7.25 政策超预期，当心过热
AI爱好者
买买买的老司机
2023-07-25 18:00:55
竞价。太平洋（券商+最低价），首创证券（券商+最小市值+最新上市），威帝股份（重组，汽配），万方发展（军工+粮食+信创+老妖），锦和商管（一般零售+商业地产），广西广电（传媒）。
一字新方向是券商，但这种题材没法玩低位。其他的一字很散乱，今天一字模式我放弃。
券商。一字两个。板块弹性标开的太高，大票这种量能又不敢拿，今天竞价没找到机会。低位的老妖能点一个亚联发展，多元金融+网安。首版国盛金控，20弹性天晟新材。财富趋势同花顺。亚联给板后炸开，20弹性汇金股份炸板。
地产。锦和商管一字加单，动金融一般会辐射地产。时间顺序先动的一进二柯利达，老妖兔宝宝，业绩标皮阿诺，机构大票东方雨虹，地板反包正源股份，20的二板山水比德，后续是华远，金科，中南，廊坊等地产。尾盘大龙上板，特发给板。
锦和商管一字加单，是个一般零售行业+物业管理概念，竞价我找出来一个德必集团，但因为他不是今天最强的那个一字，我没去，结果拉板20，我勒个去。
消费。弱于预期，昨天杀的很凶，今天应该有修复的，但资金没来，选择了政策更加超预期的方向。赛维时代早盘冲高+3走了，后续他吃了玩情绪的量化盘拉到15。没卖好。熊猫-2走了一笔。消费明天应该还有轮动的机会，熊猫没给到我好点位，我再等一等
预判农业预判错了，本来是想着万一政策不及预期，那应该会万方发展一字板，带动农业回流，但昨晚政策超预期了，那今天地产消费会强势。。结果政策是活跃资本市场，今天拉的券商，那基本昨天的布置都落空了，农发，云赛智联吃个普涨烂钱走人。
AI. 资金预判政策炒作结束后回归AI主线，鸿博给二板。云赛被卡位。我打板一个财富趋势，我是这么考虑的，今天想开仓，两个方向，如果资金是想躲避8月的财报，那就围绕超预期的政策方向，展开，市场给出来的反馈是超预期的政策是放松资本市场，没提房住不炒，所以资金选择的是金融地产。如果资金吧活跃资本市场，解读成机构入场干活，那实际上是AI的择时点，因为本轮AI下跌，机构是不断加仓的，7.15公募持仓报告TMT行业是创历史新高的，所以如果机构进场，一定是拉他们重仓的东西，那就是AI的择时点。所以我选个AI+金融，市场不管是那种理解我明天都有溢价吃。下午华建集团想板，AI+基建。
下午继续爆量，今天9000亿了，全线开花，权重强势，但情绪的修复不及预期，明天要小心些。地产这波我看不懂高度有多高，我是认为高度不会很高，所以地产我只参与低位，涨上去我就不去了。消费还有反弹机会吧，中央如果不A，消费能参与轮动。金融这板块持续性不会好，我就是吃个溢价，吃完走人。AI应该是有机会的，像万兴一样位置的票不少，如果整个板块修复，会有机会。
连板高度在打开，今天到3，后续压力在6进7，所以有概率会出现一个五板，理论上明天能享受一天板位上升期。但就像我昨天预期的一样，本周会有一次政策不及预期的杀跌，还会有一次政策的错杀修复，后续持续性较好的方向仍然是AI和消费的亚运，只是现在不能确定他们启动的时间。
本次政治局会议可能被理解成政策底，那后续不排除有会一次市场底，然后会有一波不错的机会。
尾盘可以套一个万方发展，我拿了同时期的国脉科技。其实很多人不知道万方凭什么一字板，我也不知道，万一晚上出个军工农业的消息，就知道了，所以先拿一个吧。军工+农业+摘帽我找不到标，国脉科技位置可以，我先拿着。
一字新方向是券商，但这种题材没法玩低位。其他的一字很散乱，今天一字模式我放弃。
券商。一字两个。板块弹性标开的太高，大票这种量能又不敢拿，今天竞价没找到机会。低位的老妖能点一个亚联发展，多元金融+网安。首版国盛金控，20弹性天晟新材。财富趋势同花顺。亚联给板后炸开，20弹性汇金股份炸板。
地产。锦和商管一字加单，动金融一般会辐射地产。时间顺序先动的一进二柯利达，老妖兔宝宝，业绩标皮阿诺，机构大票东方雨虹，地板反包正源股份，20的二板山水比德，后续是华远，金科，中南，廊坊等地产。尾盘大龙上板，特发给板。
锦和商管一字加单，是个一般零售行业+物业管理概念，竞价我找出来一个德必集团，但因为他不是今天最强的那个一字，我没去，结果拉板20，我勒个去。
消费。弱于预期，昨天杀的很凶，今天应该有修复的，但资金没来，选择了政策更加超预期的方向。赛维时代早盘冲高+3走了，后续他吃了玩情绪的量化盘拉到15。没卖好。熊猫-2走了一笔。消费明天应该还有轮动的机会，熊猫没给到我好点位，我再等一等
预判农业预判错了，本来是想着万一政策不及预期，那应该会万方发展一字板，带动农业回流，但昨晚政策超预期了，那今天地产消费会强势。。结果政策是活跃资本市场，今天拉的券商，那基本昨天的布置都落空了，农发，云赛智联吃个普涨烂钱走人。
AI. 资金预判政策炒作结束后回归AI主线，鸿博给二板。云赛被卡位。我打板一个财富趋势，我是这么考虑的，今天想开仓，两个方向，如果资金是想躲避8月的财报，那就围绕超预期的政策方向，展开，市场给出来的反馈是超预期的政策是放松资本市场，没提房住不炒，所以资金选择的是金融地产。如果资金吧活跃资本市场，解读成机构入场干活，那实际上是AI的择时点，因为本轮AI下跌，机构是不断加仓的，7.15公募持仓报告TMT行业是创历史新高的，所以如果机构进场，一定是拉他们重仓的东西，那就是AI的择时点。所以我选个AI+金融，市场不管是那种理解我明天都有溢价吃。下午华建集团想板，AI+基建。
下午继续爆量，今天9000亿了，全线开花，权重强势，但情绪的修复不及预期，明天要小心些。地产这波我看不懂高度有多高，我是认为高度不会很高，所以地产我只参与低位，涨上去我就不去了。消费还有反弹机会吧，中央如果不A，消费能参与轮动。金融这板块持续性不会好，我就是吃个溢价，吃完走人。AI应该是有机会的，像万兴一样位置的票不少，如果整个板块修复，会有机会。
连板高度在打开，今天到3，后续压力在6进7，所以有概率会出现一个五板，理论上明天能享受一天板位上升期。但就像我昨天预期的一样，本周会有一次政策不及预期的杀跌，还会有一次政策的错杀修复，后续持续性较好的方向仍然是AI和消费的亚运，只是现在不能确定他们启动的时间。
本次政治局会议可能被理解成政策底，那后续不排除有会一次市场底，然后会有一波不错的机会。
尾盘可以套一个万方发展，我拿了同时期的国脉科技。其实很多人不知道万方凭什么一字板，我也不知道，万一晚上出个军工农业的消息，就知道了，所以先拿一个吧。军工+农业+摘帽我找不到标，国脉科技位置可以，我先拿着。
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