上周五指数反弹符合预期，月底，市场情绪偏弱一些，上周五指数反弹也是白线强于黄线，情绪不是特别好。所以整体上还是要谨慎一些， 注意控制仓位，市场整体也还是以轮动为主，不要轻易追高。

题材类的话，工业母机没想到这么强！龙头华东数控也断板了，整体应该还是倾向于兑现的。

这个题材能走这么强，有新题材就需要重视。周五发酵了两个题材，一个是VR，一个是国资云。VR这个消息之前有过一个周末发酵的很厉害，结果都是坑人的。看好的就关注中军歌尔股份即可，该股承接强的话，就可以去关注。该股要是高开低走的话，板块的预期也就不高了。

国资云可以关注一下，近期多地国资委响应号召进行国资云建设，统筹所辖国企的IT业务云化。天风证券认为，国资云预计规模约百亿，三大方向受益：数据安全、云厂商、信创。国泰君安证券分析指出具备国资背景的IDC厂商也受益。

周五板块爆发，龙头是卫士通，周五是直接加速的！控股股东为国资委的票周五都很强，杭钢股份、铜牛信息、云赛智联、美利云、深桑达A等都涨停了，数据港、美亚柏科、广电运通等也可以关注。当然这个板块最好也是做跟随为主，出手慢一步，前排确定强势，再去参与。

趋势类整体还是强，不过钢铁板块整体是低于预期的，包钢股份这么亮眼的业绩公布也只是小幅高开冲高回落。四氟乙烯、R125这个方向表现就还行，巨化股份、鲁西化工早盘都有低吸机会，低吸大肉。像鲁西化工这个除了化工产品，还有有机硅等，都在涨价，这个位置还是可以多拿一拿的，看趋势上行。

涨价类目前还是趋势的主流，锂矿、各类化工产品、有色金属等等。锂矿的话，上周四尾盘，上周五的早盘调整都是比较适合的参与机会，周五又爆发了，这块可能继续冲高，但没上车的又不好再去追高了。看好锂矿的都是跌了就大胆去买，不敢跌了去买的，涨了更不用看了。

有机硅趋势主升，合盛硅业周五早盘又是非常好的低吸机会，早盘跌到-5%，收盘涨7%！龙头首阴低吸的已经大肉，可能近期要调整一下了。注意不要盲目再去追高了，耐心等调整后的低吸机会。

磷化工这块是磷酸铁锂的上游，磷酸铁锂这边又出利好，美国特斯拉用户可以选择用磷酸铁锂电池，更快拿车。磷化工目前趋势龙头看湖北宜化，目前也是走趋势加速了，有低位可以关注，开太高就别去追了。

光伏这边，也仍然还是看好的。但月底怕指数调整影响到这个板块，仓位不重的可以持股，仓位重的注意减一点。金辰股份上周五又是涨停，太强了。迈为股份、捷佳伟创整体偏弱，但趋势没问题。爱康科技这个业绩是比较差的，但这个是预告过的，不知道市场如何解读了，如果该股不行带崩板块的话，核心品种还是能低吸的。

今日焦点

美亚柏科：这个是比较正宗的国资控股的创业板弹性标的，公司GZH周末也发了一篇国资云的推送，前排强的话，这个创业板弹性品种可以关注。