新兴铸管
夜长梦山
2023-07-31 13:27:09
【国盛能源钢铁】强call＃新兴铸管 多地强降雨，#水利管网及城中村改造正宗标的
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中央气象台7月30日发布暴雨红色预警，北京、天津、河北、山东、河南、山西等地预计有强降雨，预计今年盛夏六大流域降水偏多；
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[礼物]水利管网建设及#城中村改造有望加速落地
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2023年上半年全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%，新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期分别多3707个、1113亿元，7月24日的中央政治局会议强调积极推动#城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，在加快建设国家水网政策指引以及现实需求的推动下，国内水利建设及供排水管网改造速度进一步加快；
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[礼物] 年内产量高增维持，#普钢盈利反弹空间巨大
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公司年报披露2023年金属产品产量966万吨，同比增长15%，增量部分为铸管；铸管量价齐升的同时，#普钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月粗钢压减推动吨钢利润最高涨至#1200元/吨以上，当前仅处于盈亏基本平衡位置，盈利有大幅回升空间，下半年钢厂盈利快速扩张格局已定，有望普遍超越2022年利润，逼近2021年利润水平（#21年单季盈利高达9E）。
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进一步上调公司23年盈利至26.9亿元，对应估值水平仅6.2倍，具备50%以上反弹空间。
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