[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉，羟考酮移除，地佐辛保留，麻醉药品集采免疫逻辑不变！

[Rose]（1）麻醉药品不集采逻辑再次验证，管制麻药行政壁垒恒高：此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉，顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单，证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。

[Rose]（2）高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长：由于管制类精麻药品参与玩家较少，且市场格局相对稳定，叠加精麻药品的先发优势，整体上利好头部玩家业绩稳定高增长。

[gift]重点推荐：
1）立方制药：高端缓控释制剂精麻药品研发方面取得突破，10mg 规格盐酸羟考酮缓释片于 2023 年 3 月获批上市 23/24盈利预测 2.4/3.2亿元， 对应PE 18x/13x;
2）人福医药：管制麻药龙头，资产结构盈利能力持续优化；23/24年归母23.3/26.7亿元，对应PE 17X/15X；
3）恩华药业：集采出尽，管制类麻药处于高速放量期；23/24年归母11.0/13.7亿元，对应PE 24X/19X