⚫ 元宇宙：9月8日，工信部、教育部、文旅部、国资委、广电总局印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（下称《行动计划》）。《行动计划》提出具体发展目标，到2025年，培育3-5家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造3-5个产业发展集聚区，工业元宇宙发展初见成效，典型软硬件实现规模应用。
⚫ 投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）互联网板块下半年我们认为基本面持续稳健向上的个股有更强的估值提升机会，从业绩兑现度和估值弹性角度我们建议关注快手、美团和腾讯，以及逐步兑现消费复苏逻辑的泡泡玛特，AI赋能结合订阅稳健增长的美图，从目前业绩稳健结合低估值有较大修复空间的标的建议关注爱奇艺和云音乐。
（2）重点关注头部产品落地及业绩兑现情况，小程序带来渠道红利，AIGC行业技术突破有望对游戏行业产生持续催化，建议关注业绩确定性较强的三七互娱、吉比特、恺英网络、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、盛天网络、完美世界、紫天科技等。
（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块，建议关注分众传媒（关注复苏情况，23年经营杠杆有望释放）；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘，建议关注BOSS直聘；线下娱乐，建议关注华立科技；博彩，业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅，建议关注电广传媒在芒果IP及基因赋能之下的新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。
（4）教育板块建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、视源股份、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。
（5）关注中秋+十一超长档期的机会，关注票务龙头猫眼娱乐/阿里影业，影院龙头横店影视，具有内容弹性的光线传媒、中国电影等。
（6）AI+方向，行情收敛。继续建议关注逻辑顺、有兑现度的标的。
