华为科技线炒作如火如荼，新款问界M7成为继Mate60后的又一大爆点，赛力斯三连大板直达千亿市值，相关产业链还有很多细分方向可以挖掘，今天就来盘一盘！！
一、华为智能车载最大预期差——光峰科技
2021年12月21日， “华为智能汽车解决方案”官微发布，光峰科技被列为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴。
目前光峰科技已公开和华为、比亚迪两大巨头平台合作，推出车窗、天窗透明显示，智慧表面交互，可自动收纳升降大屏，车身表面显示，激光大灯，更高效AR-HUD等解决方案，提供符合车规的紧凑型车载显示光机，包含应用于车内显示的光机，HUD的PGU以及前投影灯等。
23年1月，公司公告成为赛力斯车载光学解决方案供应商，根据其6月在调研中的表示，我们预计合作产品可能为车载天幕等。随着M9等车型落地渐近，意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段，为公司带来新的增量。
从技术面看，公司作为激光显示行业的领头羊公司，拥有的ALPD5.0超级全色激光技术突破早期技术架构，利用合光技术融合六种光源，成为唯一满足车规要求的激光技术，车载光学领域技术优势显著。
车载天幕等光学设备单车价值约为5000元，我们预计华为旗下问界 M9明年销量至少20万辆，对应公司10亿收入，按照30%净利润计算，将给公司带来至少3亿利润，给予50倍PE，对应150亿。结合公司现有业务及增长，对应明年总市值300亿，车载业务起量将有望再造一个光峰科技。
二、华为+无人驾驶——技术领先与标准制定的领头羊，产业链大浪潮来袭
2023年10月9日，交通部交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》（以下简称《指南》），对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部公路科学研究员主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。
华为无人驾驶技术遥遥领先，问界M7搭载的高阶智能驾驶系统 ADS 2.0（全称 Advanced Driving System）能进一步提升高速、城区和泊车环节的感知、判断、决策、执行能力。通过多传感器融合的感知，ADS 2.0 能够有效识别侧翻车辆、落石等异形障碍物，并减速刹停。
此前，余承东此前曾强调，HUAWEI ADS 2.0提升了高速体验后，平均人工接管里程，从100km提升到200km，跨城旅行“放心开”，带来更轻松、安全的智能出行体验。
中国车路协同参与者主要分为HBAT、ICT厂商、汽车供应商和集成商四类。前文《指南》的参编者如华为、百度均已有车路协同方案——华为正积极开展跨行业合作，联合大型整车厂、ICT厂商、芯片厂商等，构筑车路协同网络；百度的ApolloAir在关闭车端感知情况下，仅依靠路端轻量化连续感知，就可以实现 L4级别的自动驾驶闭环；阿里云联合高德地图推出了“高速云”车路协同解决方案。
巨头引领下，产业链多家公司也参与其中，与地方政府共同推进路端基础设施建设，包括智能在线信号灯、路口环境识别摄像头、成像激光雷达、5G 网络等。其中，已经和华为在无人驾驶方向建立合作的上市公司将优先受益。
中英科技300936
公司产品通过华为的认证，其中高频覆铜板是无人驾驶毫米波雷达的原材料之一，zYF-6000系列目前已小批量生产。
天银机电300342
子公司华清瑞达与华为合作主要是智能驾驶领域， 目前华清瑞达主要聚焦于雷达仿真测试业务，可以为无人驾驶场景应用的雷达提供仿真测试方面的产品和服务。
天迈科技300807
公司与华为的合作协议，主要基于5G技术共同参与郑州公交智能化和信息化建设，并借此成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统，通过雷达、摄像头等传感器设备感知周围环境、监测行驶状态和司机的驾驶状态，提醒驾驶员注意行车安全、避免发生事故。
合众思壮002383
目前公司为华为提供高精度定位授时接收机板卡。基于此技术，公司依照“高精度引导-自动控制-无人智能控制驾驶”三个阶段进行规划并实施，在高精度引导、智能控制、无人驾驶等系统的核心算法方面实现了自主研发。
