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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡微跌，深市更弱，创业板指跌0.63%。医药、地产、银行、食品和医疗等少数板块上涨，券商、化工、煤炭、有色等领跌。题材除了中药外仅医美概念局部强势，BIPV+光伏、华为鸿蒙、芯片、军工、充电桩新能源车、稀土永磁等领跌。仅两成多个股上涨，涨停板55个，其中一字板7个，涨停被砸个股20个。跌停板7个，大跌5%以上个股多达416个。

【技术研判】

大盘60分钟MACD顶背离显示短线还存在调整风险。但大盘周线系统依旧多头趋势。今日大盘向上反抽5日均线后击破昨日低点之后受到34日均线（3565点）向上触及性顶托小幅拉起。所以个人认为大盘未击破昨日低点（3573.94点）之前的反弹不宜去盘中盲目追涨加仓，提防大盘向上佯攻去回补6月22日跳空高开的缺口（3529.18点）。

【今日盘中可关注机会】

1、海内外厂商连发涨价函：汽车轮胎受关注 下半年海外市场仍有大量需求。

 相关概念股：通用股份（601500）、玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)

2、2021年全球LED植物照明系统市场规模超过20亿美元

相关概念股：崧盛股份（301002）、英飞特（300582）、佛山照明（000541）、雷曼光电（300162）

3、马来西亚无限期封城导致MLCC供应吃紧、国内厂商迎机遇

相关概念股：四维图新（002405）、风华高科（000636）、三环集团（300408）、火炬电子（603678） 

4、产油国会议未改原油上行态势、供需或维持紧平衡  

相关概念股：潜能恒信（300191）、桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、东方盛虹（000301） 

5、医药电商屡获互联网大厂及资本青睐、行业迈入发展“黄金期”

相关概念股：九州通（600998）、华瑞股份（300626）、嘉事堂（002462）、一心堂（002727）

6、新增产能供给有限、六氟磷酸锂市场价格持续上涨

相关概念股：多氟多（002407）、天际股份（002759）、永太科技（002326）

7、行业龙头即将发布钠电池、性价比更高

相关概念股：华锋股份（002806）、新疆众和（600888）、多氟多（002407）

8、国家发改委发文、促进中医药传承创新工程

相关概念股：盘龙药业（002864）、寿仙谷（603896）

【今日新股申购】

读客文化：申购代码301025，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格1.55元，公司主营图书的策划与发行。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日中药板块午后掀涨停潮，吉药控股（300108）、紫鑫药业（002118）等近十股涨停，羚锐制药（600285）、天士力（600535）跟涨；房地产开发板块午后拉升，奥园美谷（000615）涨近7%，苏宁环球（000718）、招商蛇口（001979）、万科A跟涨；白酒概念午后持续拉升，中恒集团（600252）、广誉远（600771）等此前涨停，舍得酒业（600702）、口子窖（603589）、老白干酒（600559）跟涨；鸿蒙概念午后持续下挫，九联科技跌超7%，诚迈科技（300598）、润和软件（300339）、数字认证（300579）跟跌。

1、医药

中药：马应龙、康缘药业、吉药控股、紫鑫药业、华神科技、开开实业、神奇制药

中药+白酒：江中药业、中恒集团、广誉远、青海春天

注册制次新+医药流通：药易购

注册制次新+医药：共同药业

2、华为

华为昇腾+人工智能：神思电子、熙菱信息

华为+工业互联网：科远智慧、维宏股份

华为+机器视觉：五方光电

3、其他

服饰：哈森股份、九牧王、瑞贝卡

中报预增+LED驱动芯片：明微电子

摘帽+光伏+新能源车：海源复材

摘帽+美股新蛋大涨：联络互动

分拆上市+中报预增：深圳华强

超跌次新+电力检测：开普检测

中报预增+新材料：建龙微纳

中报预增+钢结构：鸿路钢构

股权激励+调味品：天味食品

三氯氢硅+有机硅：三孚股份

医美：景峰医药、金莱特

清洁电器软管：春光科技

股权变更+地产：嘉凯城

新能源重卡：汉马科技

煤矿智能化：天地科技

转型MEMS：东方银星

次新+预制菜：味知香

收购+镍铁：中国一重

收购+光伏：钧达股份

5G+WiFi 6：共进股份

云母提锂：江特电机

汽车电子：徕木股份

跨境电商：天泽信息

超跌庄股：利通电子

铁矿石：海南矿业

钾肥：亚钾国际

免税：友好集团

电商：国联股份

重组：沙钢股份

5G：世嘉科技

白酒：水井坊

【游资和机构龙虎榜】

中晶科技（003026）：两机构买1489万

三孚股份（603938）：三交易日三机构买8843万，一机构卖4503万

共同药业（300966）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买，两机构买1632万

亚钾国际（000893）：国盛宁波桑田路及方正上海成山路游资主买，一机构买1264万

江特电机（002176）：国君上海新闸路及中建投上海华灵路游资主买，两机构买1.04亿

熙菱信息（300588）：中信桐乡振兴东路及中金上海湖滨路游资主买，一机构买931万、卖572万

鸿路钢构（002541）：国信深圳泰九分公司及成都二环路游资主买，两机构买1.28亿，五机构卖1.75亿

青海春天（600381）：东莞北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1901万

华神科技（000790）、神奇制药（600613）：华鑫上海分公司及国融杭州鸿宁路游资主买

天泽信息（300209）、药易购（300937）：国融杭州鸿宁路及东莞北京分公司游资主买

神思电子（300479）：中信桐乡振兴东路及东财拉萨团结路游资主买

利通电子（603629）：光大上海芳甸路及东财拉萨团结路游资主买

沙钢股份（002075）：华鑫上海分公司及招商交易单元游资主买

徕木股份（603633）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买

【公告淘金】

昆仑万维（300418）参投公司滴滴在纽交所上市。

华昌化工（002274）预计上半年实现净利润8.5亿元-9亿元，同比增长6078.2%-6441.6%。

博汇股份（300839）40万吨环保芳烃装置及配套工程正式投产。

亚玛顿（002623）与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作。

雷赛智能（002979）拟1亿元-1.9亿元回购股份，回购价格不超过人民币42元/股（含）。

中国石油（601857）预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元，实现扭亏为盈。

青海华鼎（600243）拟2.8亿元收购锐丰文化70%股权。

紫金矿业（601899）上半年预增156%-173%。

蔚蓝锂芯（002245）上半年预增346%-388%。

明牌珠宝（002574）上半年预增2368% -2721%。

长电科技（600584）上半年预增249%。

大连重工（002204）上半年预增286%-405%。

天奈科技（688116）上半年预增235%-357%。

百隆东方（601339）上半年预增280%-330%。

旗滨集团（601636）上半年预增316%-360%。

奋达科技（002681）在互动平台表示，目前华为订单量较往年有较大幅度的提升，有望进入公司前五大客户。

【7月2日可关注的涨停标的池】

603958哈森股份601106中国一重002529海源复材600771广誉远603657春光科技000062深圳华强601566九牧王603629利通电子603633徕木股份002723金莱特600252中恒集团600375汉马科技603928三孚股份600993马应龙600779水井坊600582天地科技000893亚钾国际601969海南矿业(多板标的风险剧增谨慎参与)

300108吉药控股300209天泽信息300508维宏股份688357建龙微纳600778友好集团002280联络互动600613神奇制药002118紫鑫药业000790华神科技000918嘉凯城600750江中药业002865钧达股份002962五方光电002380科远智慧003008开普检测002796世嘉科技002075沙钢股份600272开开实业603118共进股份600557康缘药业600439瑞贝卡【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

【年产千万条高性能轮胎项目助推601500通用股份 估值重构】

通用股份此次投建的1020万条高性能子午线轮胎项目，包括120万条全钢子午线轮胎、900万条半钢子午线轮胎。经测算，该项目建成后，预计新增年均营业收入27.57亿元，年平均净利润约2.9亿元，项目税后财务内部收益率为13.53%，项目税后投资回收期8.55年。叠加回归到2020年，公司实现营业收入约34.48亿元，归母净利润9101万元，那么未来净利润可高达3.8亿年净利润，还不包括公司在推进的建设 10 万条工程胎技改项目。综合测算未来公司盈利能力或将达到年净利4亿以上。如果按行业平均市盈率36.68倍来测算公司未来估值应该能达到147.2亿。股价应该会到13.75元。相对于其他的轮胎公司的近期的最高涨幅来看玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、豪迈科技 的涨幅分别是：348%、225%、101%、228%而通用股份的涨幅可能还是负数。不论从股价涨幅还是个股内生真实未来业绩预增的预期综合预判通用股份是被严重低估的。可持续逢低关注！

【301002崧盛股份：国内外技术标准化助力植物照明产业高速发展】

可比公司：A 股LED照明相关性同类代表公司有茂硕电源、英飞特、崧盛股份等，崧盛股份是国内LED驱动电源领跑者率先受益。全球及北美工业大麻合法化不断推进，植物照明需求爆发。2019年美国工业大麻合法种植面积激增至45.3万英亩，yoy 479%。2020年全球大麻销售超200亿美元，yoy 48%，未来有望向饮料、疼痛缓解等渗透，根据Canopy Growth 测算，远期全球工业大麻市场规模超过3000亿美元。室内种植将是美国大麻种植主流，驱动植物照明需求增长。以及国内外技术标准陆续推出实施，改善市场乱象，助力植物照明产业高度发展。我们预测今年业绩会达到2.5亿的净利润。绿色照明平均市盈率大概在55倍左右。股价应该在146元左右。目前79.63元。股价有所低估可持续低位关注。

【600714 金瑞矿业  涨价-金属锶+国企改革+股权转让预期】

(三报股)锶盐产品占主营96.77%+实际控制人青海省国资委持有28.22%+电子级碳酸锶80%左右出口日本。我们都知道锶是元素孤品是没有可替代品，碳酸锶从4000一吨，涨到了22000，全中国的碳酸锶就三家，河北辛集，青岛红星，重庆红蝶，碳酸锶很容易被控制，伊朗的锶都被炒到1万了，一个星期升550美元一吨。公司是行业中资源优势最突出的公司，占有国内锶矿资源的80％以上，世界的50％。30万吨的选矿厂、3万吨的碳酸锶加工厂。目前，碳酸锶产能规模2万吨/年、金属锶产能规模2000吨/年、铝锶合金产能规模5000吨/年+大风山探明锶储量高达1700万吨，目前锶6万元左右一顿，公司空间不可想象。

600292 远达环保：【碳中和-环保+一季报暴增+国企改革-国务院+核能核电概念】

2021一季报增长1906%+具有核环保处置业务能力:山东海阳核电站SRTF项目已建成投入运行+CCUS技术和装置业内领先+互动:做过10万吨级大规模的二氧化碳捕集.封存等多个项目可研+已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台+实际控制人中国电力投资集团持有43.74%,最终控制人国务院国资委+参股中电投先融期货16%+拥有5个污水处理及再生水回用投资运营项目+(2021年4月25日)全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业。

中线关注标的：

300631久吾高科：碳中和是今年的主流大热点，碳中和其实就是老生常谈的节能减排，久吾属于减排，污水处理这一块，基本面：拥有完整的以陶瓷膜为核心的膜分离技术体系公司拥有完整的以陶瓷膜为核心的膜分离技术体系是陶瓷膜行业龙头+开拓黑臭水体治理、工业废水“零排放”、 废盐资源化等新领域市场+低成本膜吸附法高镁锂比盐湖提锂技术获金奖专利（碳酸锂涨价硬逻辑）+今年业绩将爆发+提锂技术市场独一份且有环保能力及成本优势（当下中澳僵持，智利疫情锂矿进口遭遇冰冻，国产化锂矿迫在眉睫一个庞大的资金本盛宴的大金矿诞生，久吾算是所有提锂相关公司里头市值最小才23亿左右其他的都是百亿千亿级别，未来成长空间巨大）+公司是陶瓷膜龙头+污水处理龙头企业+海水净化龙头企业+海水提锂龙头+盐湖提锂龙头+提稀土龙头=全网独一份的稀缺创业板20CM的低估绩优股标的。

002428云南锗业：

【逻辑梳理】1．锗涨价：国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。2．小金属概念：国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。3．军工：公司红外锗镜头、太阳能电池用锗单晶片等可作为国防军工、航空航天用的精、深加工材料。4．光伏概念：19年1月,互动平台表示,公司的光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片,主要运用于生产太阳能锗电池等。5．华为海思概念股：云南鑫耀半导体材料有限公司是云南锗业控股子公司，主要从事化合物半导体材料的研发和生产销售。目前，其试生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片经华为海思半导体有限公司测试验证，并通过了华为海思公司现场核查，成为华为上游产业链的一环。

【002160 常铝股份  特斯拉概念+比亚迪新能源汽车刀片电池+半年报预增+医疗+有色铝+低价】

2021半年报预增201%-228%+21一季报增长330%+(2020年12月)与江苏瑞科生物技术签订7280万元的新冠疫苗产业化净化安装工程合同+国内最大空调箔生产商+与康希诺生物有合作:子公司上海朗脉主营医疗洁净工程,有产品用于医院手术室.隔离室.重症监护室等+互动:通过合作伙伴已经间接进入特斯拉的供应链系统+3.69亿并购泰安鼎鑫+铝箔制品占主营的75%+10亿并购朗脉股份。

300107建新股份：逻辑一：周期涨价趋势受机构追捧；逻辑二公司质地不错：染料细分行业中的隐形独角兽几个全世界第一。2020年11月19日，由中国证券报、海口市人民政府联合主办的“2020上市公司高质量发展论坛暨第22届上市公司金牛奖颁奖典礼”在海口举行，建新股份荣获“2019年度金牛最具投资价值奖”，河北建新集团副总裁朱泽瑞代表建新股份参加颁奖典礼并领取奖项。

 长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现，今年业绩大概率大有改善。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。所以出业绩今年是大概率事件。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。

【洞悉股市未来】

大盘微跌收盘四天三阴整体偏弱的局面不知道是否是在筑顶还是蓄势未来谋求更高的突破，具体还是有待观察的。市场热点题材几乎聚焦到了中成药的防御性上但更多的是被稀缺性的配方独一性备受市场青睐的逻辑为主，比如片仔癀引发热度之后扩散到广誉远然后到马应龙等等的发酵。一旦进入了板块高潮效应就要小心一点提防分化但强分化后出来的强势标的还是可以持续的短线博弈关注的。也不太会一下子趴下去可能会反复的。未来可能会在碳中和和大科技细分轮动走行情，具体还是要以公司的质地和赛道业绩实质支撑为主。当下对于锂电里头我可能比较关注海水盐湖提锂题材这个毋容置疑的大金矿。中国80%锂矿进口依赖澳大利亚最近中国无限期的暂停与澳贸易势必冲击锂矿，锂矿持续涨价锂矿国产化迫在眉睫空间巨大值得持续关注和留意今日盘中异动狙击龙头。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（603958哈森股份601106中国一重002529海源复材）参与市场短博。在选择标的上尽量贴近风口以及寻找有背书的标的防突发地雷，未来一个非常重要的逻辑线：地方ZF无法卖地维持则需要寻找新的财政收入未来地方上市企业将会是地方ZF的取款机那么国资委类的是未来重点关注和选择的领域和方向！ 

【 昨日人气热股榜单】

$广誉远(SH600771)$ $江中药业(SH600750)$ $马应龙(SH600993)$ $吉药控股(SZ300108)$ $联络互动(SZ002280)$ $中恒集团(SH600252)$ $中国一重(SH601106)$ $明微电子(SH688699)$ $哈森股份(SH603958)$ $景峰医药(SZ000908)$ $青海春天(SH600381)$ $沙钢股份(SZ002075)$ $九芝堂(SZ000989)$ $水井坊(SH600779)$ $江特电机(SZ002176)$ $华神科技(SZ000790)$ $紫鑫药业(SZ002118)$ $汉马科技(SH600375)$ $熙菱信息(SZ300588)$ $千禾味业(SH603027)$ $共同药业(SZ300966)$ $葵花药业(SZ002737)$ $天泽信息(SZ300209)$ $深圳华强(SZ000062)$ $鸿路钢构(SZ002541)$ $瑞贝卡(SH600439)$ $三孚股份(SH603938)$ $云南锗业(SZ002428)$ $四维图新(SZ002405)$ $久吾高科(SZ300631)$ $全通教育(SZ300359)$$常铝股份(SZ002160)$ $建新股份(SZ300107)$ $智光电气(SZ002169)$金瑞矿业(SH600714)$$远达环保(SH600292)$ $崧盛股份(SZ301002)$$通用股份(SH601500)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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