一、Meta：

收入同比增长11%，超指引4.1PCT，营业利润率29%同比持平，FCF超预期78%，日活30.7亿——略超预期，公司下季度收入指引大超预期，三季度的收入指引在320～345亿美元，同比增长15.5%～24.5%，显著高于市场一致预期的312亿美元，同比12.5%的增速。

公司将23年资本开支从全年300-330亿美元下调到270-300亿美元，但表示主要由于非AI服务器与建设计划/交货周期，而非投资缩减。而24年将会继续大力投入AI，并认为基础设施相关的费用在24年会显著高于23年，公司认为AI是最大长期机遇，并将加速投资。在元宇宙上，公司也预计24年Reality Labs运营费用将继续同比增加。

二、ServiceNow：

收入21.5亿美元，同比增长23%，小幅上调全年指引，订阅收入从85亿美元上调到86亿美元，大型客户数仍在快速增长，宣布和英伟达和埃森哲的更深入合作，并预计在9月份推出Pro+版本，AI用于IT, HR, 客户体验管理。

Pro+Pricing：目前来看公司预期Pro Plus 至少提价60% ，主要由于由于整合各种LLM带来的价值增量。

三、微软 ：

云计算上支出优化仍在继续，且在接下来几个季度影响可能有所持续。公司在365 Copilot客户反馈乐观，随后会扩大试用群并逐步进入到GA产品发布阶段。Azure收入中AI增量会逐步体现，从本季度1%增长贡献到下季度2% 收入增长贡献。而Copilot有望在24年开始大量确认收入。

四、Google：

总收入同比增长7.2%，搜索+4.7%，谷歌云+27%且连续实现正EBIT，均超预期2%左右。FCF超一致预期50%。

本季度Capex 环比增长1亿美元到 69亿美元。 主要由于办公室建设季度放慢和部分数据中心建设延迟，AI计算的投资在显著增加，而考虑到23年上半年进度，23年下半年会大幅增加（do expect elevated level）并且24年也会持续增长。