【慈星股份】华为的5G之光
龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2023-09-02 13:41:49
慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网，三大业务分别占营收的57%17%，10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 华为推出的5G麒麟芯片，为中芯国际代工，采用斯米克n+2工艺，14nm+14nm相当于台积电7nm工艺，此举将在台积电停止代工华为海思芯片后的三年再度推出5G芯片。 而5G芯片关键在于射频零部件BAW声体波滤波器此前一直被美国卡脖子(5G=滤波器+射频芯片;滤波器的作用即为让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成，完成无线电信号到数字信号间的转化) 目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现5G” 好在武汉敏声已经攻破了这一关键技术，并携手赛微电子量产滤波器芯片慈星股份看点1.宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。敏声股东包括孙成亮本人且两人均为浙江宁波人，关系密切2.股权承诺。武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的股权比例将扩大至17%，持股比例进一步加大。3.已布局MEMS芯片;公司21年2月4日公告披露公司收购昆明物理研究所及北方夜视科技研究院集团有限公司合计持有的北方广微科技有限公司35%股权。北方广微的主营业务为红外MEMS芯片、探测器的研发、生产和销售。4.优先增资权+优先购买权= 时间点:2023年8月后的极大预期5.优先增资权，在武汉敏声完成第二条中产能承诺后，基于未来产业发展方向，可再次增资，并且其中有2亿额度拥有优先认购权。增资后慈星股份将至少持有22%的武汉敏声股权6.优先购买权，只要慈星股份为敏声股东，孙成亮想转让部分/全部武汉敏声股权时，慈星股份可行使优先购买权。如果其他任一股东(除大股东)放弃优先购买的权利(此处指东方银星21年的优先购买协议)，慈星股份有权购买该部分拟转让权利。也就是说，未来东方银星很难再增资(最多2%)或者大概率会放弃/转让持股的2.19%股权。7.参与经营而非简单财务投资。慈星股份互动易平台，对武汉敏声信息了如指掌，各大媒体也是从该处获得敏声任何新闻，回复状态也仿佛董秘本身就是敏声的员工，经咨询，目前并不排除任何一种登录资本市场的方式。慈星股份，未来可期！
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