龙蟠科技：拟印尼扩产10万吨，铁锂出海超预期
王小明
长线持有
2021-11-09 08:22:58
【德邦电新】龙蟠科技：拟印尼扩产10万吨，铁锂出海超预期
事件：子公司常州锂源拟与STELLAR合资印尼莫罗瓦利工业园(青山园区)建10万吨，总2.35亿美元，15亿人民币，持股70%；
️出海提速，打造全球铁锂材料龙头
◆青山园区：印尼苏拉威西岛，锂镍资源丰富，VW、LG、C公司均计划建厂，T在谈判，电池龙头均将布局印尼；
◆降成本：青山园区基础配套完善，人工、能耗、税费均低，预计将大幅降低生产成本；
◆一体化合作：STELLAR属于青山系，有较强锂资源储备，青山旗下瑞浦本为龙蟠客户，部分产能将锁定，提升上下游一体化能力；
◆投产节奏：一期规划10万吨22年初开工，预计23年达产配套全球电池厂和主机厂龙头；
◆辐射全球：承接原贝特瑞海外客户资源，一年多前铁锂已送样最领先，与T、三星、SKI、LG均合作顺利，小批量已有供应日韩，T在测试；
️执行力强+低估值+高成长
◆执行力强：6月收购落地，8月、10月就分别与新洋丰、宁德时代深度绑定，11月率先于材料厂出海，彰显战略执行力；
◆23年19x：主营业务真成长，享受高估值；本为固相龙头，海外客户占优；预计22、23年归母净利为7.5/13.8亿元，对应36x/19x；
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龙蟠科技
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