。报告期内，公司加强品牌建设、全力拓展市场、加大太极藿香正气口服液等重点产品的销售，并打造产品集群，同时严格管控成本费用，提质增效，销售收入和毛利额均实现了大幅增长。

三棵树：披露业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元到33,000万元，同比增加212.93%到244.22%。报告期内，公司把高质量增长作为长期经营目标，公司营业收入增长20%以上；坚持总成本领先，降本增效，叠加原材料价格下降等因素，产品毛利率同比显著提高。

甘源食品：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利11,500万元-12,800万元，比上年同期增长179.78%-211.41%。报告期内，公司营业收入规模增长，主要原材料棕榈油价格有所回落,其他部分原材料价格有小幅波动，整体原材料采购成本有所回落，净利润有所增长。

南华期货：披露业绩预告。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.6亿元-1.75亿元，同比增加112.53%-132.45%。报告期内，公司持续践行国家“一带一路”倡议，境外金融服务业务收入大幅增加，提高了公司整体经营业绩。

科士达：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利45,000万元-55,000万元，比上年同期增长106.47%-152.35%。报告期内，公司凭借全球渠道业务优势，数据中心、新能源光伏及储能业务板块均呈现出快速增长态势，从而带动公司整体业绩增长。

亚太股份：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利6,500万元-7,300万元，比上年同期增长102.53%-127.45%。受益于国内经济向好及海外市场需求提升，公司紧抓市场机遇，持续优化产品结构，产品销量实现较好增长。同时公司持续推动内部降本增效、工艺优化等工作，有效提升制造能力，降低单位成本，产品毛利率同比提升，推动公司业绩稳步增长。

申能股份：披露业绩预告。公司预计2023年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为16亿元到19亿元，与上年同期相比将增加约8亿元到11亿元，同比增加约100%到140%。本期业绩预增主要由于煤价下跌，发电量增长，新能源机组装机容量增加及金融资产公允价值上涨等因素综合影响所致。

太平鸟：披露业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元左右，与上年同期相比，预计增加1.18亿元，同比增加89%左右。报告期内，公司持续提升零售折率，销售毛利率比上年同期增加6个百分点；公司经营费用同比下降15%，对利润增长贡献较大。

盐津铺子：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利24,000.00万元-25,000.00万元，比上年同期增长86.29%-94.05%。

今天国际：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利19,000万元-21,000万元，比上年同期增长78.20%-96.96%。业绩增长主要系企业自动化数字化需求旺盛，报告期内公司完成实施并确认营业收入项目规模较上年同期有大幅度增加，同时报告期内公司加强成本管控，优化采购成本，公司综合毛利率水平提升。

长虹华意：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利14,000万元-17,000万元，比上年同期增长75.59%-113.21%。报告期内，公司持续优化产品结构，深入推进数字化工厂建设、精细化管理、效率提升和增收降本等工作，公司产品竞争力增强。汇率变动及大宗材料价格同比下降等因素，导致公司利润增加。

红蜻蜓：披露业绩预告。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3500万元-4550万元，同比增加约66.35%-116.25%。本期，外部环境好转，大众社交场景修复带来与社交相关的鞋履需求显著增长。

展鹏科技：披露业绩预告。预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,690.05万元到4,354.20万元，同比增加60%到88.8%。本期主营业务收入较上年同期有所增长；公司持有的金融资产公允价值变动损益和投资收益较上年同期有较大幅度增长。

嘉友国际：披露业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润45,420.77万元到51,281.51万元，与上年同期相比，将增加16,117.05万元到21,977.79万元，同比增长55%到75%。报告期，中蒙跨境业务量增长迅速；以刚果（金）、赞比亚为核心的陆锁国物流模式的复制取得实际成效，公司在非洲的业务正逐步形成新的规模；中亚市场逐步恢复；以上海港为核心的国际业务网络不断增强，国际多式联运业务持续增长。

国药现代：披露业绩预告。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3.35亿元到3.55亿元，同比增长48.96%到57.86%。随着经济运行整体趋稳，医药终端市场逐渐回归常态，公司全力拓展各板块产品市场份额，部分原料药及制剂产品销售规模同比增加，带动公司净利润的增长。

公司同日公告，控股子公司国药哈森收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准吡拉西坦注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。吡拉西坦注射液为脑代谢改善药，临床适用于急慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻中度脑功能障碍。也可用于儿童智能发育迟缓。

巨星科技：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利83,400.67万元-96,231.54万元，比上年同期增长30.00%-50.00%。由于汇率、国际航运费和原材料价格均发生有利于公司的变化，公司整体盈利能力大幅回升，预计净利润同比大幅增长。

重药控股：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利49,000万元-53,000万元，比上年同期增长22.20%-32.18%。报告期，公司推进精细化管理，持续稳固和拓展与上下游客户的合作关系，积极提升医药商业营销能力；公司持续加大器械、耗材板块投入，相关业务取得明显增长；公司电商、进口分销、中药保健等新兴业务也得到一定增长。

广东宏大：披露半年度业绩预告。公司预计2023年上半年盈利30,229.90万元至32,749.05万元，比上年同期增长20%至30%。上半年，公司矿服民爆业务持续稳步增长。

紫金矿业：披露业绩预告。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约102亿元，同比下降约19.2%，与2022年下半年度环比增长约37.6%。

川投能源：披露业绩快报。2023年上半年公司实现营业总收入5.47亿元，同比增加15.02%；归属于上市公司股东的净利润20.84亿元，同比增长33.61%，主要原因是来自参股公司的投资收益同比增加。

中国中免：披露业绩快报。2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%，实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。报告期内，公司营业收入增长，主要原因是受益于国内旅游市场逐步恢复向好，带动销售收入尤其是线下销售持续增长。公司主营业务毛利率稳步提升，2023年上半年较去年下半年环比提升7.81个百分点，其中二季度较一季度环比提升3.67个百分点。

定增&重组

广汇物流：公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超18亿元，拟用于宁东煤炭储运基地项目（含专线建设）、四川广元煤炭储备基地一期工程项目（含专线建设）、补充流动性资金。公司控股股东广汇集团拟以现金认购不超过本次发行股票数量的20%。

建艺集团：披露向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过48,500.00万元，扣除发行费用后拟全部用于建筑装饰工程项目和补充流动资金。

汉得信息：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于汉得企业智慧大脑——基于AIGC的企业级智能平台开发项目。

飞力达：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行募集资金总额预计不超过29,400.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于东莞飞力达电子元器件集散中心项目和补充流动资金。

重大事项

新赛股份：公司于2023年7月7日收到公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司的通知，获悉其正在筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。公司股票自2023年7月10日上午开市起连续停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

贵研铂业：公司拟筹划分拆控股子公司贵研催化至境内证券交易所上市，以上市平台为发展引擎，突破发展瓶颈，提升产业竞争力，助力公司“十四五”发展目标的实现。贵研催化是公司下属从事机动车尾气催化剂产品研发、生产、销售的主体，属于贵金属新材料制造领域的重要业务布局。本次分拆事项不会导致公司丧失对贵研催化的控制权。

泉峰汽车：公司近期收到目前国内某知名通信科技公司的定点通知，选择公司作为其电机壳体供应商。根据该客户规划，此次定点项目共计2个，预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约4.39亿元。此次定点项目预计分别在2023年、2024年逐步开始量产。

北方稀土：2023年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税20176元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减403.52元/吨。公司将与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》，并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。

联创股份：公司董事会会议审议通过议案，同意公司出资5亿元与第三方组成“联合体”作为意向投资人，参与新华联控股有限公司破产重整投资。

ST红太阳：目前，公司生产经营情况正常，各项预重整工作均在有序推进。

恒邦股份：公司董事会会议审议通过议案，同意公司投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目，项目预计总投资为427,003万元。上述事项还需提交公司股东大会审议批准。

瑞可达：公司于近日与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签订《投资协议》，公司同意受让飞泰电子100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通过司法拍卖途径获取江苏扬泰电子有限公司的资产，成功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生产设备，以建成高性能电池集成母排模组（CCS模组）、柔性线路板（FPC）、新能源高压线缆的研发及生产基地。项目一期计划投资10亿元，计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。

新希望：公司2023年6月销售生猪126.22万头，环比变动-12.52%，同比变动28.90%；收入为19.54亿元，环比变动-12.69%，同比变动10.71%；商品猪销售均价14.23元/公斤，环比变动0.21%，同比变动-10.09%。生猪销售量同比上升较大的主要原因是生猪产能释放。

傲农生物：2023年6月，公司生猪销售量60.96万头，销售量环比增长22.02%，同比增长25.19%。2023年6月末，公司生猪存栏214.50万头，较2022年6月末增长7.24%，较2022年12 月末减少11.89%。

益生股份：公司2023年6月白羽肉鸡苗销售数量6,063.20万只，销售收入21,279.13万元，同比变动分别为21.03%、48.94%，环比变动分别为-2.40%、-11.12%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量546.61万只，销售收入777.38万元，同比变动分别为29.95%、18.34%，环比变动分别为-22.19%、-19.18%。

上汽集团：发布产销快报。2023年6月整车销量合计为405,725辆，同比下降16.10%，其中，新能源汽车销量合计为85,867辆，同比下降5.95%。2023年前6月整车销量合计2,071,641辆，同比下降7.28%。

福田汽车：发布产销快报。2023年6月公司汽车销量合计46497辆，去年同期汽车销量40033辆。其中，新能源汽车销量4600辆，去年同期新能源汽车销量2841辆。2023年前6月公司汽车销量合计303865辆，同比增长21.50%。

江淮汽车：发布产销快报。2023年6月公司汽车销量合计47465辆，同比增长10.11%，2023年前6月汽车销量合计278805辆，同比增长18.53%。

东风汽车：发布产销数据快报。2023年6月公司汽车销量合计13,229辆，去年同期销量13,081辆。其中：6月新能源汽车销量4,088辆，去年同期新能源汽车销量2,371辆。

南京医药：公司拟向不特定对象发行可转债，募资总额不超108,149.11万元，用于南京医药数字化转型项目、南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目、补充流动资金。

双林股份：公司董事会综合考虑当前资本市场行情及政策变化情况、公司发展规划、再融资规划等诸多因素后，决定终止向不特定对象发行可转债事项。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展需求和资金需求等因素，视情况决定是否再行启动再融资事宜。

天奇股份：公司与富奥汽车零部件股份有限公司于近日签署合作备忘录，双方拟设立合资公司从事新能源汽车动力电池材料再生利用业务。

侨银股份：公司预中标枣庄市薛城区物环集团城市大管家综合运营管理服务合资合作项目，中标金额110,500.20万元/30年。

腾达建设：公司中标“台州市域铁路S2线土建施工IV标段”项目，中标价206,656.4265万元，约占公司2022年度营业收入（经审计）的35.38%。

中复神鹰：公司全资子公司神鹰连云港拟与关联方江苏鹰游纺机有限公司签订设备采购及安装报检合同，采购金额不超过229,054.93万元（含税）。

三孚股份：近日，公司“年产7.22万吨三氯氢硅扩建项目”取得相关批复许可，已顺利开车，目前运行稳定，已产出合格产品，项目进入试生产阶段。

锡业股份：公司锡业分公司为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产，将结合实际对锡冶炼设备进行例行停产检修。公司本次停产检修计划于2023年7月11日开始，停产检修时间预计不超过45天。公司年初预算及生产计划已考虑本次停产检修事宜，本次停产检修对公司全年生产计划无较大影响。

神驰机电：近日，公司全资子公司江苏神驰机电有限公司所在地江苏省泰州市高港区出现强降雨，受此影响，江苏神驰部分厂房、设备、产品等被淹，已于2023年7月6日晚开始停工、停产。江苏神驰部分资产已投保。

超图软件：公司董事孙在宏于2023年7月7日收到中国证监会的《立案告知书》，因涉嫌短线交易，中国证监会对其立案。孙在宏于2022年4月8日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，本次增持行为涉嫌短线交易。公司表示，本次立案事项系对孙在宏个人的调查，不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响。

增减持

贝瑞基因：持公司股份30,000,000股（占公司总股本比例8.4601%）的股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）计划在2023年8月1日至2024年1月31日期间，以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过21,276,348股（占公司总股本比例不超过6%）。

金冠电气：公司股东南通光控、精技电子和光冠智合计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过7,760,886股，不超过公司总股本的5.7020%。前述三家公司为一致行动人，合计持有公司股份股7,760,886股，占公司总股本5.7020%。

深城交：持公司股份19,022,888股（占公司总股本比例6.10%）的股东联想（北京）有限公司计划通过集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份合计不超过9,360,000股，即不超过公司股份总数的3%。

天智航：合计持股10.63%的股东先进制造基金及其一致行动人京津冀基金拟以集中竞价方式合计减持不超2%公司股份。

奥福环保：持股12.15%的公司董事于发明拟通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份，减持数量不超过1,500,000股，占公司总股本的1.94%。

华依科技：持股6.01%的董事申洪淳计划减持不超过1.5019%公司股份。

停复牌

停牌公司：新赛股份（600540）。

五、环球市场及汇市

美股：美东时间7月7日，道琼斯指数收跌0.55%，报33734.88点；纳斯达克指数收跌0.13%，报13660.72点；标普500指数收跌0.29%，报4398.95点。

欧股：7月7日，英国富时100指数收跌0.32%，报7256.94点。法国CAC40指数收涨29.59点，报7111.88点；德国DAX30指数收涨0.48%，报15603.40点。

亚太股市：7月7日，香港恒生指数收跌0.9%，报18365.7点；恒生科技指数收跌1.21%，报3901.21点。日经225指数收跌1.06%，报32425.00点。韩国KOSPI指数收跌1.16%，报2526.70点。

人民币：离岸人民币兑美元北京时间7月8日04:59报7.2324元，较周四纽约尾盘涨232点，盘中整体交投于7.2647-7.2248元区间。

黄金：美东时间7月7日，COMEX 8月黄金期货收涨0.89%，报1932.50美元/盎司。

原油：美东时间7月7日，WTI 8月原油期货收涨2.87%，报73.86美元/桶。布伦特9月原油期货收涨2.55%，报78.47美元/桶。