捷荣技术：华为曾为公司核心客户
◇驱动：2023年8月29日盘中消息，华为Mate 60上线热销。
◇相关性：2016年显示公司来自华为的收入近40%。2018年，公司表示其客户体系在近年也发生了较大变化，主要客户分别是OPPO、华为、三星等，OPPO替代华为成为第一大客户占收入比30%。华为于2019年遭到美国极限施压，随后高端手机销量逐年下滑。
◇5G领域：公司主营3C精密模具、结构件，是多家知名品牌厂商的主要供应商，目前仍在直接或间接为三星、OPPO、华为提供产品或服务。5G手机机身结构件高强度材料、5G智能网络通信终端结构件等，已经实现量产。

德邦科技：聚焦半导体封装材料
◇驱动：1）2023年8月29日消息，搭载华为自研7nm麒麟9000s芯片的Mate60 Pro发售，或将催动国内芯片产业链发展，公司智能终端封装材料上打入华为、苹果等供应链。
2）2023年8月30日龙虎榜数据，公司获机构净买入1.04亿（全天成交3.38亿）。
◇半导体封装材料：公司聚焦关键技术环节材料，芯片固晶胶、晶圆 UV膜等产品持续在国内多家著名集成电路封测企业批量供货。公司芯片级底部填充胶、Lid框粘接材料、芯片级导热界面材料、DAF膜等产品进行验证测试，其中Lid框粘接材料已通过国内头部客户验证，获得小批量订单并实现出货: 芯片级底部填充胶、芯片级导热界面材料、DAF膜材料部分型号获得关键客户验证通过。
◇曾破发：科创板受企业亏损及减持影响严重，证监会新规限制破发企业减持。公司发行价46.12元/股，2023年8月29日股价曾跌至45.12元/股。
◇相关公司：华海诚科（科创板+先进封装材料+华为合作）

亚康股份:拟合资成立东数西算庆阳智算中心
◇事件：2023年8月30日盘后公告，公司拟与庆阳云创智慧大数据共同成立东数西算庆阳智算中心。
◇庆阳智算中心：总投资3亿元，公司拟出资1.53亿元持有合资公司51%股权。合资公司将采用人工智能开放计算架构并搭建算力赋能应用平台，计划于2023年12月20日前集约化建设不低于1000片GPU的人工智能算力系统，可充分满足目前市场绝大多数生成式AI大模型的训练要求。
◇算力设施服务：公司以算力设备销售（营收占比49.23%）、运维为核心，为大中型互联网公司和云厂商提供算力设备销售及算力基础设施综合服务（营收占比25.58%，客服包括阿里巴巴、腾讯、百度等）。公司销售的主要算力设备包括服务器、服务器配件及网络设备配件等

二六三：半年报业绩大增，助力企业数字化转型
◇事件：2023年8月30日盘后公告，公司收入4.28亿元，同降2.54%；归母净利润6553万元，同增74%；扣非净利润4654万元，同比增长88%。Q2单季度扣非净利润同增189%，环增327%。报告期内，公司管理效率提升，盈利能力增强。
◇分业务：上半年公司云通信业务2.24亿元，占收入比52%。云网络业务2.02亿元，占收入比重47%，同增7.50%。
◇数字化：公司为“企业数字新基建”提供动力，助力企业数字化转型。并在业内率先布局国产信创、可信计算3.0领域的企业之一，一向全信创体系推进私有云邮箱方案。

游戏：多公司业绩披露，行业趋势向好
◇事件：本周主要游戏公司中报陆续发出，2023年8月30日盘后，巨人网络业绩超预期，《原始征途》亮眼表现；28日晚恺英利润大超预期；泰岳收入超预期。
◇持续性：机构研究称节奏上预计下半年行业增长进一步提速；大部分游戏公司Q3业绩拐点确定性强、有望迎来维持多个季度的业绩甜蜜期。
◇版号发放：2023年8月29日，游戏进口版号再发放，为近年来首次在一年内发放多批进口游戏版号，进一步体现发放趋势稳定，预示行业政策端总体向好。
◇相关公司：
业绩大增：巨人网络、恺英网络、神州泰岳。
AI/亚运会：浙数文化、紫天科技、盛天网络、电魂网络、完美世界。

苹果：新款手机9月13日登场
◇驱动：2023年8月30日盘前消息，苹果 2023 秋季新品发布会官宣定档 9 月 13 日，iPhone 15 Pro 系列即将到来。
◇iPhone 15 Pro：堪称是近几年来Pro系列的变化之最，乃至被网友戏称为苹果这次要将牙膏挤爆——芯片、影像、设计、续航、闪存、功能键等等，都将全方位升级。
◇芯片：配备首款台积电3nm制程的A17仿生芯片，跑分相较于A16仿生实现了单核提升31%，多核提高24%。
◇续航：Type-C接口、35W快充以及全系最大的电池容量（Plus机型）。
◇影像：或将首次迎来潜望式镜头设计，带来6倍光学变焦功能支持；同时主摄像头的传感器尺寸也或将进一步提升，以带来更强大的低光拍摄效果。而超广角镜头，也或将提升至4800万像素。
◇设计：屏幕1.5毫米极窄边框设计，2.5D玻璃也将回归；手机中框材质革新为钛合金，以降低Pro系列整机重量。
◇相关公司：
赛腾股份：A客户的潜望式模组项目收入确认在下半年。
蓝特光学：公司在玻璃切割、光刻、镀膜等高精密加工能力竞争优势突出，已为全球知名光学组件厂商进行多轮试样，有望切入苹果微棱镜项目。
水晶光电：公司生产开发的微型光学棱镜模块，产品用于潜望式摄像头。
◇风险提示：部分资料来自网络，请审慎参考。

民营企业：金融支持力度不断加大
◇事件：2023年8月30日盘后，中国人民银行召开金融支持民营企业发展工作推进会，会上央行称有关部门正抓紧制定金融支持民营企业发展有关政策文件，已经形成金融支持民营经济发展的文件初稿，将在进一步征求有关部门意见后印发；上交所相关负责人表示将加大支持民营企业融资力度，不断提高民营企业直接融资比重，支持正常经营房企合理融资需求，“一企一策”稳妥化解大型房企债券违约风险。
◇发言企业：文灿股份、亨通集团、天顺风能、德青源、好米动力；
◇参会银行：兴业银行、民生银行、光大银行、交通银行、平安银行、中国银行、农业银行等；
◇参会企业：新希望、冠群信息、国能日新、星际荣耀、龙湖集团、新城控股等。

Openai推出GPT企业版
◇事件：2023年8月29日，OpenAI推出企业版ChatGPT。
◇新能功能：1）无限使用GPT-4以及数据加密功能。
2）增加隐私保护措施，确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。
3）支持用户提出篇幅较长的问题。openai推出GPT企业版