国金计算机观点更新0730
夜长梦山
2023-07-30 19:30:49
【持续推荐数据要素板块】国金计算机观点更新0730
＃顶层设计趋于完善，数据要素扬帆起航！
[烟花]事件：7月28日，国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局，时隔4个月，首任局长到位，预示我国数据要素顶层设计趋于完善，数据要素产业发展正式进入快车道。
[庆祝]点评：
＃我们一直强调，我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点，是未来十年极具成长潜力的投资赛道，自上而下国家重视、各地积极配合，多省市已密集出台多项支持政策和产业推进试点，板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。国数局局长到位，预示数据要素市场顶层设计趋于完整，标志我国从土地财政开始逐步转向“数据财政+土地财政”双轨运行阶段，产业数字化和数字产业化将实现双向促进。
#各省积极拥抱数据要素市场，支持政策密集快速出台。北京优先打造数据服务产业集群，鼓励探索市场自主定价模式。广东探索数据要素纳入GDP核算、规范数据产权登记行为。上海试点实施专项补贴，持续活跃场内交易、加快培育数商生态。江西加强政务数据授权运营和制度探索，全省接入数据资源体系。
＃AI发展与数据要素将持续共振。随着全球共振的AI大模型和行业垂类模型的快速发展，行业稀缺数据将成为垂类模型发展的关键壁垒。数据要素市场将会成为AI模型发展的供给侧，而各行业垂类模型的进化将成为数据要素市场的重要需求方，从而拉动数据要素市场逐步闭环。
#投资逻辑：
建议数据要素市场的“卡位”逻辑，从数据要素的供给侧、运营端、安全防护三个维度进行分析，筛选出兼具基本面和商业模式初具雏形的优质企业进行提前布局。
＃数据运营侧，各类基础设施提供方和数据运营商：易华录、深桑达a、太极股份、中国联通、中国移动、中国电信、中科江南（广州）、山大地纬（山东） 等。
＃数据供给方，拥有行业垂类数据：航天宏图、中科江南、浩瀚深度、中科星图、超图软件、久远银海、千方科技等。
＃数据安全侧，安全防护与检测：奇安信（CEC、联通）、启明星辰（移动）、安恒信息（电信）、永信至诚（数字风洞+AI靶场）、三未信安（密码、华为）、电科网安（CETC）等。
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奇安信
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真知无价，用钱说话
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