美利信：5G通信零配件及模具生产线项目已部分投产
◇事件：2023年9月14日盘后公告纪要，公司募投项目顺利进行，其中“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”已部分投产。另外，公司安徽马鞍山工厂一期已启动项目建设，预计在2024年下半年会形成一定的产能规模。
◇华为：华为是公司第一大客户占公司收入比重22%，公司在通信领域为客户提供4G、5G通信基站的机体、屏蔽盖等铝合金精密压铸结构件，在汽车领域为客户提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。
◇通信领域：产品主要是散热、信号屏蔽、轻量化和抵御各种侵蚀的表面防护等功能。在高薄散热片压铸方面，公司通信产品的散热片翅片顶厚度可薄至0.8mm处于行业领先水平。

凯格精机：服务华为，锡膏印刷设备技术领先
◇事件：2023年9月14日盘后互动，华为是公司的核心客户之一, 建立了长期、稳定的密切合作关系。公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持。
◇锡膏印刷设备：通过将锡膏印刷至PCB/基板上，进而实现电子元器件/裸芯片与PCB裸板/基板的固定粘合及电气信号连接，属于SMT及COB工艺中的核心环节。公司P系列锡膏印刷设备可满足数据中心、5G类等服务器、基站大尺寸、高难度线路板印刷要求，产品性能已达成或超越国外顶尖厂商水平，完全打破国外垄断，实现进口替代。
◇半导体封装设备：主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序，其GD200系列半导体高精度固晶机具备具备高精度、高速度贴装能力，贴装精度±10μm，适用于半导体领域（QFN、DFN、SMA、SOD等）、共晶工艺（车规级贴装、光通讯贴装等）等产品应用。

雅创电子：产品间接供货华为问界汽车
◇驱动：2023年9月14日赛力斯涨停，网传资料表示问界新M7定价及订单转化率均超预期。同日盘后公司互动表示间接与问界汽车小批供货。
◇主营业务：公司是专注于汽车电子领域的授权分销商及IC设计厂商，分销业务与IC业务具有较强的协同效应。公司IC相关产品已通过AEC-Q100的车规级认证，在国内外知名汽车厂商实现批量装车。
注：部分资料来自网络，请审慎参考

傲农生物：拟出售资产改善资产负债结构和现金流
◇驱动：2023年9月14日盘后公告，公司拟转让傲芯生物51%股权，预计可获得资金7亿多，产生投资收益超10亿元。截止2023年6月公司期末现金及现金等价物余额2.6亿，归母净利润-8.1亿，公司近两年归母净利润均为负数。
◇主营业务：公司围绕“饲料+养殖”、以“猪”为核心的双主业发展战略，公司完成了从上游饲料生产到下游食品加工的生猪全产业链布局。目前公司高效一体化繁育体系的建设成果正在逐步兑现，预计未来随育肥产能利用率提升，成本仍有较大的边际改善空间。

利尔达：星闪模组首次亮相
◇驱动：2023年9月14日晚5点官微发布，公司将在9.20-22日国际物联网展·深圳站中首次展出星闪模组。
◇星闪模组：作为星闪联盟的重要成员，公司抢先布局，已开发了基于海思解决方案的SLE&BLE双模星闪模组、SLE&Wi-Fi 6星闪模组等产品，可高效集成到各种设备中，快速实现星闪功能，目前已应用于智慧家居领域。在国际物联网展中，公司将首次展出星闪模组。
◇编写成员：公司参与了《星闪无线电池管理系统白皮书》第四章内容“星闪技术助力无线电池管理系统全生命周期管理”编写，助力电池BMS无线化在汽车应用领域的落地。
◇未来预期：公司表示，随着星闪生态的布局日臻完善，未来还将开发基于星闪的IPC、医疗、定位等行业解决方案。

原油：日内涨超1%
◇驱动：2023年9月14日晚新闻，WTI原油日内涨超1%，现报89.16美元/桶；布伦特原油日内涨0.92%，现报92.64美元/桶。
◇原因：上周，沙特宣布将减产100万桶/日的措施延长3个月至2023年12月底，俄罗斯同时宣布将延长每日30万桶的石油出口削减至12月份。超出了市场预期的1个月延长期。
◇影响：国际能源署认为，沙特和俄罗斯的减产行动将在第四季度造成供应严重短缺，第四季度原油消费量将比供应量高出23万桶/日。油价突破90美元还会影响到美国通货膨胀，加息预期增强。
◇相关公司：
准油股份、中国海油、美能能源、胜通能源、中曼石油、贵州燃气、水发燃气等。

卫星通信：工信部谋划手机直连卫星技术，中国电信卫星通信公司进行增资
◇事件：2023年9月14日盘后消息，据工信微报，2023中国无线电大会在山东省青岛市开幕，提出，加强频谱资源统筹规划和优化布局，前瞻谋划6G、手机直连卫星等新技术新应用频谱政策，夯实数字经济发展和国家公共安全频谱资源基础。
◇卫星通信：2023年9月14日盘后消息，中国电信卫星通信公司发生工商变更，注册资本由约1.16亿元人民币增至约5.68亿元人民币，增幅约389.54%。此前8月29日，华为Mate60 Pro上架，为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，其通过电信的“天地翼卡”接入天通一号卫星网络，中国电信紧密推出天通卫星套餐。
◇相关公司
卫星运营及服务龙头：中国电信、中国卫通。
卫星通信华为概念：华力创通、信科移动、震有科技。
低轨卫星射频芯片：和而泰。
天通一号核心网供应商：震有科技。
卫星应用场景拓展的移动通信供应商：三维通信。
6G概念：世嘉科技、通宇通讯、赛威电子、金信诺等。

华为：多大会即将举办，产业链持续迎催化
◇事件：1）2023年9月14日盘前消息，华为将于2023年9月25日举行秋季全场景新品发布会，一众新品将或登场。2）据此前报道，华为全联接大会2023将于9月20日-22日举办，大会以“加速行业智能化”为主题。
◇Mate手机热销：2023年9月14日盘后，媒体报道据供应链消息，华为Mate 60 Pro现出货量上调至2000万台；多家华为官方授权体验店工作人员称，现在预订，最早10月能到货，甚至可能等两个月后才能收到手机。有华为的经销商对Mate60系列销量给出了非常乐观的预估。有媒体援引华为经销商的话报道称，如果产能充足的话，Mate60系列全球销量预计能达到5000万台。
Mate60 Pro手机热销，华为重磅大会即将于近期举办，华为产业链持续迎来催化。
◇相关公司：
鲲鹏+昇腾整机：神州数码、拓维信息、卓易信息（BIOS/BMC）等。
华为生态：软通动力、赛意信息、海量数据、润和软件、利和兴、维信诺。
卫星通信：华力创通、信科移动、震有科技。
风险提示：部分信息来自网络，未经核实，审慎参考。

PPI：美国8月PPI创近一年最大涨幅
◇驱动：2023年9月14日盘后消息，美国8月PPI同比上升1.6%，预估为1.3%，前值为0.8%；美国8月PPI环比上升0.7%，预估为0.4%，前值为0.3%，创近一年多来最大涨幅。
◇利率：目前市场普遍预计，政策制定者将在下周会议维持利率不变。

海运：波罗的海干散货运价指数涨3.88%
◇驱动：2023年9月14日晚消息，波罗的海干散货运价指数涨3.88%，报1340点，指数触及逾三个月高位。9月13日指数涨4.45%，近一周涨19.33%，因海岬型船需求回升。
◇意义：BDI反映了全球对矿产、粮食、煤炭、水泥等初级大宗商品的需求，是研究航运企业未来业绩和投资价值的重要指数，也是国际经济和贸易的领先指标之一。
◇预期：假设原物料需求增加，各国对货轮运输的需求也跟着提高，在此情况下，运费的涨幅如果可以大过油价成本的涨幅，获利就可维持。机构预计2023年全球干散货运量增长1.5%-2.5%。

军工：韩美加海军9月15日起在韩西部海域举行联合军演
◇事件：2023年9月14日盘后韩联社讯，韩国、美国和加拿大海军当天在韩国西部海域举行了多方联合军演，美利坚号和温哥华号此次访韩是为了参加9月15日举行的“仁川登陆73周年纪念活动”。
◇详情：韩国、美国和加拿大海军将于9月15日至29日在黄海与加拿大和韩国举行大规模联合军事演习；此前，中国国防部9月9日宣布将在9月15日至9月29日黄海举行军演；这次的演习是美国“印太战略”抵近部署的重要一步，其目的是向中国施压。