1、赛道论，未来三年新能源车都是发展最快的赛道，试问你卖了星源材质，你买什么，别的新能源车相关股票？你永远不能缺席最热门的赛道。

2、 市值论。星源材质的市值现在是140亿左右，而行业老大1400亿。从2021年的市场份额看，这不合理。

3、 星源材质和行业老大恩捷股份的毛利率差必然会收敛，产量上去了，产线的切换就会少，成本必然降低，而且随着产能利用率的提升，成本也必然降低，这两年星源材质的产线陆续投产、爬坡，从过去半年的情况看，成本已经在下降。

4、 储能。光伏发电和风力发电一定会大力发展，这块我更看好欧美和中东地区，中国由于有特高压，我倒觉着中国的储能需求不会有欧美大，欧美的电网没有中国发达的。如果欧美、中东大力发展新能源发电，而新能源发电最大的问题就是不稳定，那么势必加大储能的需求，储能主要是用磷酸铁锂电池，而储能用的这种电池一般都用干法隔膜，而这块，星源材质已经基本做到世界第一了。而老起诉星源材质的美国那家公司就是被星源材质拉下马的前龙头公司。

5、 比亚迪的刀片电池，刀片电池2021年上半年的产能就会上来，会加大外供，很多整车厂商都希望采购刀片电池，刀片的产量上来了，势必加大对星源材质隔膜的需求，比亚迪自己有隔膜工厂，但这种涂覆的干法膜现在只有星源材质能生产出来，侧面也证明了星源材质的技术实力。

6、 隔膜行业本身的竞争格局比较稳定，新进的玩家很少。