【国信机械】每周核心推荐(7.31-8.4)
行业观点:
积极布局基本面扎实,23Q2业绩佳,估值相对低位的优质公司。
本周重点推荐(建议布局买入):
1、【佳电股份】特种电机及3/4代核电主泵/主氦风机隐形冠军,边际催化:上周收购哈电动装将圆满解决同业竞争事宜,同时可拓展在核电领域业务布局,显著增厚上市公司业绩,我们预计2023-24年备考归母净利润为4.86/6.09亿元,对应PE值16/13倍;
2、【汉钟精机】最便宜的半导体真空泵龙头,边际催化:中报业绩亮眼,23Q2营收10.79亿元,同比+39.31%;归母净利润2.49亿元,同比+60.87%,对应23/24估值16/13倍;
3、【鼎阳科技】电测仪器领先企业,估值已消化至23/24年37/27x,持续加速国产替代、未来3年CGAR有望40%。
4、【华测检测】稳增长的综合性第三方检测龙头,业绩稳步兑现,估值已消化至23/24年30/25倍,不论横向/纵向对比均处于较低位置。
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