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AI大模型商业模式对比（长城）

涨老师

2023-07-14 08:54:25

作者：汪毅

国内外大型科技公司都纷纷利用自身在数据、算法、算力等方面的优势，构建自己的NLP、CV、多模态系列大模型平台，并已有较多成功的商业落地应用。

从大模型功能测试方面来看，各家大厂在自身“老本行”的领域发挥最为出色。国产大模型对中文语料的处理较海外模型更加完善和准确，但国产大模型起步较晚，当前语言模型训练尚不充分，在语义理解、逻辑思维、连续对话以及代码能力上不及海外模型成熟。

从大模型参数量看，相比于国外知名大模型，国内科技大厂的参数规模也存在优势。在性能方面，GPT综合表现最优，文心更擅长中文文本识别与生成。

从大模型生态布局方面看，各家企业在大模型领域探索路径各有特色。互联网大厂依托自身领域优势，逐步将模型并入自身已有的产品矩阵中。我们预期，那些已经有较为成熟的可应用场景的企业，更容易在模型落地后迅速铺开占领市场。百度以“昆仑芯+飞桨平台+文心大模型+行业应用”在算力层、平台层、模型层、应用层具备完整布局；阿里以“含光800芯片+M6-OFA底座+通义大模型+行业应用”成为大模型全部环节的重要参与者；华为打造了“昇腾芯片+MindSpore框架+盘古大模型+行业应用”四位一体的完整体系，主要面向企业市场提供全栈式服务；腾讯构建了“太极机器学习平台+混元大模型”，同时腾讯启动了“混元助手”知识增强大语言模型项目。

在应用方向上，国内外AI大模型均在推动在B端与C端应用落地。AI大模型应用场景广阔，在优化办公场景、赋能各行业提升效率方面蕴含巨大想象力。模型在不同行业应用中的适配度大小需要把握更有针对性和场景化的训练数据。

投资建议：

相关标的

通信：

运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A；

主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；

光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；

IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份；

云计算&大数据：优刻得等；

工业互联网：工业富联、东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件；

卫星互联网：万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图；

物/车联网：美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通；

PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术。

计算机：

1.大模型：科大讯飞、海康威视、三六零、商汤-W；

2.算法算力：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；

3.行业龙头：大华股份、同花顺、石基信息、上海钢联、常山北明、金山办公、广联达、拓维信息、久远银海；

4.数据安全：北信源、启明星辰、奇安信等；

5.国资云及数据要素：深桑达A、易华录等；

6.底座硬件：拓维信息、四川长虹、神州数码、常山北明；

7．隐私计算：绿盟科技、星环科技。

传媒：分众传媒、三七互娱、完美世界、吉比特、蓝色光标、中国科传、中文在线、皖新传媒、中手游、游族网络、万达电影、中国电影、华策影视、智度股份等。

风险提示：算力建设投入不及预期风险；宏观经济风险；研发进度不及预期风险；下游需求不确定性风险。

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