看戏高新发展，剩下仓位全顶了，浅浅地参与一下这个百亿的项目。

题材上预期开盘真视通加单一字，四川长虹溢价2%，宁夏建材溢价4%，华丰科技无溢价。

后排挖掘的超聚变题材是plan B，观察标的长园集团。

华为车

赛力斯是业绩+抱团的呈现，大概率是以趋势上行，汽车行业的金九银十，加上M9的预期，这个题材格局大就是持续到11月，谨慎点的话10月就是一个阶段性高点了

华为消费电子

主要还是看欧菲光的反馈，不过最近因为华为手机的畅销，带动了国内柔性OLED的涨价，涨价幅度约10%，可以留意欧菲光、维信诺和光弘科技

算力租赁

卡买不到了，那就租吧？券商计算机按冒烟了，中贝通信、恒润股份

存储芯片

同样涨价逻辑的还有存储芯片，看万润科技