谱尼测试反路演交流总结 20230823
小蜗牛
中途下车
2023-08-24 11:43:58
一、食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；
二、环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；
三、生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百万级的订单。23年收入+80~100%，23-25年收入CAGR 50%；
医学特检：竞争对手相对少，前期通过核酸业务在政府/医院建立口碑，23年收入+60~100%，23-25年收入CAGR 40~60%；
四、军工：西安基地设备运转率已达到98%，全流程数据可追溯。武汉上周刚拿到武器承接资质（对接海军），后续华东区公司也在再申请军工资质。产能还未打满但净利率已高于16-18%。
五、汽车：行业反馈销量放缓但研发力度加大，研发端检测量增加。已获得国内70家主机厂认可。9月三电检测投产。23年收入+40%以上，未来+30~40%；
六、电子电气：给通测的业务和资金赋能，板块全年收入+100%；
七、公司治理：行业泰斗级人物给建议，优化人力结构和客户资源，明确未来战略方向
八、业绩指引：剔除核酸以后，23年收入+30%、利润+40%。净利率每年提升1.0~1.5pct。
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谱尼测试
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