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继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后，美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系，并于7月8日（周六）早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题，提出美中两国必须共同努力，应对气候变化带来的威胁。此外，根据彭博新闻社网站7月6日报道，美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华，就全球变暖等问题举行会谈。

点评

1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况，让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场，#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素。此次耶伦访华指出美中在气候融资方面持续合作至关重要，强调了美中应对气候变化的影响力，并为后续美国气候问题特使克里访问中国进行铺垫。受此利好消息影响，截至7月10日盘中，光伏ETF指数上涨3.36%。

2、根据彭博新闻消息，美国总统气候问题特使约翰·克里后续将前往中国，预计与中方讨论应对气候变化方面的合作，并就即将举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会等议题交换意见。#坚定看好中美关系缓和下拉动需求上升的光伏市场，首推率先完成见底回升的硅片行业，关注具备石英砂储备+N型供应能力的硅片厂#TCL中环、隆基绿能、双良节能等，及在此轮光伏技术变革中α弹性优势显著的N型产业链标的，包括#N型硅料：协鑫科技、通威股份；N型硅片：TCL中环、双良节能；N型电池：钧达股份；N型组件：晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能；N型辅材：POE粒子、topcon银浆、高纯石英砂等。

风险提示：光伏全球装机需求不及预期，政策风险变化。