8000亿出头这个量能想上攻不可能,只能维持偏弱震荡整理,如果继续缩量到8000亿以下,上证或还得来补剩下的缺口
前几天文章 反复说过,短期市场不会一蹴而就,要做好心里准备,会有一个反复磨底震荡的过程;市场康复,需要养养巩固巩固
目前底部区域已确认无疑,即便再下来,也不用担心;最近三年A股在3000点以下每次的时间都不超过15个交易日
1、 今天有朋友说 外资持续流出不好;对于这件事,我是这么说的
去年10月份A股大幅下跌,外资持续流出,每天流出的金额高达一两百亿,到了10月底,外资全年净流出达到几十亿了,为2016年以来的首次全年净流出(相对去年10月份来说,今年外资到目前为止还是净流入的)
到了去年11月份,A股开始大幅反弹,外资又开始大幅净流入了,而且持续的时间很长
同样是中国的核心资产,外资从去年10月份强烈看空到11月的强烈看多,也就相差一个月而已
因此不要因为外资持续流出就认为他们不看好我国的核心资产了,资本都是逐利的,当前美国无风险利息高达5%以上;而A股在持续下跌,外资流出很正常,一旦降息周期开启,这些钱又会回来抄我们的底的
2、港股,我认为是当下极好的机会
首先港股估值足够低,其次未来港股正面政策大概率增多,同时美元加息今年肯定结束,最坏的阶段,看当下各个变量都不好,但之后总会越来越好
目前互联网龙头的半年报都已经出来,最大的感受就是,各家业绩基本已经反转了,甚至大部分都比预期中好一些,但是市场情绪依然比较悲观,利用时间差做些定投中线看没什么问题
前天港股有个新闻,香港特区政府:成立促进股票市场流动性专责小组;以全面检视影响股票市场流动性的因素,并向行政长官提交改善建议;专责小组由唐家成担任主席,成员包括其他八位来自金融业界的人士、相关政府官员
我觉得未来政策最大概率实现的应该是降低港股印花税,本身港股2021年提高印花税,就有些莫名其妙,在主流市场长期降低费用的大背景下,他反而增加费用;这次大概率能下调一些
另外一个有可能的是,港股通20%红利税也有可能取消,这也会进一步吸引内地价值资金进入港股;相当于变相提高了港股高股息企业的价值
港股已经到了一个极好的投资阶段;像没开通港股通的朋友个或是开通对于个股把握不好的朋友,中长线建议配置港股创新药ETF513120;513050互联网ETF
3、华为刚随mate60推出麒麟9000s,中国移动又发布国内首款自主创新成果破风8676可重构5G射频收发芯片。该芯片实现了从0到1的关键性突破,填补了国内空白
华为mate 60 pro先锋款手机的发布,加上九月份iPhone15就要问世了,当前各个厂家都在加紧备货,每年这个时候消费电子板块都会来一波行情
在过去的两三年时间里,全球消费电子需求非常萎靡,光是去年全球手机销量就下滑超过20%
消费电子板块因为业绩不尽如人意,股价也一直萎靡不振,很多公司的股价都明显超跌了;经过两三年的持续调整,消费电子板块无论是业绩还是股价,四季度或明年很有可能会迎来反转
我坚信未来五年在芯片领域我国一定能够实现国产替代,自主可控;我们是全球最大的芯片需求国,近几年每年进口额度超过2.5万亿元人民币;(另外随着科技的发展芯片长期还是属于增长的行业)
这一块如果能够实现国产替代,甚至以后走出国门,不仅可以带来很大的盈利空间,同时也解决了卡脖子的问题,芯片领域的突破是管理层志在必得的事情(像半导体ETF512480中长线继续持有,轻仓还可以逐步加仓)港股中心国际00981继续持有