最近最热的就是华为手机产业链集体大涨，零部件龙头摄像头模组供应商欧菲光百亿市值4连板、手机代工商光弘科技9个交易日翻倍，都是受益于华为手机业务底部反转逻辑。

笔者挖掘到一个具有极大预期差的华为手机代工商华勤技术，逻辑如下。

根据华勤技术的招股书，华为在2021年之前为华勤技术的前五大客户；在2021年之后直接退出5大客户之列，就是因为该客户受经营战略调整等影响，智能手机 ODM 等需求有所减少。

所以，华勤和欧菲光一样同样是业务反转逻辑。华为手机复苏，华勤这部分的业务也将复苏。

光弘科技9个交易日已翻倍，流通市值170亿；作为全球最大智能手机ODM厂商的华勤技术流通市值仅40亿，还在低位，尽管今日午后因为市场整体情绪不佳炸板，但风物长宜放眼量，华为已然王者归来，作为华为最大代工合作伙伴的华勤技术仍可看高一线。