通信主设备 guo常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出推动国家骨干网和城 域网协同扩容,开展千兆光网提速改造,推进新一代移动通信网络商业化规 模化应用. 我们认为分别看到行业从二季度开始出现了业绩拐点,从目前跟踪三季度景 气度明显环比持续提升,并且板块估值处于低位22年平均在20倍,增速在 40%以上 华为退出路径逐步清晰,服务器资产出售对象、路由器小基站业务代工方均 基本确定,今天下午华为发布新品聚焦在底层操作系统,重塑后的竞争格局 开始明朗. 云计算本身就是一种绿色技术,通过聚集计算资源、转移工作负载,云的资 源利用率是企业自建机房的5-10倍,并能更好利用风能、太阳能等清洁能 源。 未来四年云计算可减少碳排放10亿吨,相当于400个火电厂或- -一个中型国家 全年的碳排放量,云计算减排效果或将超新能源汽车,将成为数字化与低碳 发展的新引擎,重点推荐高景气,低估值的主设备板块中兴/紫光/星网/华工