投资晨报 2023.07.10星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.07.10星期一

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下海干活的韭菜种子

2023-07-10 08:38:47

央视新闻客户端：近期，美国、英国、法国等频频出现高温天气，部分地区不断刷新高温纪录。气象专家警告称2023年可能是有记录以来最热的一年。世界气象组织发布报告称，热带太平洋地区7年来首次形成厄尔尼诺条件，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温，各国应做好应对相关气候事件的准备。

新H 社：《私募投资基金监督管理条例》正式发布，自9月1日起施行。私募基金管理人应当自行募集资金，不得委托他人募集资金，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。私募基金应当向合格投资者募集或者转让，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。对创投基金实施差异化监管，鼓励引导投资成长性、创新性企业；为创业投资基金设置专章，鼓励“投早投小投科技”。

证券时报：进入暑期，线下演出市场持续升温。7月至8月全国将有超百场演唱会、音乐节举行。热门演唱会举办地的机票、酒店订单量均有大幅增长。演唱会、音乐节等项目对目的地旅游消费具有不小拉动作用。跨城用户除了观看演出外，不少人还将在活动举办地或周边进行短途游览。

宏观经济

1、央视新闻：美国财政部长耶伦总结此次访华之旅。这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，美国不寻求与中国经济“脱钩”。此次访华目的是建立和深化与中方新一届经济团队的关系，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。

2、农业农村部、中国气象局：7月9日联合发布早稻高温热害风险预警。预计未来10天，江南、华南多35℃以上高温天气，高温日数有7-9天，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达38-40℃。处于灌浆乳熟期的早稻遭受高温逼熟的风险较高。

3、界面新闻：日韩两国2022年的总和生育率均创历史新低。早稻田大学经济学教授朴相俊指出，两国女性的共同之处是“以结婚生子的30多岁为分水岭，就业率下降”。考虑到日本70岁以上人群占总人口之比更高，朴相俊称“韩国老龄化的进程很快，日本的经验和计划将成为参考”。

4、韩国观光公社：1-5月，访韩的日本游客66.6万多人次，在整体访韩外国人中占比最大，为19.2%。访韩日本游客同比猛增5725.9%，相当于2019年新冠疫情爆发前48.5%的水平。以单月为准，日本游客去年12月在访韩外国游客人数排行中位居第一之后，连续6个月位居榜首。

地产动态

1、中指院：6月二十城物业服务价格综合指数为1075.58，环比基本持平，同比上涨0.03%。物业服务收费方面，二十城物业服务均价为2.52元/平方米/月；三星级物业服务收费同比上涨0.01%；四星级物业服务收费同比上涨0.01%；五星级物业服务收费同比下跌0.03%。

2、中房网：上半年40家房企交付193万套。从结构来看，头部企业仍是“保交楼”主力，TOP5房企交付套数均超过10万套，占40家房企整体交付量的38.19%；TOP10房企交付套数的门槛在6万套以上，占到整体交付量的一半以上，优质房企对于“保交楼”的重要性不言而喻。

3、中证报：近日，位于深圳南山的恒裕滨城二期一套法拍房成交。该套房产于今年5月挂牌法拍，最初起拍价为1.07亿元。在第一次拍卖中因无人出价而流拍，二拍起拍价打八折降至8560万元后再次流拍。经过26次竞价后，该套房源最后以7598万元总价成交，每平米单价下跌超10万元。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.28%，报3196.61点，周跌0.17%；深证成指收跌0.73%，报10888.55点，周跌1.25%；创业板指收跌1.05%，报2169.21点，周跌2.07%。

2、上周五，恒生指数收跌0.9%，报18365.7点，周跌2.91%；恒生科技指数收数跌1.21%，报3901.21点，周跌0.26%；国企指数收跌1.11%，报6198.86点，周跌3.52%。

3、中信证券：当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。

4、中金公司：当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。建议未来继续关注政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法。

5、天风证券：判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。

6、券商中国：截至7月7日，今年以来共有92家公募机构旗下的160名基金经理离职，创下2016年以来同期新高水平。公募基金经理的“高流动性”现象存在已久。基金行业的土壤发生了较大改变，“奔私”不再是主流选择。今年以来亮相新东家的知名基金经理，大多属“从公募到公募”类型。

7、南方精工：近期股价大幅波动，目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经自查，不存在违反信息公平披露的情形。

8、新股申购：本周，共有10只新股申购，其中创业板6只、科创板3只，北交所1只，分别为维科精密、港通医疗、福事特、苏州规划、智信精密、博盈特焊、光格科技、康鹏科技、航材股份、锦波生物。

9、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，实际解禁数量共计93.47亿股，解禁市值达到923.30亿元。其中，中国电建以120.65亿元排名解禁榜第一，中国东航和中科星图分别以114.58亿元、86.53亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中银协秘书长刘峰：当前银行理财全面进入净值化时代，净值化转型的程度持续提升，截止到2022年年底，存续银行理财产品3.47万只，市场规模达到27.65万亿元。从产品结构看，长期限理财产品逐步上升，固定收益类开放性理财占比呈上升趋势，公募理财产品占理财产品主导地位。

2、英国金融时报：据悉，红杉中国已在新加坡设立办事处，并正在制定计划、拟将其作为在东南亚的投资基地。这将使红杉中国与红杉印度/东南亚形成竞争。据悉，在过去6个月内，红杉中国的一些高管已经前往新加坡。红杉印度/东南亚则称，与红杉中国合作的机会远大于竞争。

行业观察

1、乘联会秘书长崔东树：中国汽车市场的巨大增长潜力仍然是极其明显的。2022年中国二手车交易量达到1603万台，交易额达到了1.06万亿元，中国二手车市场成为名副其实的万亿级的市场。随着二手车单独签注政策的实施，汽车经销商集团的二手车业务将蓬勃发展，中国二手车发展潜力极其巨大。

2、卫健委等14部门：联合发布《开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动工作方案》，将于下半年在我国开展严厉打击非法应用人类辅助生殖技术专项活动，规范人类辅助生殖技术的应用，严格患者身份识别管理，防范利用虚假身份信息违规应用人类辅助生殖技术。

3、财联社：经历一季度跌价后，电解液行业二季度迎来小幅回暖，电解液价格环比微涨，5、6月电解液大厂基本恢复开工，但整体产能利用率偏低。业内人士表示，目前虽然终端动力市场及新能源车行业复苏迟缓，但储能市场恢复较好，整体排产情况较前期有所改善，需求向好转化。

4、TCL中环：218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为4.07元/片，3.77元/片，2.85元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为3.84元/片，2.9元/片。最大降幅近30%。

5、农业农村部：6月，全国鸡蛋零售月均价为每公斤11.05元，环比下降2.9%，同比下降1%。从周价格走势看，全月处在连续下降之中。专家表示，6月全国产蛋鸡存栏上升，从8月中上旬开始，和月饼相关的鸡蛋加工需求将会明显增加，综合判断，后期蛋价或震荡上行。

6、克拉克森：上半年全球船舶订单量为678艘，中国船企接单量为428艘，按多个基准计算均超过全球总量的一半，为全球首位。其中，6月中国获得71艘船舶订单，占全球80%。

7、经济观察网：进入暑期，北京旅游市场持续火热。7月1日-7日，北京地区暑期景区门票预订量，比2019年同期增长200%，暑期酒店预订量环比上月同期增长36%。新旅客中儿童旅客增长明显，“遛娃”需求成为消费增长新动力。

8、巴西国家空间研究所：6月，巴西亚马孙地区和塞拉多热带草原生态区的火灾数量分别达到了3075起和4472起，为2007年以来最高值。

公司要闻

1、滴滴：一季度营收达427亿元，同比增长19.1%；净亏损收窄至12亿元，上年同期亏损163亿元。其中，中国出行业务收入为390亿元，同比增长18.7%；国际业务收入为17亿元，同比增长40.7%。

2、特斯拉：公布最新引荐购车奖励规则，引荐好友购买特斯拉Model 3/Y或Model S/X，购车人可分别获得3500元或7000元引荐奖励用于抵扣车辆尾款，同时还可获得90天增强版自动辅助驾驶功能免费试用权。此外，每成功推荐5人或20人，还可参与季度或年度特别激励抽奖。

环球视野

1、欧洲央行管委森特诺：通胀下降速度快于上升速度；欧洲现在拥有有史以来最强劲的劳动力市场。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2336，涨0.1780%，周涨0.3911%；人民币中间价报7.2054，涨0.0610%，周涨0.2823%。

2、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额16.49亿，环比增加18.74%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6460家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达294.03亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量152.87万吨，总成交额7799.56万元，收盘价58.17元/吨，周跌3.05%。

4、美股：上周五，道指收跌0.55%，报33734.88点，周跌1.96%；纳指收跌0.13%，报13660.72点，周跌0.92%；标普500收跌0.29%，报4398.95点，周跌1.16%。

5、欧洲：上周五，英国富时100收跌0.32%，报7256.94点，周跌3.65%；德国DAX30收涨0.48%，报15603.40点，周跌3.37%；法国CAC40收涨0.42%，报7111.88点，周跌3.89%。

6、黄金：上周五，COMEX 8月黄金期货收涨0.89%，报1932.5美元/盎司，周涨0.16%。

7、原油：上周五，WTI 8月原油期货收涨2.87%，报73.86美元/桶，周涨4.6%；布伦特9月原油期货收涨2.55%，报78.47美元/桶，周涨4.1%。

·基金降费，来了！·

中证报：7月8日，酝酿已久的公募基金降费尘埃落定。包含易方达基金、广发基金、汇添富基金等多家头部基金公司公告自7月10日起旗下部分存量产品管理费率调降至1.2%以下，托管费率调降至0.2%以下，并对基金合同有关条款进行修订。此外，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于年底前分别降至1.2%、0.2%以下。此次下调为全行业范围的下调，首批下调公司为主动权益类规模前20的机构。对于尚未下调费用的中小型基金公司和存量产品，将争取在今年年底前调整。

21世纪经济报道：5月23日，招银理财发行的一款类公募基金产品“招卓价值精选类权益类理财产品计划”，打破公募产品收取固定管理费的“行规”。6月以来，已有中银、创金合信、国联安、富国、汇添富、百嘉、长信、泰信、万家、中融等基金公司先后公告，调低旗下基金的管理费、托管费及C类份额销售服务费。在今年以来降管理费的基金产品中，固收类产品占大头，主动权益基金下降的比例偏低。2022年主动权益类基金平均管理费率在1.42%左右，较2021年和2020年的平均管理费率1.41%变化不大。

财经网：公募基金总规模创下历史新高。截至2023年5月，中国公募基金资产总计277738亿元，逼近28万亿大关。其中，股票基金的规模为2.6万亿元，混合基金规模为4.6万亿元。业内表示，十多年前公募基金收取1.5%的管理费是合理的。但现在基金整体规模已经从几千亿走到接近28万亿了，管理费肯定有调整余地的，趋势上应该往下走。公募基金是普惠金融产品，当它达到一定规模的时候，应该要用一定机制让投资者享受到成果，不能让相对管制的行业赚到超出合理性回报。

华泰证券：随着行业费率改革政策的陆续落地，未来费率模式不断优化，公募基金产品收费也更加透明、易懂，行业将进一步迈进高质量发展和高阶竞争阶段。本次降费从头部基金公司先落地，头部机构净利润下降 1.5-4 亿元/年，对净利润负面影响约10%~15%;中小机构下降0-1亿元/年，负面影响约10%~40%。公募基金行业短期盈利能力将受到冲击，同时会一定程度传导至控股参股公募的证券公司。未来综合实力、投资研究、创新能力较强的头部基金公司有望通过市占率提升实现以量补价。

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